Jackson Tait llega al pueblo para evaluarlo y así poder poner un ferrocarril. Cuando Sully cuenta sus planes para la casa que quiere construir tras su matrimonio con Michaela, se menciona el ferrocarril, a lo que Sully dice que si esto llega al pueblo, ellos se mudarán. En la reunión del pueblo, se hace una votación de consejo, quedando un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra de que llegue el ferrocarril al pueblo. Michaela hace el desempate, votando a favor, lo cual hace que Sully se decepcione, ya que él teme con los indios que el viaje en tren atraiga problemas, mientras que Michaela piensa que será un gran progreso y dará grandes oportunidades para sus pacientes. En una discusión, Sully le dice a Michaela que si llega el ferrocarril al pueblo y si hubiese un hospital, nadie aceptaría a los indios en ese hospital, a lo que Michaela dice que eso no pasaría si fuera su hospital. Mientras, Jake y Loren deciden engañar a los jueces, poniendo letreros en todas partes. Sin embargo, cuando llevan a los jueces a unas aguas termales de las que no se han probado todos sus beneficios, los Soldados Perros atacan, lo cual hace que ellos se quieran ir. Michaela también es honesta, diciendo que no se han probado las propiedades de las aguas termales, lo cual hace que los jueces se vayan y que muchos en el pueblo estén enojados con Michaela. Luego de hablar con el Sr. Tait, Michaela logra convencerlo de poner el ferrocarril, causando la alegría de todos los aldeanos. Sin embargo, esto hace que Sully y Michaela tengan su primera pelea, frente a los niños, lo cual causa la molestia de Brian, quien piensa que no se casarán. Sin embargo, Michaela le dice que aunque haya desacuerdos, eso no quiere decir que la gente ya no se quiera. Mientras se celebra la inauguración del ferrocarril, Sully y Michaela se cuestionan si están haciendo lo correcto. Mientras, llega un joven chino llamado Peter Chow junto al Sr. Tait que se interesa mucho en Colleen, quien lo atiende por una fiebre y hace su primer diagnóstico: Malaria.

Michaela recibe un telegrama de la Srta. Olive donde avisa que tiene fiebre escarlata. Sin embargo, cuando Michaela junto a su familia, junto a Loren, Grace y Robert E. llegan a México, se enteran de que Olive ha fallecido. En su testamento, Olive le deja a Matthew 200 cabezas de ganado. Ahora deben llevar al ganado de vuelta a casa, pero Matthew prefiere hacer las cosas a su manera antes que escuchar los consejos de Sully. Este último declara que si Matthew lo hace todo a su manera, perderá el ganado. Cuando se cruzan con cuerpos y flechas de Apaches, llegan a un lugar donde Matthew pensaba que había agua, pero no había. Mientras recogen leña, un escorpión pica a Brian, ante lo cual Michaela le dice a Matthew que lo mejor es detenerse, pero él se niega. Loren, muy preocupado por Brian, quien quiso pasar tiempo con él para animarlo por la muerte de Olive, le dice que lo adora, lo cual nunca le dijo a Olive. Cuando llegan al lugar con agua, por falta de sueño, Matthew se cae del caballo. Luego de ello, hay una estampida, por lo que deben desviar al ganado. Mientras todo ocurre, Colleen se enamora de un vaquero llamado Jesse. Él le ofrece montar el caballo juntos, pero Michaela se niega, ya que no confía en él. Sin embargo, Sully le dice que ellos lo necesitan.

Matthew y Sully siguen peleando ya que el primero no quiere escucharlo. Sin embargo, se descubre que Jesse es un ladrón y aprovechó la distracción por la estampida para robar el ganado y algunos objetos de valor. Esto causa la molestia de Colleen. Mientras tanto, Michaela ayuda a una vaca a dar a luz a su becerro. Cuando Sully habla con los Apaches, ellos piden unas cabezas de ganado ya que están hambrientos. Matthew se niega, pero Michaela le recuerda que él robó una vaca para alimentar a Ingrid y sus hermanos. Con esto, los Apaches quieren robar ganado a la fuerza. Sully decide permitir que Matthew guíe al ganado por una ruta peligrosa, en lo cual Michaela es herida gravemente luego de que casi es pisoteada por el ganado cuando se niega a cruzar un riachuelo. Esto hace que Matthew y Sully discutan fuertemente. Cuando la madre del becerro muere, Brian se responsabiliza del becerro, pero Michaela arriesga su vida cuando se incendia la pradera y ella trata de salvar el becerro de Brian. Luego, todos logran llegar con el ganado al pueblo, donde todos los aldeanos están sorprendidos.

