Na začátku druhé série policie pátrá po pohřešovaném dítěti poté, co objeví mrtvého psa se stopami lidské krve. Ačkoli policisté brzy podezřívají chůvu dítěte, Balthazar dojde k jinému závěru.

Baltazar analyzuje kosti objevené ve staré budově a najde tři těla pocházející ze středověku a jednu nedávnou oběť částečně rozpuštěnou v kyselině.

Balthazar a Bach se vydávají do odlehlé horské vesnice, kde manželé utrpí útok nožem, který nese stopy sériového vraha, jenž je údajně ve vězení.

Když je na mostě nalezena oběšená žena, zdá se, že jde o jasnou sebevraždu, ale Baltazarovi přijde divné, že o několik dní dříve zemřela stejným způsobem jiná oběť, která využila seznamovací stránky.

Balthazar se zavře v opuštěném hračkářství poté, co ohledá tělo a zjistí, že oběť zemřela na zrychlenou verzi dýmějového moru.

Poté, co Bach vyslechne tísňové volání zoufalého teenagera, dorazí na místo činu s prázdným autem s rozbitými okny a kufrem plným hadů.

Baltazar a Bach konečně vypátrají podezřelého v případu Liziny vraždy, aby zjistili, že je už deset let mrtvý a skutečný vrah používá identitu zesnulého; během táboření jsou zmasakrováni teenageři.

Poté, co Balthazar obdrží výhrůžku od Lizina vraha, se obává, že jeho nová přítelkyně Maya je v nebezpečí; Bachová je povolána k vyšetřování nálezu těla v rybníku, ale případ se změní v osobní, když si uvědomí, že obětí je někdo, kdo je jí blízký.

Balthazar se spoléhá na drogy, aby otupil bolest, když mu Lisin vrah pošle video s její vraždou; na policejní stanici přichází narušený muž se zakrváceným ženským skalpem.