Zwei Brüder kämpfen mit ihren Steuerschulden an Rom, während eine Frau im roten Viertel mit ihren Dämonen ringt.

Matthäus bestätigt Simons Ansprüche bei Prätor Quintus. Nikodemus untersucht das Wunder, von dem im roten Viertel berichtet wird, und Maria empfängt Überraschungsgäste bei ihrem Schabbatessen.

Jesus freundet sich mit einer Gruppe von Kindern an, die sein Lager am Rande von Kapernaum entdecken, und lehrt sie.

Da sein Leben und seine Familie von Rom aus bedroht sind, verbringt Simon eine letzte Nacht beim Fischen, um verzweifelt zu versuchen, seine Schulden zu begleichen. Andreas entdeckt ein bekanntes Gesicht, das an den Ufern von Galiläa auf ihn wartet.

Nikodemus verhört Johannes den Täufer, während Jesus und seine Jünger sich auf den Weg zu einer Hochzeitsfeier in Kana machen. Als der Wein zur Neige geht, bittet Maria ihren Sohn, für die Familie des Bräutigams einzugreifen.

Nachdem sie Zeuge der Heilung eines Aussätzigen auf der Straße nach Kapernaum geworden ist, drängt eine Frau ihren gelähmten Freund durch die Menge, um Jesus zu begegnen.

Matthäus kämpft damit, die Wunder, die er gesehen hat, mit der Realität in Einklang zu bringen. Nikodemus trifft sich mit Jesus bei Nacht.

Jesus und seine Jünger beenden ihre Vorbereitungen und verlassen Kapernaum in Richtung Samaria. Jesus trifft sich mit einer leidenden Frau am Jakobsbrunnen und verkündet, dass er der Messias ist.

Spannung baut sich unter den Jüngern auf, als sie mit dem zunehmenden Ruhm von Jesus in Samaria ringen. Jesus tadelt den großen Jakobus und Johannes für ihre Vorurteile und gibt ihnen nach einer fast gewalttätigen Begegnung einen neuen Spitznamen.

Ein geheimnisvoller Besucher will Jesus treffen, aber die Jünger zögern. Zwischen Simon und Matthäus kommt es zu Spannungen. Als die Gruppe in eine neue Stadt aufbricht, trifft die Nachricht ein, dass der Ruhm Jesu wächst.

Ein langer, anstrengender Tag geht in die Nacht über, als die Jünger Jesus helfen, mit einer großen Menschenmenge umzugehen, die hofft, geheilt zu werden. Am Lagerfeuer, beim Abendessen, versucht die Gruppe, sich besser kennen zu lernen. Aber Spannungen brechen aus.

Als Jesus und die Jünger nach Jerusalem aufbrechen, um das Laubhüttenfest zu feiern, folgt ihnen ein neuer Feind, während ein vertrauter Feind auf sie wartet.

Nachdem er das Wasser umgerührt hat, wird Jesus nun von Simon dem Zeloten, Atticus und Shmuel verfolgt. Johannes der Täufer besucht die Gruppe und erzählt Jesus von seiner gefährlichen Mission. Währenddessen, zurück im Lager, ist Maria Magdalena am Boden zerstört durch eine Begegnung mit einem mysteriösen und gefährlichen Fremden.

Matthäus und Simon versuchen, miteinander auszukommen, während sie an dunklen Orten nach Maria suchen. Die Gruppe fürchtet um Maria, als sie mit Nahrungsmangel und schlechten Nachrichten über Johannes den Täufer zu kämpfen haben. Währenddessen verärgert Jesus weiterhin Pharisäer in verschiedenen Regionen.

Jesus und Quintus treffen sich endlich, und unser Lieblingsrömer Gaius hilft, dass es dazu kommt.

Während Jesus und Matthäus den Inhalt der großen Predigt vorbereiten, verbreiten die Jünger die Nachricht, während sie sich untereinander streiten. Ein hochrangiges Mitglied des Sanhedrins ist schockiert von Shmuels Berichten über Jesus. Tausende kommen zur Predigt, darunter auch bekannte Gesichter.

Jesus delivers the most life-altering sermon in history. The result? More followers, more enemies, and disciples ready to follow Jesus anywhere. Simon and Eden reunite, Matthew faces his past, and Andrew visits John the Baptist in prison.

Jesus is a problem for the Romans. With pilgrims from everywhere setting up a tent city at the gates of Capernaum to see Jesus, tensions rise. Jesus officially sends the twelve apostles on an exciting but dangerous mission, causing Little James to ask why he hasn’t been healed.

Jesus returns to his childhood home for the big Jewish new year celebration. His childhood friends and family are all buzzing with what they’ve heard about Jesus…until he tells them the truth of who He is.

Two by two, the disciples carry out Jesus’ mission to heal, cast out demons, and preach his words. But upon returning, they struggle with understanding what happened while Simon and Eden struggle to reconnect.

As tensions mount at home, Simon and Gaius work together to fix the water problem in Capernaum. Meanwhile, Jairus and Veronica are equally desperate to find Jesus as the only hope for their crises.

Andrew and Philip discover their previous mission resulted in devastation that will require a return. Simon Z is finally forced to confront his past, but then two disciples of John the Baptist come to Capernaum with an important question for Jesus.

"Having ears to hear." Jesus leads the disciples into a dangerous region, where they will face a crowd armed with sharp tongues and dull ears… but even his closest followers are finding it very hard to hear.

Thousands arrive to first argue with, then listen to Jesus as he preaches. Shmuel and Atticus hear what’s happening and journey towards the Decapolis to catch Jesus in the act of a possible revolt. Meanwhile, as the preaching extends to the next day, the disciples realize they have a significant problem: the thousands are hungry, and there’s no food.