索隆与阿达尔密谋。陌生人和诺瑞冒险进入新大陆。精灵三戒面临审判。
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黑暗笼罩着卡扎督姆。索隆和凯兰崔尔各自寻找新的盟友。陌生人和毛脚族遭遇了日益严重的威胁。
伊熙尔杜和一位老友重逢。阿兰迪尔努力应对变化。弥瑞尔面对日益高涨的反对声。安那塔劝慰凯勒布林博。
陌生人发现了一直在寻找的东西。阿兰迪尔和伊熙尔杜寻找西奥。凯兰崔尔和埃尔隆德步入了陷阱。
都林对矮人戒指心生怀疑，凯勒布林博被迫重新确定当务之急。在努门诺尔动荡的局势中，埃兰迪尔找寻着希望。
凯兰崔尔在考虑一项提议。埃兰迪尔面临审判。陌生人发现自己身处十字路口。索隆的计划取得了成果。
埃瑞吉安的命运已被敲定。
中洲的自由人民与黑暗势力展开斗争。
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