Dopo aver assistito alla guarigione di un lebbroso sulla strada per Cafarnao, una donna costringe il suo amico paralitico tra la folla a incontrare Gesù.

Gesù e i Suoi studenti completano i loro preparativi e lasciano Cafarnao per la Samaria. Gesù incontra una donna sofferente al pozzo di Giacobbe e annuncia che Egli è il Messia.

Mentre le tensioni aumentano a casa, Simone e Gaio lavorano insieme per risolvere il problema dell'acqua a Cafarnao. Nel frattempo, Giairo e Veronica sono ugualmente disperati per trovare Gesù come unica speranza per le loro crisi.

Migliaia di persone arrivano prima per discutere, poi ascoltare Gesù mentre predica. Shmuel e Atticus sentono cosa sta succedendo e viaggiano verso la Decapoli per cogliere Gesù nell'atto di una possibile rivolta. Nel frattempo, mentre la predicazione si estende al giorno successivo, i discepoli si rendono conto di avere un problema significativo: le migliaia hanno fame e non c'è cibo.