为了成为出色的魔女，缇亚拉来到了芙洛拉女子学院。轻轻松松从理事长克洛伊那得到获准入学资格的她，加入了儿时玩伴洛塞塔的小组。有妄想倾向的莉奈特、个性轻浮的拉薇、一本正经的艾什莉……来到新天地的她很快地结交了朋友，缇亚拉热闹的学院生活就这样开始了。

要是这个学期也不及格的话，缇亚拉等人将会一同退学！得知这个惊愕事实的缇亚拉，和队员们一同努力着透过授课与考试、课外活动等等累积分数来避免退学。就在这样的日子中，不知为何洛塞塔却在放学后频频离开学院。为了解开她神秘行为的谜底，其他四个队员一同开始跟踪她。

芙洛拉女子学院内举行着一种球类竞技.碰碰球，为了在这场联赛中赚取分数，缇亚拉等人决定挑战参与这场Sadistic★Candy、IV KLORE、口袋甜心等人都有参加的联赛。另一方面，当艾淑莉送了莉奈特包包当礼物时，不知为何拉薇似乎相当不悦。

来自大和的三人组合.花为乙女，在魔法演唱会的演出上陷入了低谷期。虽然抚子在归乡时受到了“Rock'n Roll”的影响而开始想做新的音乐，但枫却无意跟进。为了让这两人和好如初，缇亚拉收到了椿的请托，希望能她们两人一起去参观社团活动。

芙洛拉女子学院对一部份的小队下达了这样的指令“前往调查在森林某个区域常发生的灵异现象”。偶然拿到这份指令书的缇亚拉等人，打算代替对此不感兴趣的露西菲尔接下此份指令。于此同时，四重异奏、花为乙女、口袋甜心这三个小队正合作进行着调查。

拉薇取得了写有指令目的地的地图后，缇亚拉等人也前往调查灵异现象。但和先行出发的IV KLORE、花为乙女、口袋甜心等人会合时，玛莉贝丽已经失踪了。在所有人出动搜查之时，艾米莉亚带着埃尔法前往一栋觉得可疑的屋子，而在那里有着恐怖的事物正等着她们。

由于各自的努力逐渐累积了分数，缇亚拉等人心想应该能够免于被退学了。不料却因为拉薇的不当举止遭到大幅扣分，五人面临了确实将被退学的危机。虽然一直想不到应对之策，但缇亚拉在看了口袋甜心的魔法演唱会而感动不已后，想到了一个点子告诉了大家。

唯一还在考虑着的莉奈特也点头同意了，缇亚拉等人决定挑战魔法演唱会。为了取得活动许可，缇亚拉立刻动身前往理事长室，过往曾是传说团体.Ray之一员的克洛伊理事长，则开始讲述了往事。顺利取得许可的五人，开始为了第一场魔法演唱会进行重重训练。

第一次办的魔法演唱会大获成功，LIGHTS等人以为已经获得了足以免于退学的分数。但是她们得知了实际上并未能充填足够魔力的事实后，确定将遭到退学。王宫派来前来迎接的马车瞬即出现，缇亚拉被送回了故乡布里斯托，被留下来的四人陷入了流落街头的状态。

回到位于布丽斯托尔的王宫的缇亚拉，被久别重逢的姐姐伊莉莎说了“光靠向往是当不上魔女的”，好让她放弃梦想。为了带回缇亚拉，洛塞塔等人千里迢迢终于抵达了布里斯托，然而获得谒见的许可却需要很长的时间，于是四人便尝试侵入王宫，但……

All the girls perform Orchestras to try to thwart the horde of Magical Monsters heading towards Mamuceaster. Later on, we learn the secret that Eliza's been keeping.