La Sra. Quinn le envía a Michaela los libros de su padre, pero al no tener espacio suficiente para guardarlos, Michaela decide donar sus libros para hacer la primera biblioteca pública de Colorado Springs, con Colleen como la responsable de la biblioteca. Entretanto, cuando su relación llega a cierto punto, Dorothy le enseña a leer a Jake. Sin embargo, todo se complica cuando el Reverendo ve a Colleen leer un libro que él desaprueba, junto con otros libros más, así como Michaela desaprueba el libro de poesía de Walt Whitman que está leyendo Sully. En un consejo del pueblo, a pesar de la batalla por mantener abierta la biblioteca, se decide que la biblioteca sea cerrada por un tiempo hasta que se determine qué libros pueden quedarse. Luego de ello, el Reverendo y Jake hacen un puerta a puerta para confiscar los libros con temas inapropiados. Con ello, Michaela y su familia deciden irrumpir en la cerrada biblioteca para llevarse los libros a la clínica y prestarlos a quienes quieran leerlos. Pero cuando Jake se frustra por no poder aprender a leer, además de que se desafía la decisión del consejo del pueblo, él alienta a los aldeanos a quemar los libros, pero Matthew y Sully apagan el fuego con agua, salvando sólo algunos libros. Mientras Michaela y su familia tratan de secar al sol los libros, ella entra a la iglesia con un libro, interrumpiendo así el sermón del Reverendo. Michaela piensa que al Reverendo le interesaría tener aquel libro, donde hay historias sobre un hombre que sacrifica a su única hija, sobre Dios haciendo una apuesta con el diablo y donde la gente apedrea a los malhechores. Cuando Michaela le pasa al Reverendo ese libro, Loren pregunta qué libro es ése y Michaela responde que es "La Sagrada Biblia". Luego de ello, el Reverendo y la gente ayudan a Michaela y su familia a organizar y ordenar los libros quemados y mojados, a la vez que deciden que la biblioteca sea reabierta, con todos los libros incluidos.

Luego de que Michaela les lee "Frankestein" a su familia, al día siguiente, Brian encuentra a un hombre que parece un monstruo, quien está muy herido por una trampa de oso. En el pueblo, aseguran haber visto a un monstruo en los alrededores del pueblo y que ha estado causando estragos, por lo que Jake y Hank deciden buscarlo junto con Matthew. Brian le dice al hombre que su madre es doctor y que ella puede ayudarlo con sus heridas, por lo que lo lleva al establo. Cuando Brian se lo presenta a su familia, viendo que el repugnante rostro que tiene el hombre misterioso es debido a que estuvo en un incendio, por lo que Michaela le ofrece ayudarlo con cirugía plástica. El hombre, quien no puede hablar, al principio se niega a recibir ayuda, pero cuando Michaela descubre más del hombre, quien estuvo en un accidente de tren en Denver, siendo el único sobreviviente, el hombre acepta ayuda. Cuando Michaela lo lleva a la clínica para empezar a arreglar su rostro, en un momento Dorothy, preocupada por Michaela, entra a hurtadillas a la clínica y ve al desastroso hombre. Sully le dice que Michaela sólo lo está ayudando, pero no puede decirle más y le pide le diga nada a nadie y que olvide lo que vio. Sin embargo, Dorothy les cuenta a todos en el pueblo lo que vio y piensan que Michaela está aplicando hechicería. Luego de ello, Loren, Jake, Dorothy, Hank, Horace y Myra hacen reuniones secretas para hacer algo al respecto e incitan a todo el pueblo a linchar al hombre que parece un monstruo. El hombre tiene que escapar de la clínica y viéndose rodeado por la gente, es defendido por Michaela, diciéndoles que está aplicándole cirugía plástica porque estuvo en un accidente y que son ellos quienes actúan como monstruos. Cuando la cirugía plástica tiene éxito y Michaela y su familia quieren incorporarlo en el pueblo, él huye fuera del pueblo. Pero cuando Dorothy va a la clínica a pedirle disculpas a Michaela, le proporciona información sobre el misterioso hombre. Así, Michaela descubre que su nombre es John y que fue maquinista del tren que sufrió el accidente. John finalmente habla, diciendo que se siente culpable por la muerte de todas esas personas, pero Michaela le dice que no es su culpa, sino que el puente estaba inestable y eso causó el accidente. Luego de ello, Michaela y su familia llevan a John a la fiesta de Noche de Brujas y le presenta a Loren, Dorothy, Jake, Hank, Grace y Robert E.

