Sauron se târguiește cu Adar. Străinul și Nori se aventurează pe tărâmuri noi. Cele Trei Inele ale elfilor sunt supuse judecății.

Peste Khazad-dûm se lasă întunericul. Sauron și Galadriel caută să-și facă fiecare noi aliați. Străinul și cei din neamul Harfoot se confruntă cu o primejdie tot mai mare.

Isildur se reîntâlnește cu un vechi prieten. Arondir se luptă cu schimbările. Míriel se confruntă cu o rezistență tot mai mare. Annatar îl sfătuiește pe Celebrimbor.

Străinul găsește ce a căutat. Arondir și Isildur îl caută pe Theo. Galadriel și Elrond cad într-o capcană.

Când Durin devine bănuitor în privința inelelor gnomilor, Celebrimbor trebuie să-și reanalizeze prioritățile. Prins în mijlocul tumultuoasei vieți a Númenorului, Elendil caută orice frântură de speranță.

Galadriel ia în calcul o propunere. Elendil este judecat. Străinul ajunge la o răspântie. Planurile lui Sauron dau roade.

Se hotărăște soarta Eregionului.

Popoarele libere ale Pământului de Mijloc luptă împotriva forțelor întunericului.