Esperanzada en que aprenderá a controlar su magia, Bloom inicia estudios en Alfea... y se cruza con sus curiosos compañeros de clase. Entretanto, se descubre un secreto.

Amanece un nuevo día, y los alumnos exploran sus poderes... y sentimientos. Bloom y Stella emprenden una misión en equipo. El reinado de terror del quemado evoluciona.

Bloom conjuga pasado y presente analizando un recuerdo clave. Por otra parte, a Aisha le cuesta aprender, Silva cuenta un secreto, y se gesta una fiesta en el internado.

Bloom sigue buscando respuestas con Sky. Beatrix se esfuerza en ocultar su crimen. Una invitada especial llega a Alfea... y le genera conflictos a Stella.

Para restablecer contacto con Beatrix, Bloom le pide ayuda a un compañero de clase. Sky se atreve a hablar de su pasado. Dowling da a conocer más detalles de su historia.

Mientras alumnos y profesores luchan por sobrevivir, se desvela el destino de Bloom. ¿Podrá ella ayudar a derrotar a los quemados? ¿O acaso la maldad superará a la magia?

Bloom y sus amigas, hartas del nuevo régimen de Rosalind en Alfea, traman un plan arriesgado para liberar a Silva. Aisha conoce a alguien nuevo. Sky no ha pasado página.

La llegada de una nueva estudiante sorprende a Terra, que investiga lo que le ocurrió a Devin. Bloom descubre más cosas sobre la infancia de Sky cuando salen del campus.

La escuela se prepara para el banquete de exalumnos, durante el que Stella espera revelar la verdad sobre Rosalind. A Sam le resulta difícil seguir y Aisha se arriesga.

Una noche en el pub se ve interrumpida por una noticia inquietante sobre Beatrix, lo que lleva a los estudiantes a verse las caras con una entidad misteriosa.

Terra comparte una noticia con el grupo mientras Musa oculta un secreto. Bloom hace un trato arriesgado con Sebastian a cambio de información sorprendente.

Bloom se enfrenta a graves consecuencias tras haber perdido el control. Mientras un conflicto se cierne sobre Solaria, una cara familiar visita Alfea una última vez.

Los estudiantes de Alfea se afanan por proteger la escuela y a sus amigos mientras las brujas de sangre llevan a cabo sus planes. Bloom debe tomar una decisión dolorosa.