W poszukiwaniu Haniwy Baba wkracza na terytorium wroga. Królowa Kane konsekruje nową stolicę Payan i wygłasza zaskakujące oświadczenie.

Stary wróg staje twarzą w twarz z Babą. Jerlamarel stara się zaakceptować życie bez wzroku.

Ludzie kwestionują przywództwo Edo. Baba i Haniwa spotykają tajemne plemię wojowników o nazwie Kompas.

Kofun i Toad przybywają do Pennsy w chwili, gdy Maghra podejmuje ważną decyzję. Baba, Paris i Haniwa spotykają zaufaną przyjaciółkę.

Baba i jego rodzina wreszcie są znowu razem, ale jego radość szybko się kończy, gdy dowiaduje się o planach królowej.

Maghra, Lord Harlan i Baba udają się na szczyt pokojowy. Haniwa ostrzega ich przed wizją Paris. Królowa i Kofun spędzają razem dzień.

Zdrada królowej Kane wpływa na Maghrę. Kofun dostaje niepokojące wieści. Haniwa po raz ostatni błaga Wrena o pokój.

Finał sezonu. Baba i Edo prowadzą swoje armie do bitwy, która przeradza się w starcie między braćmi.