Młodych mężczyzn czeka rytuał inicjacji. Zostają wygnani do lasu na sześć miesięcy, gdzie będą musieli walczyć o przetrwanie. Lud zmaga się z nieustającą suszą. Król z woli bogów zostaje wygnany i musi opuścić ziemię. Yemos i Enitos są teraz następcami tronu. Ilia skrywa wielką tajemnicę.

Yemos zostaje oskarżony o zabicie brata. Amulius przejmuje władzę z woli ludu. Ilia dowiaduje się o śmierci ukochanego. Yemos zostaje złapany i wzięty w niewole. Król Gabi domaga się prawdy.

Ilia udaje się do kapłana Marsa. Tymczasem Wiros okłamuje swoich towarzyszy. Taurus chce poprowadzić wyprawę, aby odnaleźć ciało Hostusa i go pochować. Zdesperowany Wiros prosi Yemosa o pomoc.

Yemos i Wiros udają się do lasu, aby dotrzeć do miasta Gabi. Numitor i Silvia znajdują schronienie u Ertasa. Silvia wzywa do przeciwstawienia się Amuliusowi. Ilia zostaje poddana torturom.

Wiros i Yemos spotykają wilczycę w jaskini. Ilia wyjeżdża do Gabi wraz ze swoim ojcem Amuliusem. Numitor i Silvia opuszczają miasto.

Wiros i Yemos po raz pierwszy walczą ramię w ramię z kochanką Wilków. Spurius podpala las, aby je wypędzić. Tymczasem Amulius wraca do Alby.

Grupa Ruminales, w tym Yemos i Wilczyca, wpada w pułapkę Spuriusa. Tymczasem Wiros spotyka Silvię i Numitora na ziemiach greckiego garncarza.

Yemosowi udaje się uwolnić i uciekać do Gabi, gdzie w końcu znajduje Wirosa. Amulius i Ilia, pozostawieni sami sobie, przygotowują się do ostatniej decydującej bitwy.

Yemos i Wiros docierają do bram Alby. Ilia w końcu poznaje prawdę o Enitos i konfrontuje się z ojcem. Tymczasem Yemos dręczy poważny dylemat.