Baek I-hyeon retourne chez lui après des études à l'étranger. Alors que la colère des citadins monte contre le gouvernement, Jeon Bong-jun planifie une révolte.

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Lorsque son père est blessé, Baek I-gang le met en sécurité et se fait aider par une Song Ja-in réticente. Bong-jun et ses partisans font exploser un barrage.

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Alors qu'I-gang a du mal à accepter son état, il se voit confier un nouveau rôle au sein de sa famille. Un partisan puissant du mouvement Donghak est emprisonné.

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En quête d'un nouveau départ pour sa mère et lui, I-gang annonce à Baek Man-deuk son intention de partir, mais ses projets sont vite anéantis.

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L'enrôlement soudain d'I-hyeon étonne la famille Baek. Pendant ce temps, I-gang se présente au camp du Donghak avec une requête pour Bong-jun.

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I-gang doit redoubler d'efforts pour gagner la confiance des autres au sein de l'armée de Bong-jun. I-hyeon découvre qui l'a envoyé à la guerre.

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Lorsque Ja-in est capturée par les soldats du Donghak, I-gang et elle se retrouvent enfin. I-hyeon revient avec la ferme intention d'épouser Hwang Myeong-sim.

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I-gang refuse de retourner dans sa famille. I-hyeon reprend le flambeau de son père. Après une bataille, le roi envoie un message à Bong-jun et son armée.

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Alors que les forces du Donghak s'emparent de Jeonju, Hwang Seok-ju accepte de prendre les commandes de l'armée des conscrits. I-hyeon part avec lui, le fusil à l'épaule.

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Alors qu'il cherche le tireur ennemi, l'ami d'I-gang est blessé. L'armée Qing arrive, accompagnée d'une mauvaise surprise.

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Afin d'essayer de sauver la vie de ceux qu'elle aime, Ja-in livre le traité de paix de Bong-jun à Kim Hak-jin. I-gang l'accompagne et cherche I-hyeon.

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Bong-jun et Hak-jin se réunissent autour d'une table pour signer le traité, et I-hyeon reçoit une mission secrète. Les partisans du Donghak célèbrent leur victoire.

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Bong-jun envoie I-gang à Hanyang. I-hyeon commence à se méfier lorsque des visiteurs inattendus font une étrange proposition à Bong-jun.

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Le Japon essaie d'interférer avec la Corée, et le roi est poussé à écouter l'appel de Bong-jun à des réformes nationales. Ja-in rencontre Takeda Yosuke.

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Furieux à cause du mariage forcé de Myeong-sim, I-hyeon laisse libre cours à sa rage. Lorsque l'armée japonaise envahit le palais, la reine envoie Ja-in espionner.

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I-gang tente par tous les moyens de sauver une partisane du Donghak retenue par les Japonais. Yosuke veut qu'I-hyeon s'associe à lui.

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I-gang est jugé pour avoir caché l'identité de son frère, le tireur tant redouté. Pendant ce temps, I-hyeon repart de zéro en tant que chef de la Tenyukyo.

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Sur les ordres du roi, Bong-jun commence à réunir une armée pour combattre les Japonais. Un cadavre devant le palais provoque des remous.

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À Jeonju, I-gang et I-hyeon se retrouvent à nouveau. I-hyeon essaie de découvrir ce que cache Bong-jun, et I-gang revient à la tête de l'armée du Donghak.

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Obéissant au Japon, le roi est contraint d'émettre un ordre contre son gré. Le projet de Ja-in de se rendre à Samnye la met en danger.

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L'armée du Donghak et ses alliés prennent part à un combat inégal contre les Japonais. Bong-jun hésite entre continuer ou renoncer.

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La légation japonaise ordonne l'exécution de tous les partisans du Donghak. I-hyeon retourne dans sa famille à Gobu, et I-gang cherche des survivants dans son clan.

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I-gang et ses compagnons d'armes entendent continuer le combat. Bong-jun parle à I-hyeon avant son procès. Un traitre subit le sort qui lui est réservé.

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Peu après la nomination d'I-hyeon comme nouveau magistrat de Gobu, la présence d'I-gang sur place est démasquée. Les frères se font des adieux.