כדי לחצות אל זאדיה, ריילה וקאלום חייבים למצוא דרך להתגבר על דרקון מאיים שהתעוור בקרב עם בן אנוש.

בפגישתו הראשונה עם המועצה העליונה, המלך אזראן מתמודד עם רצף החלטות קשות. ריילה מובילה את קאלום דרך ארץ פלאים מלאה יצורים קסומים.

ריילה חוזרת הביתה ומגלה תגלית מדאיגה. האלפים של אש השמש קובעים את גורלה של אמאיה. קלאודיה מתעמתת עם אביה.

זרה מסתורית מציעה לריילה, קאלום וזים לחצות איתה את מדבר חצות. קאטוליס נמצאת בסכנה, ואזראן מכריז הכרזה מרעישה.

ריילה וקאלום ממהרים לחצות את המדבר כדי למצוא את ניקס. קאטוליס מתכוננת למלחמה, ואזראן מקבל סיוע מכיוון בלתי צפוי.

במסע לזאדיה, וירן מגלה איך אביזאנדאם, המלך הדרקון, מצא את מותו. פי-פי לוקחת את אזראן למסע ארוך.

הצוות של זים מתחיל את הטיפוס התלול אל המאורה של מלכת הדרקונים. וירן ואראבוס עושים לאלפים של אש השמש תרגיל מלוכלך.

הצבא הזוהר של וירן מתקרב לצריח הסופה, וריילה, קאלום והחברים מוכרחים להחליט אם הם נמלטים למקום מבטחים או נשארים להילחם.

החברים נחושים להציל את נסיך הדרקונים בכל מחיר. הם מתכוננים לעימות עם וירן, אבל גם הוא הכין להם כמה הפתעות.