David Attenborough fortæller historien om de landlevende hvirvelløse dyr. Han dykker ned i det private liv i Europas dramatiske leopard slug, en fælles have bopæl med en virkelig bizar afslutning på sin maraton parring ritual; ure frieri ballet af bittesmå springhaler på undersiden af et blad; ser sværme af lyse røde sydafrikanske tusindben finde partnere, og i huler i Venezuela møder kæmpen bat-spiser tusindben.

Da den tidlige sol juni begynder at sætte over en rolig flod i det centrale Ungarn, masser af spøgelsesagtige figurer dukke op fra deres larvernes tilfælde for at tage til luften for første gang. De er døgnfluer og i en spektakulær udstilling, tusindvis af dem vise, hvordan de allerførste vinger blev anvendt. Fra den fantastiske kunstflyvning af svirrefluer i en engelsk haven til masseindvandring af lilla kragen sommerfugle i dalene Taiwan, denne episode fortæller historien om de første dyr nogensinde at tage til luften. Unik optagelser afslører lynhurtige reaktioner spyfluer og svirrefluer, filmet med en af ​​verdens hurtigste kameraer, og David Attenborough håndterer verdens største (og måske mest glubske) insekt - Titan bille.

En verden af ​​hvirvelløse dyr findes i et spind af relationer med planter og andre dyr. Unik optagelser af verdens mindste insekt (en fe hveps kun kvart millimeter lang) viser, at det sejler undersøiske at finde æg af vand biller til at lægge sin egen yngel. Nogle myrer 'gården' de træer, der giver dem husly, skaber områder kendt som "Devil haver«. For at sikre disse vokse uden konkurrence, de dræbe andre planter i det omkringliggende vegetation. Blisteren bille larver stimle sammen på enden af et stykke græs og efterligner en kvindelig bi. Når en mandlig bi forsøger at parre sig med den "kvindelige", larverne gribe fat i hans mave. Forvirret, flyver han væk og søger efter en reel kvinde. Da han til sidst finder hende og parrer sig med hende, billelarver hurtigt skifte fra hans front på ryggen, og dermed få ført tilbage til reden, hvor de spiser hendes pollen forsyninger.

Hvirvelløse dyr ikke altid fungere alene. Sand samfund var den sidste funktion til at udvikle sig i invertebrater, så sent som den tid Tyrannosaurus. I det sidste program se spændingerne under overfladen i nogle af de store sociale strukturer bygget af insekter, og er vidne til blodbadet, når en myre koloni og en termit koloni føre krig.