Es escogido un agente indio en el ejército, quien fuerza a los indios a dejar el pueblo, por lo que Michaela, Brian, Matthew y Colleen deciden ir a Washington D.C. para interceder por ellos. Al principio, Sully y Danza de Nubes se niegan a ir, pero al ver el carruaje de Michaela en la pradera, deciden ir con ellos. El Senador se niega a escuchar a Michaela, quien irrumpe en la reunión del senado en la casa blanca, sorprendiéndose también de que Sully siga con vida. En eso, conocen a la Sra. Grant, esposa del Presidente Ulysses S. Grant. Ella les promete convencer a su esposo de escucharla. Mientras tratan de arreglar eso, Michaela cura a unos niños de familias que viven en barrios pobres. Luego, Michaela, con la ayuda del General Parker, puede hablar en el senado para interceder por los indios, pero ella es ignorada. Michaela y su familia son invitados por el Presidente a una fiesta en la Casa Blanca y quedarse ahí. Ellos hacen buenas migas con la Primera Familia. Mientras hacen algunas travesuras, Jesse le muestra un pasadizo secreto a Brian hacia la oficina de su padre, donde descubren una conspiración en contra del presidente. Mientras el Presidente le ofrece a Michaela una posición en su gabinete, el Detective Simpson, quien se había ofrecido a ayudar a Sully, Danza de Nubes y Parker, le proporciona información al Senador Steward para arrestar a Sully.

Luego de ello, Sully es llevado a prisión, ya que el perteneció al ejército y desertó ilegalmente. Al principio, él no quiere contarle a Michaela las razones por la que él desertó y él quiere que Michaela y los niños se vayan de Washington. Michaela habla con el Senador Moses, quien le dice que los mismos hombres que organizaron el arresto de Sully son los mismos que quieren matar a los Indios. Sully luego le dice a Michaela que tiene que hablar con el Senador Moses para que le revele por qué Sully fue arrestado, pero cuando va a hacerlo, descubre que el Senador Moses está muerto. Los doctores dicen que sufrió de un ataque al corazón, pero Michaela declara que él fue envenenado con cianuro. Debido a que opone resistencia, Sully debe ser ejecutado al día siguiente. Michaela trata de hablar con el Presidente a pesar de que les prohíban la entrada a ella y a su familia. Mientras Colleen distrae a los guardias, Michaela entra junto a Brian, quien le muestra el pasadizo secreto a la oficina del Presidente. Michaela habla con él para hacer que liberen a Sully, pero él por ahora sólo puede cambiar su sentencia, cambiándosela a cadena perpetua y le pide a Michaela que se vaya junto a su familia de regreso a Colorado Springs. Cuando Michaela se lo informa a Sully, finalmente éste le revela que él desertó del ejército debido a que se sintió culpable de matar a un hombre inocente que alguien le ordenó matar. El General Parker le sugiere a Michaela que vayan al Departamento de Guerra para ver un registro de quién mandó a Sully a matar al hombre inocente, pero de camino, el carruaje en donde van los dos es atacado y el General Parker es herido. Sin embargo, Michaela y el General Parker deciden arreglar el escape de Sully, y ella les dice a los niños que se vayan de regreso a casa, mandando una carta a Dorothy. En el proceso, Michaela descubre que el Senador George Steward fue quien mandó a Sully a matar al hombre inocente y le tendió una trampa. Michaela y Sully logran hacer que éste sea liberado de la prisión, mientras que, al entrar a la Casa Blanca, el General Parker es arrestado para distraer la atención. Ahí, Sully llega justo a tiempo para detener el asesinato del presidente. Luego de ello, el Presidente se muestra muy agradecido con Sully, mostrando amnistía y ordenando prisión para el Senador Steward. Al irse a casa, el Presidente arregla el retiro digno de Sully del ejército.

Es escogido un agente indio en el ejército, quien fuerza a los indios a dejar el pueblo, por lo que Michaela, Brian, Matthew y Colleen deciden ir a Washington D.C. para interceder por ellos. Al principio, Sully y Danza de Nubes se niegan a ir, pero al ver el carruaje de Michaela en la pradera, deciden ir con ellos. El Senador se niega a escuchar a Michaela, quien irrumpe en la reunión del senado en la casa blanca, sorprendiéndose también de que Sully siga con vida. En eso, conocen a la Sra. Grant, esposa del Presidente Ulysses S. Grant. Ella les promete convencer a su esposo de escucharla. Mientras tratan de arreglar eso, Michaela cura a unos niños de familias que viven en barrios pobres. Luego, Michaela, con la ayuda del General Parker, puede hablar en el senado para interceder por los indios, pero ella es ignorada. Michaela y su familia son invitados por el Presidente a una fiesta en la Casa Blanca y quedarse ahí. Ellos hacen buenas migas con la Primera Familia. Mientras hacen algunas travesuras, Jesse le muestra un pasadizo secreto a Brian hacia la oficina de su padre, donde descubren una conspiración en contra del presidente. Mientras el Presidente le ofrece a Michaela una posición en su gabinete, el Detective Simpson, quien se había ofrecido a ayudar a Sully, Danza de Nubes y Parker, le proporciona información al Senador Steward para arrestar a Sully.

