Rafael es herido de bala Mientras habla con "Cobi y Willian" frente a su casa, Después Comienza la historia desde un Principio.

Rafael y su grupo le dan una serenata a la Novia del Comandante rayo, Rafael es dejado en Libertad.

Teto recoge un bulto que se cae de un Camión, y se lo entrega a su dueño, El gringo le propone que sean socios.

Teto y Chole ven a Rafael y Chila Besándose en el rió, Rafael se va a vivir a Valledupar con su hermano Misael y entra a estudiar.

Chepe y Teto intenta Conquistar a Clara Pero ella los evade ya que piensa todo el tiempo en Rafael.

Clara llega a vivir con 'Betty' a Valledupar. Rafael, su grupo vallenato y Dionisio siguen a Mariela hasta su casa y le dan una serenata. Rafael se encuentra con Clara y la besa. 'Chepe' Pinto amenaza a Jacinto y le dice que se casará con Clara.

Jacinto reta a 'Chepe' Pinto en un duelo, Jacinto se desmaya. Se lleva a cabo el festival de canto en el colegio de Rafael y él gana. 'Betty', Clara y Jacinto se quedan en la finca de Jeremías, 'Chepe' Pinto sigue a Jeremías hasta su finca.

Edgardo Pupo recibe a Rafael y su grupo en la finca donde está reunido con sus invitados, Rafael canta y Gustavo Arango le propone grabar un disco con su disquera. 'Chepe' Pinto se lleva a la fuerza a Clara, Jacinto le dispara a 'Chepe' en una pierna.

Rafael impide que 'Chepe' huya de la cárcel. 'Teto' le dice a Jacinto que Rafael es un hombre mujeriego. Jacinto le dice a Rafael que si quiere casarse con su hija tendrá que dejar la música y ser profesional.

Rafael le propone a Libardo, un primo de Edgardo, que los ayude a obtener el diploma de bachiller y a cambio ellos le darán una serenata a su esposa. Libardo gradúa a Rafael y sus amigos.

'Teto' le da a Edgardo dinero para que inscriba a Rafael en una universidad en Bogotá. Se lleva a cabo la fiesta de despedida de Rafael, él le canta a Clara y le regala un relicario con una fotografía de él, Clara le regala una fotografía de ella.

Rafael se despide de su familia y llega a Bogotá a la hostería de doña Nena. Rafael entra a estudiar en la universidad, allí conoce a Silvia una compañera de clase y a Alberto su profesor de administración y gerencia.

'Betty' y Clara le reclaman a Jacinto por hacer negocios con 'Teto'. Rafael va con Silvia al restaurante de 'Chipuco' y allí estudian. Alberto amenaza a Rafael con perjudicarlo académicamente si él se relaciona con Silvia.

'Teto' le confiesa a 'Fino' que ha seguido trabajando en el negocio de la marihuana. Silvia besa a Rafael. Mientras tanto, Rafael se desvela leyendo un libro para la clase de Alberto. 'Teto' le dice a Luisa que él pagará los gastos de la operación de Misael.

El médico les dice a los familiares de Misael que la operación fue un éxito. Rafael llega tarde a clase y Alberto se niega a recibirle el trabajo. 'Teto' invita a Jacinto y Clara a salir, Clara se divierte.

Clara baila cumbia con su papá. En Bogotá, Rafael y Silvia estudian para un examen, Alberto les hace preguntas y ellos las contestan correctamente. Jacinto conoce a Mariela y se muestra muy interesado en ella.

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