Jésus prononce le sermon qui change le plus la vie de l'histoire. Le résultat ? Plus de disciples, plus d'ennemis et de disciples prêts à suivre Jésus n'importe où. Simon et Eden se retrouvent, Matthew fait face à son passé et André rend visite à Jean-Baptiste en prison.

Jésus est un problème pour les Romains. Avec les pèlerins de partout installant une ville de tentes aux portes de Capharnaüm pour voir Jésus, les tensions montent. Jésus envoie officiellement les douze apôtres dans une mission passionnante mais dangereuse, ce qui amène Little James à se demander pourquoi il n'a pas été guéri.

Jésus retourne dans sa maison d'enfance pour la grande célébration du Nouvel An juif. Ses amis d'enfance et sa famille bourdonnent tous de ce qu'ils ont entendu sur Jésus... jusqu'à ce qu'il leur dise la vérité de qui Il est.

Deux par deux, les disciples accomplissent la mission de Jésus de guérir, chasser les démons et prêcher ses paroles. Mais à leur retour, ils ont du mal à comprendre ce qui s'est passé tandis que Simon et Eden luttent pour se reconnecter.

Andrew et Philip découvrent que leur mission précédente a entraîné une dévastation qui nécessitera un retour. Simon Z est finalement forcé de faire face à son passé, mais deux disciples de Jean-Baptiste viennent à Capharnaüm avec une question importante pour Jésus.

André et Philippe reviennent de leur voyage avec des nouvelles désespérées : ils ont besoin de l'aide de Jésus pour résoudre une énorme crise dans la Décapole. Jésus les conduit dans un voyage dans la région dangereuse, où ils font face à l'opposition de tous les côtés. Littéralement. Pendant ce temps, Jean est chargé d'amener un Simon en colère à Jésus.

Des milliers de personnes arrivent d'abord pour discuter avec, puis écouter Jésus pendant qu'il prêche. Shmuel et Atticus entendent ce qui se passe et se dirigent vers la Décapole pour attraper Jésus en flagrant délit d'une éventuelle révolte. Pendant ce temps, alors que la prédication se prolonge jusqu'au lendemain, les disciples se rendent compte qu'ils ont un problème important : des milliers ont faim et il n'y a pas de nourriture.