Buffy éppen vakációról tér vissza, miután megsemmisítette a Mestert. Hamarosan kiderül azonban, hogy a Vámpírok a Mester felélesztését tervezgetik.

Néhány nemrégiben elhunyt tinédzser lány holttestét ellopták a temetőből, és a darabokat az iskola területén található kukákban találják meg. A hiányzó testrészekből a csapat kideríti, hogy valaki gyűjti őket, hogy azokból egy új teremtményt hozzon létre. Már csak egy fejre van szükség, aminek azonban frissnek kell lennie.

Egy veszélyes Spike nevű vámpír érkezik a városba, aki azt reméli, hogy Hellmouth erejét felhasználva visszaadhatja szerelme, Drusilla egészségét. Már megölt két Rémet, és elhatározza, hogy Buffy lesz a harmadik, akit a Sunnydale-i Középiskola Szülő-Tanár éjszakáján fog megtámadni. Buffynak meg kell találnia a módját, hogy megállítsa Spike-ot. Édasanyját a többi szülőt társaságával biztonságba helyezi, de eltitkolja előlük, hogy ő is Rém.

Az iskola kirándulást szervez a helyi múzeumba. Az egyik diák feltöri a kerámia pecsétet egy inka múmia koporsóján. A múmia feltámad, de az élők energiáját kell felhasználnia, hogy megtartsa emberi megjelenését. Hozzácsapódik a sunnydale-i diákokhoz és igazi érzelmeket kezd táplálni Xander iránt. De mikor Buffy, Willow és Giles rájönnek, hogy ki is ő valójában, megpróbálják megmenteni Xandert attól, hogy ő legyen a múmia következő áldozata.

Halloween napján Buffy és barátai egy újonnan megnyílt üzlet ruháit kölcsönzik maguknak jelmezként - érdekes módon egy átok hatására azonban mindenki azzá válik, amilyen jelmezt öltött...

Váratlanul feltűnik Sunnydale-ben Ford, Buffy egy régi barátja Los Angelesből, s úgy tűnik tudja, hogy ki is Buffy valójában. Mikor Xander, Willow és Angel felfedezi, hogy Ford tagja egy, a világból kiábrándult fiatalokból álló kultikus csoportnak, akik bálványozzák a vámpírokat, muszáj megtudniuk Ford valódi célját, mielőtt túl késő lenne.

Giles' past comes back to haunt him as a demon he and Ethan Rayne summoned in their wild youth seeks them out in Sunnydale.

Karrier-hetet tartanak a Sunnydale Gimnáziumban, s Buffynak szembe kell nézni a valósággal, hogy az ő jövője a vámpírvadászathoz kötődik. Spike négy gyilkossal akarja likvidálni Buffyt; ugyanakkor egy titokzatos lány is követi Buffyt és Angelt. Az egyik merénylő támadása után

Xander és Cordelia csapdába esik Buffy házában.

Buffyt megtámadja egy titokzatos lány. A harc közben kiderül, hogy Kendrának hívják, és hogy vámpírvadász. Buffy ideiglenes halála idézte elő azt, hogy megjelenjen a következő vadász, s ezért érkezett Kendra Sunnydale-be. A két lány fegyverszünetet köt, és Giles meggyőzi őket, hogy vegyenek részt Angel kiszabadításában.

Joyce bemutatja barátját, számítógépzseni és mesterszakács Tedet. A fiú elbűvölő személyisége mindenkit levesz a lábáról, kivéve Buffyt. Buffynak bizonyítania kell, hogy félelmei Teddel kapcsolatban nem a féltékenységből fakadnak.

A diákoknak, hogy megtanulják a szülői felelősséget, tojásokról kell gondoskodniuk. Buffy próbálja megóvni a tojását, miközben a vámpír testvérekkel, Lyle és Tector Gorch-al foglalkozik. Emiatt nem is veszi észre, mikor a tojása kikel.

Közeleg Buffy 17. születésnapja és Scoobyék meglepetés-partit szerveznek neki. Mikor a banda felfedezi, hogy Spike és Drusilla külön partit tervez, Angelnek el kell hagynia Sunnydale-t, hogy megakadályozza a vérengző Bírót.

Buffy és barátai újabb kalandok elé néznek. Angelnek furcsa élményei vannak, ami megriasztja a többieket. Angel egy sikátor mélyén iszonyatos kínokat él át... A következő képeken Buffy Angel lakásán ébred, sikerül azonban úgy hazajutnia, hogy az anyja észrevenné. Joyce megjegyzi viszont, hogy Buffy különösen viselkedik...

Buffy és csapata egy farkasembert üldöznek az erdőben, miközben arra is vigyázniuk kell, hogy ne kerüljenek az őrült farkasember vadász útjába.

Xander Valentin napon próbál Cordéliához közelebb kerülni, azonban a többiek hatására mégis szakít vele. Amy segítségével mindenféle varázslatot elkövetnek, ami nem igazán jól sül el; mivel minden nő őt akarja majd, Cordéliát kivéve...

Angel hiába próbálja elfojtani Buffy iránt érzett szenvedélyét. Buffy pedig nem tudja megbocsátani Jenny-nek, hogy nem figyelmeztette őt, amennyiben Angel szerelmeskedik Buffy-val, elveszti lelkét...

Buffy magas lázzal kerül kórházba, ahol találkozik egy fiatal fiúval, aki hozzá hasonlóan virusos megfázásban szenved. A fiú elárulja neki, hogy a kórházban a beteg gyerekeket egy titokzatos démon üldözi, de az a felnőttek számára láthatatlan.

Buffy iskolájában furcsa dolgok történnek. Az események mögött egy tragikusan végződő tanár-diákszerelem áll a régmúltból; 1955-ben egy tanulófiú meggyilkolta a szépséges tanárnőjét, miután az szakítani próbált vele. A két szerelmes szelleme most ugyanabban az iskolában kísért más-más emberekbe költözve, miközben azok önkívületi állapotban, megbabonázva gyilkosságtól sem riadnak meg.

Members of the Sunnydale swim team are killed by a gill monster of unknown origins.

Angel plots to revive an ancient demon bent on sweeping everything on earth into hell itself.

Buffy sikeresen elmenekül az őt bekerítő rendőrök elől, majd újra találkozik barátaival a kórházban, ahol Willow eszméletlenül fekszik. Ezalatt Angel a kastélyban azt próbálja kiszedni Giles-ből, hogy hogyan kell életre kelteni az Acathla démont.