Cet épisode est centré sur l'arrivée de Spock à bord de l'Entreprise. Après sa rencontre avec Numéro Un, les deux personnages se retrouvent bloqués dans un ascenseur les conduisant à la passerelle...

La nouvellement nommée Capitaine Lynne Lucero est excitée de prendre le commandement de l'U.S.S. Cabot, jusqu'à ce qu'elle fasse la connaissance d'Edward Larkin, un scientifique grincheux qui pense avoir trouvé un nouvel usage révolutionnaire pour les tribules.

Une attaque sur Starbase 28 va laisser un prisonnier surprise sous la surveillance de la cadette Thira Sidhu. Elle va devoir prendre une décision qui pourrait menacer sa position dans Starfleet.

Ephraim, une femelle Tardigrade, cherche un lieu pour pondre ses œufs, mais elle est constamment suivie par un drone de réparation, nommé Dot.

Le père de la jeune Michael Burnham atténue sa peur du noir en lui racontant l'histoire d'une jeune fille africaine à l'aube de la civilisation.

Deux écolières sur Terre développent une rivalité féroce, mais sont réunies par une tragédie lorsqu'elles voient des nouvelles de Mars et de ses installations orbitales, où vivent les familles des deux filles, attaquées par des synthétiques voyous.