Luego de ello, Sully es llevado a prisión, ya que el perteneció al ejército y desertó ilegalmente. Al principio, él no quiere contarle a Michaela las razones por la que él desertó y él quiere que Michaela y los niños se vayan de Washington. Michaela habla con el Senador Moses, quien le dice que los mismos hombres que organizaron el arresto de Sully son los mismos que quieren matar a los Indios. Sully luego le dice a Michaela que tiene que hablar con el Senador Moses para que le revele por qué Sully fue arrestado, pero cuando va a hacerlo, descubre que el Senador Moses está muerto. Los doctores dicen que sufrió de un ataque al corazón, pero Michaela declara que él fue envenenado con cianuro. Debido a que opone resistencia, Sully debe ser ejecutado al día siguiente. Michaela trata de hablar con el Presidente a pesar de que les prohíban la entrada a ella y a su familia. Mientras Colleen distrae a los guardias, Michaela entra junto a Brian, quien le muestra el pasadizo secreto a la oficina del Presidente. Michaela habla con él para hacer que liberen a Sully, pero él por ahora sólo puede cambiar su sentencia, cambiándosela a cadena perpetua y le pide a Michaela que se vaya junto a su familia de regreso a Colorado Springs. Cuando Michaela se lo informa a Sully, finalmente éste le revela que él desertó del ejército debido a que se sintió culpable de matar a un hombre inocente que alguien le ordenó matar. El General Parker le sugiere a Michaela que vayan al Departamento de Guerra para ver un registro de quién mandó a Sully a matar al hombre inocente, pero de camino, el carruaje en donde van los dos es atacado y el General Parker es herido. Sin embargo, Michaela y el General Parker deciden arreglar el escape de Sully, y ella les dice a los niños que se vayan de regreso a casa, mandando una carta a Dorothy. En el proceso, Michaela descubre que el Senador George Steward fue quien mandó a Sully a matar al hombre inocente y le tendió una trampa. Michaela y Sully logran hacer que éste sea liberado de la prisión, mientras que, al entrar a la Casa Blanca, el General Parker es arrestado para distraer la atención. Ahí, Sully llega justo a tiempo para detener el asesinato del presidente. Luego de ello, el Presidente se muestra muy agradecido con Sully, mostrando amnistía y ordenando prisión para el Senador Steward. Al irse a casa, el Presidente arregla el retiro digno de Sully del ejército.

Michaela quiere un vitral para la puerta principal de la casa, que cuesta 25 dólares, pero Sully se niega a que Michaela lo ordene, ya que no tienen dinero suficiente y le dice que pueden ordenarlo después. Michaela decide ordenarlo con Loren de todas maneras, sin que Sully lo sepa. Ella quiere contribuir con el vitral, pero Sully se niega, ya que quiere ser el mantenedor principal de la familia para construir la casa con su propio dinero y sin ayuda de Michaela. Al preguntarle a Robert E. por trabajos extra, éste le dice a Sully que ahora Loren quiere 13 dólares por la madera. Entretanto, al pueblo llega el Espectáculo de Judd McCoy, el cual a Sully no le gusta debido a que lo encuentra una pérdida de tiempo. Michaela compra entradas para todos, menos para Sully. Luego de ello, Sully estaba dispuesto a pagar los 13 dólares por la madera, pero Dorothy le cuenta del vitral que Michaela ordenó, viéndose obligado a pagarle dichos 13 dólares a Loren como parte de pago para el vitral. Luego de ello, Sully discute con Michaela y le devuelve los 12.50 dólares que ella pagó por el vitral, lo que hace que él ya no tenga más dinero para comprar más madera. Más tarde, él le pregunta a Matthew si él dejaría que Ingrid contribuyera con dinero para construir su casa. El Sr. McCoy se rompe la mano en una riña en la taberna de Hank, lo que lo imposibiltará de hacer el espectáculo. Trata de convencer a Sully de hacer el espectáculo por él, pero él se niega al principio. Luego de un consejo que le da Danza de Nubes cuando él intenta cazar venados como loco para vender su piel, Sully termina aceptando, donde McCoy le ofrece al principio 10 dólares, pero Sully dice que necesita 25 dólares y puede hacer 5 espectáculos. McCoy al principio se niega diciendo que nadie es tan bueno, pero al ver a Sully rompiendo un naipe en dos, acepta contratarlo. Sully comienza muy bien el espectáculo, pero cuando ve que tiene que tirarle un hacha a un indio, deja el espectáculo abruptamente. Michaela va hacia el lugar en donde Sully está construyendo la nueva casa, diciéndole que no tienen que construirla, ya que lo importante es que los dos vivan juntos y en armonía. Sin embargo, Sully al final decide construir la casa y aceptar el dinero de Michaela para contribuir en la construcción.

