Bloom rozpoczyna naukę w Alfei, aby doskonalić swoje magiczne umiejętności. Poznaje tam nowych i żądnych wiedzy przyjaciół. W międzyczasie na jaw wychodzi pewien sekret.

Wstaje nowy dzień, a uczniowie dowiadują się, jak ujarzmić swoje moce… i uczucia. Bloom i Stella planują wspólną misję. Rośnie zagrożenie ze strony Spalonego.

Przeszłość splata się z teraźniejszością, gdy Bloom analizuje pewne ważne wspomnienie. Aisha ma problemy z nauką, Silva wyjawia tajemnicę, a w szkole odbywa się impreza.

Bloom wciąż poszukuje odpowiedzi u Skya. Beatrix stara się zatuszować popełnioną zbrodnię. Do Alfei przybywa wyjątkowy gość, co budzi u Stelli mieszane uczucia.

Aby nawiązać kontakt z Beatrix, Bloom prosi o pomoc kolegę. Sky opowiada o swojej przeszłości. Pani Dowling odsłania nowe fakty ze swojej przeszłości.

Gdy cała Alfea walczy o przetrwanie, ujawniona zostaje prawda o przeznaczeniu Bloom. Czy pomoże pokonać Spalonych? A może to magia zostanie pokonana przez zło?