Nachdem sie Zeuge der Heilung eines Aussätzigen auf der Straße nach Kapernaum geworden ist, drängt eine Frau ihren gelähmten Freund durch die Menge, um Jesus zu begegnen.

Jesus und seine Jünger beenden ihre Vorbereitungen und verlassen Kapernaum in Richtung Samaria. Jesus trifft sich mit einer leidenden Frau am Jakobsbrunnen und verkündet, dass er der Messias ist.

Während Jesus und Matthäus den Inhalt der großen Predigt vorbereiten, verbreiten die Jünger die Nachricht, während sie sich untereinander streiten. Ein hochrangiges Mitglied des Sanhedrins ist schockiert von Shmuels Berichten über Jesus. Tausende kommen zur Predigt, darunter auch bekannte Gesichter.

Jesus delivers the most life-altering sermon in history. The result? More followers, more enemies, and disciples ready to follow Jesus anywhere. Simon and Eden reunite, Matthew faces his past, and Andrew visits John the Baptist in prison.

Jesus is a problem for the Romans. With pilgrims from everywhere setting up a tent city at the gates of Capernaum to see Jesus, tensions rise. Jesus officially sends the twelve apostles on an exciting but dangerous mission, causing Little James to ask why he hasn’t been healed.

As tensions mount at home, Simon and Gaius work together to fix the water problem in Capernaum. Meanwhile, Jairus and Veronica are equally desperate to find Jesus as the only hope for their crises.

"Having ears to hear." Jesus leads the disciples into a dangerous region, where they will face a crowd armed with sharp tongues and dull ears… but even his closest followers are finding it very hard to hear.

Thousands arrive to first argue with, then listen to Jesus as he preaches. Shmuel and Atticus hear what’s happening and journey towards the Decapolis to catch Jesus in the act of a possible revolt. Meanwhile, as the preaching extends to the next day, the disciples realize they have a significant problem: the thousands are hungry, and there’s no food.