Mientras tanto, Myra comienza a caminar y hablar dormida, volviendo tan loco a Horace que él no puede dormir ni trabajar bien. En un momento, Myra camina dormida hacia la taberna de Hank y lo besa. Luego de todo esto, Myra descubre con Michaela que esto es un inusual síntoma del primer embarazo de Myra.

Mientras Michaela y Sully se encuentran en Denver recogiendo suministros médicos para la clínica, se encuentran con los ahora casados Kid Cole y la Hermana Ruth y los invitan a casa para el Día de Acción de Gracias. En la estación, se encuentran también con una joven pareja, Carey McGee, quien al parecer se encuentra embarazada y está junto a Brandon McGee, su esposo. Michaela les ofrece a ambos irse con ellos en la diligencia, pero en el trayecto, descubren que ambos en realidad son una pareja de bandidos que asaltan las carretas y asaltan a Michaela y los demás, obligándoles a darles todo su dinero y objetos de valor y a seguir el camino a pie. Llegan a una estación de parada, donde nadie se encuentra, pero descubren que está rodeada de Indios Renegados, quienes hieren a Kid Cole. Mientras todo esto ocurre, Colleen, Matthew y Brian deciden hacer la cena de Acción de Gracias, pero les es difícil conseguir comida y un pavo, ya que Matthew y Brian deciden cazar un pavo, pero cuando éste se escapa, Matthew culpa a Brian. Todo se dificulta aún más cuando la diligencia con la comida se demora en llegar, por lo que la comida que se les ofreció a los niños Cooper es usada por quienes se la ofrecieron (Grace, Loren y Myra). Entretanto, Michaela, Sully, Kid Cole y la Hermana Ruth deben permanecer ahí por la noche, ya que la estación sigue siendo vigilada por los Indios. Al día siguiente, luego de que Kid Cole logra arrebatarle un arma a un indio, se ofrece a distraer a los Indios mientras Sully y Michaela llaman por ayuda. Entretanto, Brian quiere cazar por sí mismo un pavo, pero en el mismo lugar se encuentra Danza de Nubes, quien luego lo ayuda a cazarlo. En eso, los McGee llegan a Colorado Springs y asaltan la tienda de Loren. Mientras tanto, Michaela finge haberse torcido un tobillo para que así Sully intercepte a los Indios. En eso, llega Matthew junto a Loren, Jake y Horace. Luego de eso, todos ellos llegan junto a Kid Cole y la Hermana Ruth y Michaela y su familia pasan el Día de Acción de gracias junto a Kid Cole, la Hermana Ruth, Ingrid y Danza de Nubes.

Para expander su negocio, a Hank se le ocurre una Noche de Damas en la cantina, en la cual las mujeres del pueblo pueden beber gratis una copa. Mientras esto se organiza, Michaela le hace un examen de rutina a Dorothy, bromeando sobre esta Noche de Damas. En eso, Michaela descubre una protuberancia en el seno derecho de Dorothy. Michaela piensa que esto puede ser un tumor y que debe ser extirpado, pero Dorothy dice que no es nada, ya que ella dice que siempre la ha tenido y que desaparecerá con el tiempo y se niega a ser operada. Entretanto, Loren y Jake deciden vestirse de mujeres para poder beber gratis en la cantina. Cuando se descubre que son ellos, Hank les ofrece una bebida, pero cuando Jake sale de la cantina, una pareja de hermanos llega para asaltar la cantina y para que no se sepa quiénes son, toman como rehén a Jake, quien sigue vestido de mujer. Al día siguiente, cuando Michaela le pregunta algo sobre Dorothy a Loren, éste le menciona que su madre murió de un tumor en el seno. Cuando Michaela le va a hablar de esto a Dorothy, ella se enoja aún más, diciéndole a Michaela que no tenía derecho a meterse en su vida familiar e insiste en que la protuberancia desaparecerá por sí sola, pero Michaela le dice que tal vez no desaparezca y que puede ser cáncer. Cuando Loren descubre que Dorothy tiene una protuberancia en el seno, le insiste en que vaya a ver a Michaela, quien le dice que esto puede ser un cáncer y que ella necesita extirparle su seno (aplicándole una mastectomía) para que el tumor ya no se expanda. Dorothy tiene miedo de perder su seno y le dice a Michaela que ella, como doctor, debería dejarla tomar sus propias decisiones. Michaela entonces, le pide que al menos lo medite.

