Buffy Summers, al secondo anno di liceo, si trasferisce alla Sunnydale High. Lì incontra il suo nuovo “Osservatore” e capisce di non poter sfuggire al suo destino.

Un estraneo di nome Angel dice a Buffy che se non fermerà Il Raccolto, la Bocca dell'Inferno si aprirà e Il Maestro sarà libero.

Cercando di avere una vita normale, Buffy partecipa alla selezione per diventare cheerleader, solo per scoprire che rischia la vita.

Xander si innamora di una bellissima supplente che in realtà nasconde grandi insidie.

Mentre attende l'arrivo del guerriero vampiro chiamato il Consacrato, l'appuntamento di Buffy al Bronze finisce con un assalto a una ditta di pompe funebri.

Un momento di passione si trasforma in terrore quando Buffy scopre la vera identità di Angel e viene a sapere della maledizione degli zingari che lo perseguita da oltre 100 anni.

Willow libera inavvertitamente in Internet un potente demone di nome Moloch che trasforma gli appassionati della rete nelle sue pedine.

Buffy sospetta che il pupazzo di un ventriloquo stia rubando gli organi agli studenti che si esibiscono in un talent show scolastico.

Il mondo del terrore di un bambino in coma spedisce Buffy e i suoi amici in un regno dove gli incubi peggiori diventano reali.

Mentre Cordelia si prepara per l'elezione della reginetta del ballo della Sunnydale High, una forza invisibile inizia ad attaccare i suoi più cari amici.

Mentre il Ballo di Primavera si avvicina, Giles trova un antico libro che predice la morte della Cacciatrice per mano del Maestro.