Lederen av den norske Dracas-klanen, baron Magnus, får en advarsel om at enden er nær for vampyrene og tar grep for å forene (alle) familiene i Europa til å samarbeide. Meldingen kommer i grevens tid for Vamalia i Tyskland, som etter flere hundre år i skjul er i ferd med å bli avslørt. Samtidig tennes en mystisk gnist hos unge Alisa.

Rødmaskene, ledet av vampyrjegeren Calvina, har fått ferten av vampyrene i Hamburg. Alisa må rømme sammen med de andre til seilskipet Elisabetha, der arvingene fra de ulike landene møtes for første gang. For Alisa er det også en annen skikkelse hun skal få stifte bekjentskap med.

Første undervisningstime er viet kunsten i å ufarliggjøre religiøse symboler. Lars og Malcolm har tilsynelatende viktigere prioriteringer, som ikke nødvendigvis vil betale seg. Lars skjønner også at Alisa skjuler noe.

Alisa sliter med å komme overens med flere på skolen, samtidig som hun må konfrontere Hindrik for å holde ting tilbake. Dracula har fått ferten av Alisa og beordrer Tonka til å spionere på henne, men det er flere som også holder et øye med vampyrene på skipet.

Alisa og Ivy finner raskt tonen i klasserommet, men når alle sover sniker Alisa seg ut i Napoli for å finne ut mer om Dracula. I byen møter hun tilfeldigvis på Nicu. Et møte som skal vise seg å gi henne flere uforutsette utfordringer.

Etter episoden på restauranten må Alisa finne en måte å komme seg tilbake til Elisabetha for å advare de andre. Conte Claudio beordrer alle arvingene på dekk når han skjønner at det er observert en vampyr i byen. Både Lars og Hindrik holder på hver sine hemmeligheter som er i ferd med å bli avslørt.

Alisa, Ivy og Lars jobber sammen for å stoppe Tonka, som er desperat etter å få tak i rubinene. Ting tar en uventet vending for Hindrik. I klassen lærer arvingene hvordan man snakker med dyr.

Alisa nekter å akseptere Conte Claudios avgjørelse og bestemmer seg for å skaffe motbevis. Alisa, Ivy og Lars lærer mer om gnistens betydning. Imens blir Dracula sterkere og sterkere.

Klanene på skipet og Dracula innser hvilken enorm kraft Alisa besitter. Inger og Fanny underviser i tankelesning. Alisa får vite at hun kan kommunisere med de døde.

Dracula har støtt på en gammel fiende som setter både han selv og Alisa i fare. De eneste som kan redde henne er Lars og hans kusiner.

Detaljer fra fortiden kaster et nytt lys over enkelte av arvingene på skolen. Calvina vil ha med Nicu på Rødmaske-møte. Malcolm har fått smaken på menneskeblod.

Rødmaskene forbereder seg til å angripe. Contessa Viola gjør alt i sin makt for å beskytte Alisa. En ny arving blir en del av gjengen.

Ivy underviser i hamskifting. Nicu prøver å forstå seg på moren. Vampyrene samles når både Rødmaskene og Dracula nærmer seg Elisabetha.