Mientras, Colleen conoce a un chico llamado Jared McCallister, quien al principio parece admirado por su belleza e inteligencia, pero pronto Colleen descubre que a él sólo le interesa ella por su busto desarrollado. Cuando él intenta tocarla, ella lo abofetea y en venganza, él empieza a burlarse con sus amigos de su busto.

Dorothy se acerca a Sully para que le diga a Michaela que, como amiga, no se siga metiendo en su decisión de no tener la cirugía para extirpar su seno. Sin embargo, Michaela le dice a Sully que está muy preocupada, ya que Dorothy tal vez haya decidido morir. Luego, ella le dice a Dorothy que ella puede morir enfrente de Loren, así como Maude murió, si no decide tener la cirugía, pero Dorothy le dice que si llegó el momento para morir, ella está preparada y no tiene miedo. Loren le informa a Dorothy que él venderá la tienda para llevarla a Nueva York, pero Dorothy le dice que no puede ir. Al día siguiente, cuando tienen el picnic, Brian le muestra a Dorothy una bellota y que la plantará para que crezca un roble, pero Dorothy hace que Brian se frustre, ya que ninguno de ellos estará vivo para verlo crecido en 100 años, pero Michaela le cuenta la importancia de plantar la bellota, por lo que Dorothy empieza a ver lo necesaria que es en la vida y, luego de que Michaela le dijera que antes que doctora era su amiga y debió apoyarla y estar con ella, Dorothy decide tener la cirugía. Luego de la cirugía, Dorothy le cuenta a Jake su miedo a morir y su miedo de perder su belleza tras haber perdido un seno. Jake le dice que ella se ve muy bella tal cual está, pero cuando habla con Loren, le dice que en realidad le costará acostumbrarse a verla así. Michaela, al final, se mira al espejo, preguntándose si seguirá siendo bella si llegara a tener un tumor como el de Dorothy y Sully, adivinando sus pensamientos, le dice que, pase lo que pase, él la seguirá amando.

Mientras, Jake, aún vestido como mujer bajo el nombre de "Jane Slicker", sigue secuestrado por los hermanos fuera de la ley. El mayor al principio decide matarla, pero dice que puede serles útil para llevársela con ellos. El menor se muestra interesado y no parece tan malo como el mayor, por lo que la deja ir. Jake al final llega al pueblo y logra quitarse su vestido. También, Colleen le cuenta a Michaela sobre su problema con Jared y decide enfrentarse a él, diciendo que no puede ser amiga de alguien así, que no pueda ver cómo es ella en realidad y no cómo luce, pero al final decide darle una segunda oportunidad.

En la víspera de Navidad, llega al pueblo una familia de judíos, quienes deben enfrentar una serie de prejuicios, cuando Itzak Frankel hace ventas ambulantes en el pueblo. También, Zara Frankel no deja que su hijo Aaron pase tiempo y haga buenas migas con Brian cuando él y Aaron están cantando villancico, debido a sus creencias. Michaela trata de invitar a Zara y su familia a celebrar la Navidad con ellos, pero ella se niega. Jake, en su calidad de alcalde de Colorado Springs, quiere prohibir que se hagan ventas ambulantes, pero Michaela le recuerda que eso no se puede hacer mientras no se haga una votación de consejo. En la votación, se vota a favor de las ventas ambulantes. Cuando Michaela trata a la pequeña hija de la familia judía, Zara, en agradecimiento, no acepta pasar la Navidad con Michaela y su familia, pero sí los invita a pasar Hannukah con ellos. Entretanto, Loren y Jake, junto con varios aldeanos, deciden sabotear la carreta de Itzak y cuando Matthew y Sully quieren detener esto, la carreta cae sobre Itzak. El día de Navidad, la familia judía se prepara para irse al día siguiente, pero los aldeanos, arrepentidos, van a verlos para disculparse y ofrecerles hogar en el pueblo y todos celebran juntos Navidad, a la vez que Matthew se disfraza de Santa Claus para Brian.

Bajo juramento, Sully acepta el empleo como agente indio, sólo para descubrir la corrupción que hay dentro del sistema. A él se le promete constantemente que llegará comida para la reservación, pero nunca se cumple la promesa, con lo cual hay mucha hambre en el campamento, por lo que Sully considera comprarles comida con su propio dinero. En un momento, llega licor a la reservación, luego de lo cual se ve que en la tribu hay mucha ebriedad, por lo que Michaela va a la reservación a tratar esto, después de lo cual Sully descubre que Hank está beneficiándose mucho al intercambiar whisky en la reservación. Además, Sully le declara al Superintendente Hazen que su paciencia se le está acabando, ya que él le prometió pedir comida para los indios por telegrama. Además, siente que está decepcionando a los indios. Ave de Nieve, quien estaba embarazada, de pronto sufre un aborto espontáneo debido a la desnutrición, por lo cual ella sufre de una profunda depresión. Michaela y Sully pronto descubren que el Superintendente nunca envió un telegrama para pedir comida para los indios, además de que Hazen le vendió la comida a Loren. También descubre que los amigos del Presidente Grant querían tenderle una trampa para no mantener la paz con los indios. En la iglesia, el Reverendo les pide a los aldeanos que donen comida para los indios, a lo cual todos están de acuerdo, excepto, obviamente, Jake y Loren. Dorothy luego les revela a Sully, Michaela y Matthew que Loren ha estado escondiendo la comida en un cierto lugar y luego se la llevan a los Indios, a la vez que Ave de Nieve se recupera de su depresión.

