Galadriel é perturbada por sinais do retorno de um antigo mal; Arondir faz uma descoberta inquietante; Elrond é apresentado a um novo empreendimento intrigante; Nori quebra a regra mais arraigada da comunidade Harfoot.

Galadriel encontra um novo aliado. Elrond é recebido com frieza por um velho amigo. Nori se aventura a ajudar um Estranho. Arondir busca respostas enquanto Bronwyn alerta seu povo sobre uma ameaça.

Arondir se torna prisioneiro. Galadriel e Halbrand exploram um reino lendário. Elendil recebe uma nova tarefa. Nori enfrenta as consequências.

A fé da Rainha-Regente Míriel é testada. Isildur se encontra em uma encruzilhada. Elrond descobre um segredo. Arondir recebe um ultimato. Theo desobedece Bronwyn.

Nori questiona seus instintos. Elrond luta para se manter fiel a seu juramento. Halbrand pondera o seu destino. Os sulistas se preparam para o ataque iminente.

Adar e seu exército marcham sobre Ostirith.

Os sobreviventes de um cataclisma tentam encontrar abrigo. Os Pés-Peludos enfrentam o mal. Durin se vê dividido entre a amizade e o dever. Adar pensa em um novo nome.

Novas alianças são forjadas.