Lors d'une réunion secrète, Eliot Blake doit convaincre les autorités militaires de ses capacités télépathiques, face aux tests du docteur Paula Hull. En fait, tout n'est que supercherie. En effet Paula et Eliot ont monté ce numéro afin de ramasser des fonds pour l'institut de recherche de cette dernière. Des erreurs et des négligences font douter encore les militaires qui demandent un ultime test pour homologuer les capacités de Blake. Le déroulement en sera confié à un célèbre magicien, Max Dyson, expert en supercherie...

Jeune réalisateur ambitieux, spécialiste des effets spéciaux, Alex Brady travaille pour un grand studio de Hollywood. Un jour, il reçoit la visite imprévue d'un vieux camarade, Lenny Fisher, qui vit aujourd'hui à Albany. Ce dernier, très nerveux, lui parle de sa sœur Jenny, morte dans un accident de moto dix ans plus tôt. Puis il montre au cinéaste un film qu'un ami cameraman, malade, lui a remis avant de mourir. Ce film prouve qu'Alex est responsable de la mort de Jenny...

Très populaire grâce à ses chroniques radiophoniques et télévisées, Le docteur Joan Allenby, spécialiste en sexothérapie vient de publier un livre. Elle doit partir pour Chicago où elle va présenter une émission de télévision sur les fantasmes et les fantaisies sexuelles. L'avion ne part pas et Joan rentre à la clinique pour rejoindre un de ses collaborateurs et amant, David. Mais à son arrivée, elle le découvre au lit avec une autre collaboratrice...

Le Colonel Frank Brailie dirige la "Première fondation de la pensée américaine", dont le vieux général Padget, héros national est le président d'honneur. Une école destinée à des civils, financée en partie par les frais d'inscription et des donations importantes. Un soir, il se fait apostropher par le major Lester Keegan, qui lui annonce qu'il a enquêté sur ses agissements : Brailie détourne l'argent de la fondation et entretient de surcroît une liaison avec Jenny Padget, l'épouse du général...