El pánico llega a Colorado Springs cuando Dorothy lee un artículo del New York Post, donde se predice que llegará un cometa que, al impactar contra la Tierra, desencadenará el fin del mundo. Michaela al principio no cree que esto pase, pero luego de que un meteorito impacta cerca del pueblo, el pánico llega. Hank y Loren piensa divertirse un poco para ganar dinero, sembrando el pánico. Según se predice, el agua se torna roja, a lo que Michaela piensa que hay minerales dentro del agua. Michaela decide enviar un telegrama a un astrónomo de Harvard, pero antes de esperar una respuesta, la línea del telégrafo "explota", por lo que no podrán recibir respuesta alguna. Mientras, Grace decide gastar todo su dinero en porcelana fina, cerrar su café y abrir un restaurante en su lugar, a la vez que Robert E. decide no hacer nada, luego de trabajar muchos años. También, Matthew e Ingrid deciden casarse lo más pronto posible, lo cual no es posible, ya que el Reverendo está ocupado con tratar de calmar a la gente. Además, Colleen decide pasar tiempo con sus amigos sin ir a la escuela antes de que el mundo se acabe y Brian quiere verlos hacer fuegos artificiales. Luego, Michaela sorprende a Hank y Loren pintando un caballo (según la señal del Apocalipsis que dice que los animales cambiarían de color) y además, descubre que ellos estuvieron detrás de lo del agua roja, pero todas las creencias de Michaela se ponen en duda cuando un geyser erupciona cerca del pueblo, lo cual provocó un movimiento telúrico antes de explotar. Luego de pasar tiempo con sus amigos, cuando Michaela está preocupada, Colleen le cuenta sus miedos, a lo que Michaela va a hablar con el Reverendo. Cerca de "la hora del final", Michaela trata el ataque cardiaco de Robert E. y luego trata a Horace por un dolor en el apéndice, evitándole así una peritonitis. En eso, estalla una tormenta eléctrica y Brian está en las praderas, pidiéndole perdón a Dios por tomar el meteorito, lo cual él cree que causó su ira y que decidiera adelantar el fin del mundo. Mientras Michaela se encamina a la iglesia, Hank se queda cuidando a Horace. Todos los aldeanos esperan el final, pero no pasa nada. Cuando Horace despierta, le dice a Hank que les pase un telegrama de respuesta del astrónomo que Michaela consultó, pero Hank se preocupa más por Horace y tira el telegrama, que decía que el cometa no existe. Cuando todo está en calma, Brian le da gracias a Dios.

Una antigua maestra de escuela, Sam Lindsay, llega al pueblo desde Boston. Michaela siente mucha amabilidad en su espíritu. Brian tiene ganas de ir a pescar al día siguiente, pero Sam les dice a la familia que todos vayan a pescar esa misma noche. Luego de ese momento, Sam le dice a Michaela que quiere subir al pico Pikes, lo cual también Michaela le declara a Sully. Sam al día siguiente irrumpe en la escuela, durante la clase de Historia que imparte el Reverendo, influenciando así a los estudiantes. Luego, Michaela ve que el guía de Sam llegó solo, a pedido de ella, por lo que se preocupa y quiere organizar una búsqueda, pero nadie está dispuesto a hacerlo, por lo que Michaela decide ir sola. Matthew le pasa un arma a Michaela para que se proteja de cualquier peligro en el trayecto. Sam se molesta porque Michaela la siguió y le pide que se vaya, pero Michaela se niega a irse. Al día siguiente, Michaela ve que Sam se fue del lugar en el que estaban y cuando logra dar con ella, Sam le advierte que detrás de Michaela hay un león montañés, por lo que Michaela dispara en el aire con el arma que le dio Matthew para así hacer huir al león. Al verla toser, Michaela la diagnostica de un edema pulmonar, pero Sam le revela que tiene leucemia cuando Michaela ve que la herida que tiene Sam en la mano no ha cerrado. Michaela no quiere perder a Sam, ya que ambas se han vuelto muy buenas amigas, pero Sam le dice que no esté triste. Mientras ambas ven las estrellas, Sam fallece. Mientras tanto, a Myra sólo le queda un mes de embarazo para dar a luz, pero su parto se adelanta, y al no estar Michaela por estar acompañando a Sam en sus últimas horas de vida, el parto es atendido por Colleen.

