Sauron contratta con Adar. Lo Straniero e Nori si avventurano in nuovi territori. I Tre Anelli degli Elfi affrontano un giudizio.

L'oscurità cade su Khazad-dûm. Sauron e Galadriel cercano entrambi nuovi alleati. Lo Straniero e i Pelopiedi incontrano una minaccia crescente.

Isildur e un vecchio amico si ritrovano. Arondir lotta con i cambiamenti. Míriel affronta una crescente opposizione. Annatar consiglia Celebrimbor.

Lo Straniero trova quello che stava cercando. Arondir e Isildur cercano Theo. Galadriel e Elrond cadono in una trappola.

Quando Durin sospetta degli Anelli dei Nani, Celebrimbor deve rivalutare le sue priorità. Tra le correnti instabili di Nûmenor, Elendil cerca la speranza.

Galadriel considera una proposta. Elendil viene giudicato. Lo Straniero si trova ad un bivio. I piani di Sauron danno frutti.

Il destino dell'Eregion viene deciso.

I popoli liberi della Terra di Mezzo lottano contro le forze dell'oscurità.