Récemment endeuillée, Nicole se démène pour élever son enfant unique, ignorant encore qu'il possède des pouvoirs extraordinaires et totalement inexplicables.

Les super-pouvoirs de Dion continuent à laisser Nicole perplexe, alors qu'elle est déjà bien à cran. Pat se propose d'enquêter sur le passé de Mark.

Après une dispute à l'école, Nicole a une conversation difficile, mais nécessaire, avec son fils. Un personnage mystérieux du passé de Mark refait surface.

Tandis que Nicole essaie de savoir qui se cache derrière une sinistre photo, Pat emmène Dion chez BIONA, où ils découvrent certaines choses plutôt inattendues.

Plusieurs événements marquants du passé de Mark sont mis en lumière. Nicole se donne du mal pour offrir à Dion l'anniversaire de ses rêves. Esperanza fait une découverte.

Nicole redécouvre une ancienne passion. Charlotte propose de prendre Dion sous son aile. Pat reçoit une nouvelle inattendue au travail.

Quand Dion est emmené à l'hôpital avec de mystérieux symptômes, Nicole et Pat craignent que ses pouvoirs ne soient découverts.

Nicole risque tout pour protéger Dion contre Suzanne et BIONA. Un peu plus tard, Charlotte découvre une terrible vérité.

Lorsque la menace se rapproche et qu'une confrontation finale semble inévitable, Nicole, terrifiée, essaie de protéger Dion en fuyant la ville.