Hina za posiadanie ballota zostaje zaatakowana przez sierżanta miejskiej żandarmerii. Gdy bydlak ma już zmusić dziewczynę do Gwiezdnego Pojedynku i odesłać ją w Otchłań, na miejscu zjawia się poznany wcześniej specyficzny Licht...

Miasto na klifie, Hoemmh. Młoda, niesamowicie ambitna i chętna do pomocy pani sierżant, Lyne, planuje wybudować plac zabaw dla lokalnych dzieciaków, jednak ma trudności ze znalezieniem chętnych do pomocy. W tym samym czasie na lokalny posterunek żandarmerii przysłane zostają listy gończe, nakazujące pojmanie żywego lub martwego niejakiego Lichta Bacha...

Porucznik, niszcząc obwoźną kawiarenkę Nany, rusza na zachód, by upolować Legendarnego Czerwonego Barona. W tym samym czasie w mieście Hoemmh pewien zboczony pudding pomaga pani sierżant w poszukiwaniu ochotników do pomocy w budowie placu zabaw dla dzieci. Co planuje tajemniczy Licht i czy da się pojmać żandarmerii?

Do miasteczka na klifie, Hoemmh, przybywa porucznik Jail i rozpoczyna się brutalna walka ballot holderów! Czy Błyskawiczne Uderzenie Lichta zdoła przezwyciężyć Stalowe Włócznie władającego ballotem o wyższym Liczniku oficera?

Nana oraz Hina, w swojej podróży docierają do miasteczka nad jeziorem, Linden. Gdy dziewczyna próbuje uratować napastowaną kobietę, napastnik wyzywa ją na Gwiezdny Pojedynek. Z opresji ratuje ją tajemniczy, zamaskowany mężczyzna...

Gdy Otchłań pochłania Pelmo, w oku Lichta pojawia się tajemnicza liczba. W tym samym czasie porucznik Iron Jail oraz Lyne docierają do pobliskiego miasteczka. By udobruchać wojskowego, dziewczyny próbuję dotrzeć do niego przez żołądek do serca...

Licht, Hina oraz Nana uciekają przed wojskowymi i zmierzają do miasteczka Anesis. Lyne oraz porucznik Iron Jail z kolei spotykają na drodze wycieńczonego człowieka, który uciekł z Linden. Jak się później okazuje, osada została spalona przez tajemniczego demona, który wyłonił się z Otchłani...

W Anesis powstaje potężna wyrwa w ziemi, podobna do tej z Linden, z której wylatuje... helikopter! Czym jest Otchłań i dlaczego mieszkańcy Alcii mają zakaz latania? Co stało się podczas Wojny Porzucenia? I kim tak w ogóle są Legendarni Czerwoni Baronowie?

W sprowokowanym przez swoją kouhaikę, Sonoharę, Lichcie budzi się dawny, bezlitosny dowódca, i rozpoczyna się gwiezdny pojedynek między dwoma Legendarnymi Czerwonymi Baronami! Czy jasnowłosemu grabieżcy wojennemu uda się zwyciężyć? I czy w ogóle dalej będzie przyjacielem Alcian, czy też obróci się przeciwko nim?

Licht nie rozstrzyga gwiezdnego pojedynku z Sonoharą, w wyniku czego tajemnicze ręce, Althing, nie znikają, i dają się we znaki opiekującym się Baronem Błyskawicy dziewczynom. W tym samym czasie porucznik Jail dostaje wezwanie od dowództwa i udaje się do stolicy Królestwa Alcji, Neuewelt...

Gdy okazuje się, że Nana jest jednym z Czerwonych Baronów, kobieta swoją tajemniczą mocą przenosi Jaila, Hinę, Lyne oraz Pelego do czasów, w których Licht oraz Sonohara chodzili do szkoły. Co dziwne, nie dość, że w przeszłości panował inny styl architektoniczny, to jeszcze technologia była o wiele bardziej rozwinięta niż w znanych podróżnikom czasach...

