Zwei Jahre nach dem Konflikt mit dem Buckligen Mann versucht Dion, ein normales Leben zu führen und seine Kräfte weiterzuentwickeln. Seine Klasse erhält einen Neuzugang.

Eine Person aus Nicoles Vergangenheit taucht plötzlich auf und stiftet Chaos. Dion zeigt Brayden, wo es langgeht, und zwischen Nicole und Tevin fliegen die Funken.

Dion und Brayden nutzen ihre Kräfte, um die Schule zu schwänzen. David wittert bei Pat Potenzial und Esperanza hat Lampenfieber.

BIONA versucht einen rätselhaften Krater unter Kontrolle zu bringen. Nicoles Infektion verschlimmert sich und Dions Treffen mit Brayden nimmt eine unerwartete Wendung.

Brayden stattet Pat einen Überraschungsbesuch ab. Kat und Tevin machen mit Dion einen Ausflug aufs Land und Nicole schottet sich aus Angst, jemanden anzustecken, ab.

Nicole erhält schreckliche Nachrichten. Pat hat ein böses Erwachen und der Bucklige Mann treibt die Dinge mit Brayden auf die Spitze.

Während Pat um sein Leben kämpft, nimmt sich Nicole vor, einen besonderen Tag mit Dion zu verbringen. David hält einen Vortrag bei BIONA und Simone schreitet zur Tat.

Am Tag von Esperanzas Auftritt liefern sich Dion und Nicole einen gefährlichen Showdown mit einem altbekannten Feind und dessen Armee.