Дизайнер Голстон намагається переосмислити свою творчість і створити знаковий стиль. Він збирає команду митців і надихається новою подругою — Лайзою Мінеллі.

Голстон обдумує доленосну угоду. Він знайомиться з харизматичним хлопцем зі служби ескорту й намагається подолати страхи з минулого перед легендарним модним показом.

Розробка нового парфуму стає тяжким емоційним досвідом для Голстона. Його особисте життя все тісніше переплітається з роботою в модній імперії, що постійно розширяється.

Нічні ескапади Голстона в «Студії 54» й робота в кокаїновому угарі дарма не минаються. Він свариться з друзями, відстає від конкурентів і переживає несподівану втрату.

Кар’єрні успіхи Голстона в минулому, а особисте життя приносить лише біль і втрати. Стара подруга підкидає йому творчу ідею, і дизайнер береться за останній проєкт.