Due fratelli lottano con i loro debiti fiscali con Roma mentre una donna nel Quartiere Rosso lotta con i suoi demoni.

Matthew conferma le affermazioni di Simon con il pretore Quinto, Nicodemo indaga sul miracolo riportato nel Quartiere Rosso e Mary riceve ospiti a sorpresa durante la sua cena di Shabbat.

Gesù fa amicizia e insegna al gruppo di bambini che scoprono il Suo accampamento alla periferia di Cafarnao.

Con la sua vita e la sua famiglia minacciate da Roma, Simon trascorre un'ultima notte a pescare nel disperato tentativo di far quadrare i suoi debiti. Andrea scorge un volto familiare che li aspetta sulle rive della Galilea.

Nicodemo interroga Giovanni il Battezzatore mentre Gesù e i suoi studenti si dirigono verso una celebrazione di nozze a Cana. Quando il vino si esaurisce, Maria chiede al figlio di intervenire a favore della famiglia dello sposo.

Dopo aver assistito alla guarigione di un lebbroso sulla strada per Cafarnao, una donna costringe il suo amico paralitico tra la folla a incontrare Gesù.

Matteo lotta per conciliare i miracoli di cui è stato testimone con la realtà. Nicodemo incontra Gesù di notte.

Gesù e i Suoi studenti completano i loro preparativi e lasciano Cafarnao per la Samaria. Gesù incontra una donna sofferente al pozzo di Giacobbe e annuncia che Egli è il Messia.