Jail, Hina, Lyne oraz Pele rozpoczynają naukę w Trzynastej Specjalistycznej Szkole Wojskowej. Na lekcję, którą ma prowadzić kapitan Alan, wprasza się major Schmelman ze swoją bajką i wyjaśnia uczniom obowiązujące w szkole zasady przyznawania gwiazdek...

Mijają trzy dni od przybycia Jaila, Hiny, Lyne oraz Pelego do oddalonej o trzysta lat przeszłości. Uczniowie rozpoczynają trening przygotowawczy do służby wojskowej. Jednakże na lekcjach z majorem Schmelmanem dyrektor szkoły cały czas czyta uczniom książki z obrazkami...

Porucznik Jail schodzi za kapitanem Alanem do podziemi Trzynastej Specjalistycznej Szkoły Wojskowej, gdzie podsłuchuje rozmowę nauczycieli na temat Czerwonych Baronów. I choć chwilę później dziecięca wersja Nany ratuje go od śmierci, podczas powrotu na górę zostaje zaskoczony i skazany na rozstrzelanie przez jednego z podsłuchiwanych wojskowych. W tym samym czasie klasa A trenuje w górach na obozie przetrwania...

Po śmierci Davida dyrektor szkoły, Schmelman, w końcu ulega namowom i zgadza się na przeprowadzenie eksperymentu na Rihito. Młody Licht godzi się zostać Czerwonym Baronem, by dzięki temu stworzyć z przyjaciółmi armię, która nie zabija. Jednakże...

Trzynasta Specjalistyczna Szkoła Wojskowa zostaje zaatakowana przez wojska koalicji obcych krajów. Gdy odcięty zostaje prąd, życie Lichta zależy od poświęcenia jego kolegów z klasy. Czy kadeci zdołają przywrócić zasilanie i uratować amatora damskich spódniczek? Nadchodzi Baron Błyskawicy!

Na skutek ataku obcych sił na Trzynastą Specjalistyczną Szkołę Wojskową młody Rihito łamie przysięgę i pozbawia wrogich żołnierzy życia. W tym samym czasie grupa podróżników wraca do przyszłości, gdzie następnie Hina spotyka Lichta... Czym jest Alcja i jak powstała?

Po nieudanej misji zmiany przeszłości Hina, Jail i spółka wracają do Alcji, gdzie spotykają się z Naną oraz jej braciszkiem, Lichtem. Czy ten mały gest, którym młoda podróżniczka pożegnała się z ukochanym 300 lat temu zdoła odmienić jego los i pozbawić go żalu?

Licht zdradza Hinie, kim byli jej rodzice, a także co ją łączy z nim samym, po czym dziewczyna, a także pozostali przyjaciele padają jak rażeni. Jak potoczy się dalsza historia bohatera, z którego okrutnie zakpił sobie los? Czy zdoła zemścić się na swoim największym wrogu?

Licht wyznaje Hinie, co go łączyło z jej matką oraz ojcem, by następnie udać się w pojedynkę do stolicy. Czy Czerwony Baron Błyskawicy zdoła zgromadzić wszystkie Oryginalne Balloty i zniszczyć stworzony kosztem pozostałych ludzi kontynent? Nie będzie to proste, gdyż już na początku drogę zagradza mu jego arcywróg, Doan, władający siłą grawitacji!

Jail po walce ze swoim przybranym ojcem, kapitanem Alanem, odchodzi z wojska i rusza w bliżej nieokreślonym kierunku. W tym samym czasie Doan, choć początkowo chce puścić Hinę i spółkę wolno, gdy dziewczynie wypada z worka jeden z Oryginalnym Ballotów, diametralnie zmienia zdanie...

Like he did in the past, Licht returns to life from what apparent death, and returns to save the others from Doan. However, Mizuka joins Doan. Licht must take both Aces on at once.

With Mizuka subdued, the only opposition facing Licht is Doan. Doan traps Licht in a prison of gravity, from which there is no escape. Hina, however, still believes in Licht.