Dopo la scomparsa di una rara polliraffa dallo zoo di Glurfsburg, Felice e Nando si trovano per caso in un ristorante dando inizio a una serie di eventi straordinari.

Felice si presenta per restituire la valigetta di Nando, ma scopre di non essere solo. Altrove, un duo madre-figlia inizia un lento viaggio in auto nel deserto.

Con i Malvagi alle costole, Nando e Felice salgono su un treno per Meepville e incontrano Michellee, a cui piace contare i fagioli, e la figlia E.B., amante del brivido.

Nando e Felice fanno una deviazione per trovare cibo per la polliraffa e incontrano una volpe amante delle uova che fa di tutto per controllare il suo appetito.

Mentre cerca riparo per la notte, il trio rimane bloccato in una discarica. L'unico lato positivo per un inventore come Felice? C'è un sacco di materiale utile.

Il panico dilaga tra le strade di Prinz Pazookle quando i residenti scoprono che una polliraffa vaga libera in città. Ma un variopinto luna park riunisce tutti.

Quando Felice e Nando finiscono in galera a Nord Shvizelton senza aver pensato a come uscirne, un roditore canterino giunge in soccorso.

Per sfuggire ai Malvagi e alla tempesta, Nando e gli amici passano la notte nella casetta di Michellee, ma arrivano i guai. Snerz si affida a un aiuto esterno.

Felice e Nando devono escogitare un piano efficace quando la capra di Snerz li spinge in cima a un pendio. I Malvagi sono sconfitti, ma non per sempre.

Gli amici in fuga fanno sosta allo Svincolo Canna Fumaria, dove Nando incontra la famiglia di Felice e rivela un segreto scioccante.

Mentre Felice sta per fare colazione, i Malvagi irrompono svelando il vero scopo della loro missione. Nelle profondità marine, la trama si infittisce.

Dopo averla scampata al porto, Felice viene catturato e scopre di essere stato ingannato. Michellee porta sua figlia in giro per Meepville.

Il Gala di Snerzoldì è lo sfondo di un finale a sorpresa pieno di colpi di scena... e di un commovente atto di vera amicizia.