Morro do Dendé, 1990. Aos 18 anos, Zeca deixa o centro de detenção juvenil, tenta se alistar no Exército, mas é rejeitado. A namorada está grávida, e ele se envolve com o tráfico.

Depois de vingar a morte do irmão, Evandro é recrutado para o tráfico. Ele e seu melhor amigo Afonso logo ganham espaço. Mas Afonso é ganancioso e toma decisões arriscadas.

Bruninho Bagdá, chefe do tráfico do Parque Royal, planeja roubar dinheiro da organização e culpar Evandro. Morello segue as dicas de Evandro e começa a decifrar o plano do rival.

Por ter desmascarado Bagdá, Evandro é promovido a chefão do Dendé, enquanto Salvador é rebaixado e transferido para o Parque Royal. A perda de poder enfurece Salvador.

Evandro volta ao Brasil com um produto novo e aprimorado: o ouro branco. Ele faz de tudo para consertar as coisas com a mãe, que não o perdoa por ter entrado para o tráfico.

Após falha em operação para capturar Evandro, Morello é suspenso. Evandro se consolida como um dos principais traficantes de droga da cidade, colocando em risco a própria família.

Durante operação policial, Arlete é sequestrada por Brito. Certo de que Morello está por trás disso, Evandro se arrisca em um plano de retaliação que mudará a vida do policial.

Após resgate de Arlete, Evandro e seus homens matam Brito. Um fotógrafo francês registra o dia a dia na comunidade, mas suas lentes capturam algo que pode mudar a vida de Evandro.

O assassinato brutal de Charles reverbera em todo o mundo. Morello recebe sinal verde para caçar Evandro, que foge para a Bolívia e terá que lidar com os irmãos Urquiza.

Bruninho Bagdá e Salvador lideram uma rebelião. Evandro tenta se estabelecer na Bolívia, mas Morello segue na sua cola. Um velho amigo de Evandro reaparece.