Il giovane Antonio si sveglia preoccupato nel cuore di una tempestosa notte di luna piena . Ha udito degli strani rumori provenire dal piano di sotto e avverte i suoi fratelli maggiori, Giorgio e Sebastiano, i quali, profondamente seccati, gli intimano di rimettersi a dormire. Antonio, però, decide di andare a controllare ed assiste ad una scena agghiacciante.

Il Signor Volpe dalle nove code, sospettando che la moglie gli sia infedele, decide di fingersi morto per metterla alla prova.

Un uomo, prima di partire per una fiera di paese, chiede Un uomo, prima di partire per una fiera di paese, chiede alle sue tre figlie cosa desiderino che egli porti loro come regalo. Elena, la maggiore, chiede un bel vestito; Anna, la mezzana, un paio di scarpette; Maria, la minore, una rosa. Quest'ultimo dono è per l'uomo il più difficile da reperire, in quanto si è nel cuore dell'inverno. Mentre l'uomo sta facendo ritorno a casa, si ferma meravigliato di fronte a un sontuoso palazzo situato nel bosco. Nel giardino di questo palazzo l'uomo riesce a trovare la rosa per Maria, ma viene sorpreso dal padrone del palazzo, un'orrenda Bestia

Un giovane cacciatore fa dono del suo pasto ad un povero vecchio, il quale lo ripaga rivelandogli il luogo in cui si trovano due preziosi oggetti: un mantello magico che porta il suo possessore ovunque voglia e una piccola sfera dorata che, se inghiottita, fa sì che ogni mattina il suo possessore trovi, sotto il guanciale su cui ha dormito, una moneta d'oro.

Un uomo, per procurare alla sua moglie incinta dell'insalata fresca, ruba nell'orto di una strega che, coltolo in flagrante, gli fa promettere, in cambio della sua lattuga, di donarle il figlio che nascerà.

Una carrozza signorile sta attraversando il bosco in un assolato pomeriggio estivo. Insieme alla carrozza signorile viaggia anche una piccola carrozza, a bordo della quale viaggia una famiglia di contadini, tra i quali c'è la giovane Lisbeth. Improvvisamente la strega che vive nel bosco appare e insieme ai folletti, suoi scagnozzi, distrugge la carrozza e trasforma in alberi tutti i presenti, fatta eccezione per Lisbeth che riesce a sfuggire dalle grinfie dei mostriciattoli.

Un vecchio avido proprietario terriero sfrutta i suoi braccianti, pagandoli una miseria. Una sera, l'uomo riceve la visita del diavolo che gli annuncia la sua prossima dipartita e, visti le sue numerose colpe, la discesa all'inferno. L'uomo, terrorizzato, decide di compiere una buona azione per attenuare la sua pena e per poter sperare nel perdono divino.

Un lupo famelico prende al suo servizio una volpe debole e paurosa, ma altresì molto scaltra. Il malvagio lupo non fa altro che domandare cibo, senza essere mai pienamente soddisfatto, e la volpe, conoscendo la debolezza del suo padrone tiranno, lo conduce nella cantina di una casa di contadini.

Una vedova vive con due figlie, Elaine e Hildegarde, in una casetta al limitare di un bosco. Elaine è la figlia naturale della vedova ed è brutta e infingarda, mentre Hildegarde è la figlia acquisita dal secondo matrimonio della donna, ed è buona, bella e operosa. Tutte queste buone virtù, rendono Hildegarde odiosa agli occhi della matrigna e della sorellastra che la costringono a svolgere i mestieri di casa più triviali ed ingrati.

Durante una battuta di caccia, un re, inseguendo un cinghiale, si smarrisce nella foresta. Una vecchia strega gli offre la possibilità di fare ritorno al castello, a condizione che l'uomo sposi sua figlia, una donna bellissima, ma malvagia.

Nel cuore di una notte tempestosa, una principessa fugge dal castello paterno per evitare un amaro destino. Giunta nel folto di una lontana foresta, la giovane, per nascondere la sua bellezza, si avvolge in uno strano mantello, intessuto di diverse pelli di animali.

