Sauron forhandler med Adar. Den fremmede og Nori begiver sig ind i nye lande. De Tre elverringe afventer en dom.

Khazad-dûm bliver indhyllet i mørke. Sauron og Galadriel søger begge nye allierede. Den fremmede og hårfødderne møder en voksende trussel.

Isildur og en gammel ven finder hinanden. Arondir kæmper med forandring. Míriel møder stigende modstand. Annatar rådgiver Celebrimbor.

Den fremmede finder, hvad han søgte. Arondir og Isildur søger efter Theo. Galadriel og Elrond går i en fælde.

Da Durin bliver mistænksom over for dværgenes ringe, må Celebrimbor genoverveje sine prioriteter. Midt i Númenors skiftende strømme søger Elendil efter håb.

Galadriel overvejer et forslag. Elendil skal dømmes. Den fremmede befinder sig ved en skillevej. Saurons planer bærer frugt.

Eregions skæbne afgøres.

De frie folk i Midgård kæmper mod mørkets kræfter.