마더, 파더, 아이들은 새로운 무신론자 공동체의 환대를 받으면서 다시 재회한다. 우여곡절 끝에 살아남은 마커스는 고대 교회의 유적을 발견하고 그곳을 예배자들로 가득 채우겠다는 결심을 한다

캠피언은 뱀과 마주쳐 다친다. 트러스트는 공동체에 일곱째를 사냥하라는 임무를 부여한다. 마더는 엇갈리는 감정을 다스려야 한다. 마커스는 뱀이 자신을 지식의 나무로 인도할 거라 확신하고 무신론자들보다 먼저 뱀을 찾기 위해 나선다.

마더는 뱀이 온순하다는 걸 알게 되면서 적극적으로 뱀을 지키기 위해 나선다. 반면, 파더는 새로운 안드로이드를 재생시키느라 바쁘다. 새롭게 신비한 힘을 얻은 마커스는 신자들을 늘려나간다.

트러스트가 폴을 이용해 마커스를 공격하자, 이를 알게 된 마더는 트러스트와 맞선다. 한편, 마더에게 쫓기는 처지가 된 마커스는 갑자기 능력이 사라져 버린 가운데, 신자들이 믿음을 잃지 않게 이끌어야 하는 과제를 안는다.

마더는 무너지는 공동체를 지키려 애쓰면서, 파더에게 홀리를 되찾아 오게 한다. 수는 폴의 병세가 점점 악화되자 절망에 빠져 기도에 의지한다. 마커스와 그의 추종자들은 또 하나의 고대 신전을 찾아내면서 희망에 부푼다.

씨앗 상자를 여는 데 실패한 수와 폴은 마커스의 도움이 필요하다는 것을 깨닫는다. 두 사람은 예정보다 이르게 결정된 템페스트의 출산일에 마더의 경계심이 흐트러진 틈을 타 마커스를 탈출시킬 계획을 짠다.

마커스와 폴은 상황이 예상과 다르게 돌아가자 충격을 받는다. 뱀은 호전적인 모습으로 변신하여 모든 사람을 위협하고, 마더는 이를 통제하려 하지만 실패한다. 마커스와 폴의 도움으로 캠프로 돌아간 마더는 뱀에 맞서 싸울 준비를 한다.

그랜드마더의 계획이 모습을 드러낸다. 마커스는 신에게 복수를 다짐하고, 마더는 그랜드마더의 도움으로 뱀을 처리하러 나선다. 하지만 이 모든 것은 좋지 못한 결과를 낳는다.