Rose e Rodolphe sono due fratellini orfani di entrambi i genitori che, per sfuggire ai maltrattamenti della loro perfida matrigna, scappano nel fitto di un'oscura foresta. La loro matrigna, in realtà una strega malvagia, lancia un incantesimo a tutte le fonti e le sorgenti del bosco, cosicché quando i fratellini saranno costretti a bere, verranno mutati in animali.

Quattro fratelli partono per il mondo alla ventura, ognuno per una diversa strada. Il primo diventa un dotto astrologo, il secondo un provetto cacciatore, il terzo un impareggiabile ladro e l'ultimo un ottimo sarto. Quando la principessa del loro regno viene rapita da un terribile drago, i quattro decidono di unire le loro abilità per riuscire insieme nell'impresa di liberarla.

Un boscaiolo e suo figlio si recano nella foresta a far legna. Il ragazzo spera di poter guadagnare abbastanza denaro che gli consenta di tornare all'università di medicina, che è stato costretto a lasciare per colpa della sua indigenza. Il lavoro di boscaiolo, però, si rivela assai duro per il giovane studente, il quale preferisce andare a cercar nidi piuttosto che aiutare il padre. Durante il suo vagabondare, il ragazzo ode una voce provenire dai piedi di una quercia.

Smarritasi in una cupa foresta, una principessa incontra una stufa di ferro in grado di muoversi e di parlare, poiché trattasi in realtà un principe stregato.

Johan, un povero soldato di ritorno da una lunga guerra, si ritrova a stringere un patto con il diavolo: dovrà indossare per sette anni una pelle d'orso, senza mai toglierla, né lavarsi, né tagliarsi le unghie, né farsi la barba; in cambio, il demonio gli farà dono di una borsa magica sempre piena di denaro.

Dopo la messa della domenica, tutti i bambini del villaggio si riuniscono attorno al vecchio nonno che racconta loro, come è solito fare ogni domenica, una storia: la storia di come il porcospino riuscì con l'astuzia a battere la lepre sbruffona in una gara di corsa.

Il gigante Hans di Ferro, custode del fiume nella foresta, viene catturato e imprigionato dalle guardie del re. Nel castello, il figlio del re, un ragazzo capriccioso ed egoista, sta giocando con la sua palla d'oro, quando questa gli sfugge di mano, finendo nelle segrete del castello, dove è tenuto prigioniero Hans. Il ragazzo per riavere la palla libera il gigante, il quale lo porta con sé nella foresta e lo mette a guardia del fiume.

Un sarto si esalta per aver ucciso 7 mosche in un colpo che decide di indossare una tunica con la scritta "7 in un sol colpo" e viaggiare per il mondo a far conoscere a tutti la sua impresa.

L'orso è il re di tutti i quadrupedi che vivono nella foresta e un giorno si reca a far visita a Forasiepe (detto Re di Macchia) che governa tutti gli esseri volanti. Qui però viene trattato a pesci in faccia dai suoi figli e lui gli risponde per le rime. Una volta giunto a casa il Re di Macchia scopre che i suoi figli faranno lo sciopero della fame finché l'orso non si scuserà con loro e così va a casa dell'orso che non vuole sentire ragioni e gli dichiara guerra.

Elga, figlia di un mugnaio, per colpa dell'arroganza del padre è costretta a filare la paglia e a trasformarla in oro per ordine del re. Durante la notte, appare un folletto che l'aiuterà a compiere il prodigio in cambio di una collana.

Un mugnaio ottiene un forziere pieno d'oro dall'Ondina in cambio del suo primogenito quando nascerà, ma quando ciò avviene tiene per sé il figlio e gli farà promettere di non avvicinarsi mai alla pescaia.

Per onorare la promessa fatta al mugnaio per aver rifiutato l'aiuto del Signore, la Morte regala all'ultimogenito del mugnaio un'erba miracolosa che fa guarire da ogni malattia. Non tutti possono essere salvati: se la Morte si trova al capezzale la medicina salverà il malato, ma se si trova ai piedi del letto significa che la sua ora è giunta.

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