حين تنتقل الممرضة الممارسة "ميل" إلى بلدة ريفية نائية في شمال "كاليفورنيا" بحثًا عن حياة جديدة، يُذهلها الاستقبال الذي تلقاه هناك.

تجد "ميل" رضيعةً أمام عيادة الطبيب "مولينز"، فتتجادل هي ورئيسها حول ما إن كان عليهما الاتصال بالخدمات الاجتماعية أم إيجاد والدة الرضيعة.

بينما تصارع "ميل" حزنها العميق، تفكّر في أن تصبح والدة "كلوي" بالتبني مؤقتًا، فيما يبذل "جاك" ما بوسعه لإقناعها بالبقاء في "فيرجن ريفر".

تُثير وعكة "هوب" الصحّية نقاشًا حادًا مع الطبيب، فيما تسأل "شارمين" "ميل" أسئلة محرجة. أمّا "بيج"، فتكتم أسرارًا حول أمر يخصّها.

تحظى "ميل" بضيفة مفاجئة قُبيل حفل البلدة الراقص الكبير، فيما لا يزال "جاك" يعاني من ذكريات ماضيه منذ أن كان محاربًا في الجيش.

يكتشف "بريتشر" سرًّا بالصدفة، فيما تهدّد ذكريات "ميل" بالسيطرة عليها، ويتحدّث "جاك" مع "شارمين" بصدق بشأن علاقتهما.

تتسبّب عاطفة في انقطاع الكهرباء في البلدة ويجتمع الجميع في حانة "جاك"، فيما تصارع "ميل" ألمًا نتج عما كشفته، ويتحرّى "بريتشر" أمر "بيج".

تحثّ "هوب" "جاك" على قراءة خطاب "شارمين"، فيما يواجه "بريتشر" "بيج" بمعلوماته الجديدة، وتتولّى "ميل" والطبيب معًا حالة حرجة.

تطلب "شارمين" من "جاك" المذهول أن يتّخذ قرارًا، وتترنّح "ميل" من وقع الصدمة، ويخنق "هوب" من الشعور بالذنب، وتصارح "بيج" "بريتشر" بالحقيقة.