Galadriel est préoccupée par des indices suggérant le retour d'un mal ancien. Arondir fait une troublante découverte. Elrond se voit proposer un nouveau projet intrigant. Nori enfreint la règle fondamentale de la communauté des Piévelus.

Galadriel trouve un nouvel allié ; Elrond est froidement reçu par un vieil ami ; Nori s'efforce d'aider un Étranger ; Arondir cherche des réponses tandis que Bronwyn prévient son peuple d'une menace.

Arondir se retrouve prisonnier. Galadriel et Halbrand explorent un royaume légendaire. Elendil se voit confier une nouvelle mission. Nori doit subir la conséquence de ses actes.

La foi de la Reine Régente Míriel est mise à l'épreuve ; Isildur se trouve à un carrefour ; Elrond découvre un secret ; Arondir reçoit un ultimatum ; Theo désobéit à Bronwyn.

Nori doute de son instinct ; Elrond s'éfforce de rester fidèle à son serment ; Hallbrand envisage son destin ; Les hommes des Terres du Sud se préparent à l'attaque.

Adar et son armée marchent sur Ostirith...

Les survivants d'un cataclysme essaient de se mettre en sécurité. Les Piévelus affrontent le mal. Durin est déchiré entre amitié et devoir. Adar envisage un nouveau nom...

De nouvelles alliances sont forgées...