Po tym, jak obwiniono je o śmierć córki wiceprezydenta, czarownice porzucają wojsko i stają się zbiegami – ale trzymanie się z dala od kłopotów nigdy nie jest łatwe. Podczas gdy Raelle i Scylla cieszą się z ponownego spotkania, Nicte kusi Tally nową mocą.

Grupa szuka schronienia w tajemniczej Cesji. Jednostka dowiaduje się, że Camarilla bezpośrednio atakuje Mycelium, co inspiruje ich do odwetu. Petra i Anacostia pracują nad ustaleniem lojalności prezydenta Wade'a.

Z marszałkiem Cesji depczącym im po piętach, jednostka rozdziela się. Scylla i Nicte próbują odciągnąć marszałka, podczas gdy Tally, Abigail i Adil spotykają starego sojusznika. Polityczna postawa prezydent Wade naraża ją na niebezpieczeństwo.

Jednostka spędza święta Jul na planowaniu kolejnych kroków. Alder poszukuje kolejnego opiekuna Pierwszej Pieśni. Hearst, prezydent Silver i Kara Brandt świętują zwycięstwo.

Rada Wielkiej Rzeki zbiera się, by wysłuchać zeznań jednostki i zdecydować o ewentualnej ekstradycji z powrotem do USA. Abigail próbuje przedstawić niebezpieczeństwa związane z wpływami Camarilli, a Tally zastanawia się, czy przyszłość jest zapisana w kamieniu.

Tally ponownie spotyka się z matką i znajduje powód, by dalej walczyć. Abigail i Adil wracają do Fortu Salem, by przekonać się, że ich dom się zmienił. Scylla i Edwin współpracują przy próbie dotarcia do Raelle. Anacostia i Sterling planują ucieczkę.

Sojusznicy zbiegają się, by chronić Cesję przed okupacją. Camarilla maszeruje na Cesję, gotowa do inwazji pod pozorem palenia uciekinierów. Tally i Scylla łączą siły, a Abigail, Adil i Anacostia szukają prezydent Wade.

Jednostka ściga się, by uratować pojmanego sojusznika. Alder i Tally wyruszają w podróż, by odzyskać przedostatni fragment Pierwszej Pieśni. Fort Salem znajduje się pod kontrolą Camarilli.

W kulminacyjnej bitwie Jednostka i jej sojusznicy stają do walki z Camarillą. Alder przemierza świat, by odnaleźć ostatni kawałek Pierwszej Pieśni.