تستجلب الشقيقتان اليتيمتان "فاي" و"باودر" المتاعب إلى شوارع المدينة السفلية "زون" في أعقاب عملية سطو وقعت في مدينة "بيلتوفر" المرموقة.

يحاول المُخترع المثالي "جايس"، رغم تحذيرات مرشده، تطويع السحر بالعلم فيما يختبر "سيلكو" الزعيم الإجرامي مادّة قويّة.

تقود مواجهة ملحمية بين خصمين قديمين إلى لحظة مصيرية في تاريخ "زون"، ويخاطر "جايس" و"فيكتور" بكلّ شيء في سبيل بحثهما.

فيما تنعم "بيلتوفر" بالازدهار من تكنولوجيا ابتكراها، يفكّر "جايس" و"فيكتور" في خطوتهما القادمة، ويظهر شخص مألوف مجددًا من "زون" لنشر الفوضى.

تجول الشرطية المخادعة "كايتلين" في المدينة السفلية لتعقّب "سيلكو". أمّا "جايس"، فيجعل نفسه مستهدفًا وهو يحاول استئصال الفساد في "بيلتوفر".

يقوّض تلميذ متحمّس معلّمه في المجلس بينما تتطوّر تكنولوجيا سحريّة بسرعة. ومع مطاردة السُّلطات لها، يتعيّن على "جينكس" مواجهة ماضيها.

تقابل "كايتلين" و"فاي" حليفًا في شوارع "زون" ويتوجّهون إلى معركة محمومة مع عدوّة مشتركة، ويتّخذ "فيكتور" قرارًا خطيرًا.

تتبادل "ميل"، الوريثة المنفيّة، ووالدتها الزائرة أساليب القتال، وتشكّل "كايتلين" و"فاي" تحالفًا غير متوقّع، وتمرّ "جينكس" بتغيير صادم.

مع اقتراب الحرب على نحو تحفّه المخاطر، يصل قائدا "بيلتوفر" و"زون" إلى اتّفاق نهائي، لكنّ مواجهة مصيرية تغيّر كلتا المدينتين إلى الأبد.