Sully y Michaela planean adoptar a Colleen y Brian, pero todo se turba cuando llegan al pueblo Ethan Cooper y su nueva esposa millonaria, Lillian, quienes sacan a pasear a Brian y Colleen, pero cuando ambos vuelven tarde, Michaela los va a buscar justo cuando vuelven. Al día siguiente, Ethan firma los papeles de adopción, autorizando así la adopción. Cuando Michaela examina a Lillian cuando no puede quedar embarazada, descubre que la razón es que ella nació sin útero. Luego de ello, Ethan cambia de parecer y decide llevarse a Colleen y Brian con él a San Francisco para el viernes, muy a pesar de Colleen y Brian, quienes no quieren alejarse de Michaela, Sully ni de Matthew. Luego de que Sully le cuenta a Michaela que Ethan necesita a los niños sólo para reclamar la herencia del padre de Lillian, ella decide confrontarlo preguntándole qué es lo que él quiere, y le ofrece así vender su clínica y pedirle dinero a su madre, pero Ethan le dice que no se trata de dinero, ya que el padre de Lillian posee la mitad del territorio. Ethan entonces lleva a juicio a Michaela, usando información que él ni sabía sólo para ganar el caso. A cambio, Michaela decide no usar el hecho de que hace tiempo, Ethan intentó robar el dinero de la iglesia y que él sólo quiere a los niños para reclamar la herencia de su suegro. Ethan y Lillian logran ganar la custodia de los niños.

Luego de ello, Brian y Colleen deben irse renuentemente con Ethan y Lillian, ante lo cual Michaela les promete que contactará al abogado de su padre para apelar al juez. Pero luego de que le envía telegrama, éste le responde, diciendo que el caso es muy débil, por lo que él no podrá ir. A pesar de esto, Michaela decide apelar de todas maneras al juez, quien denega la apelación. Matthew quiere llevarse a Colleen y Brian, pero cuando le pide ayuda a Sully, éste se la niega y Matthew lo llama un cobarde. Colleen y Brian deciden huir de Ethan y Lillian. Ethan entonces acusan a Michaela y Sully de esconderlos ilegalmente. Colleen contrae neumonía grave tras caer al arroyo, luego de lo cual ella se desmaya, a pesar de que Ethan se la quiere llevar a ella y a Brian. Tras la neumonía, Ethan se lleva igual a Brian y cuando Michaela trata de volver a apelar en el caso, la respuesta en un telegrama dice que el caso no será reabierto y por ende, la apelación fue denegada. Luego de que Colleen se recupera, Ethan y Lillian están por llevarse a Brian y Colleen, pero Lillian lo hace entrar en razón, por lo que Ethan accede a que los niños se queden con Sully y Michaela.

Sully y Michaela planean adoptar a Colleen y Brian, pero todo se turba cuando llegan al pueblo Ethan Cooper y su nueva esposa millonaria, Lillian, quienes sacan a pasear a Brian y Colleen, pero cuando ambos vuelven tarde, Michaela los va a buscar justo cuando vuelven. Al día siguiente, Ethan firma los papeles de adopción, autorizando así la adopción. Cuando Michaela examina a Lillian cuando no puede quedar embarazada, descubre que la razón es que ella nació sin útero. Luego de ello, Ethan cambia de parecer y decide llevarse a Colleen y Brian con él a San Francisco para el viernes, muy a pesar de Colleen y Brian, quienes no quieren alejarse de Michaela, Sully ni de Matthew. Luego de que Sully le cuenta a Michaela que Ethan necesita a los niños sólo para reclamar la herencia del padre de Lillian, ella decide confrontarlo preguntándole qué es lo que él quiere, y le ofrece así vender su clínica y pedirle dinero a su madre, pero Ethan le dice que no se trata de dinero, ya que el padre de Lillian posee la mitad del territorio. Ethan entonces lleva a juicio a Michaela, usando información que él ni sabía sólo para ganar el caso. A cambio, Michaela decide no usar el hecho de que hace tiempo, Ethan intentó robar el dinero de la iglesia y que él sólo quiere a los niños para reclamar la herencia de su suegro. Ethan y Lillian logran ganar la custodia de los niños.

Luego de ello, Brian y Colleen deben irse renuentemente con Ethan y Lillian, ante lo cual Michaela les promete que contactará al abogado de su padre para apelar al juez. Pero luego de que le envía telegrama, éste le responde, diciendo que el caso es muy débil, por lo que él no podrá ir. A pesar de esto, Michaela decide apelar de todas maneras al juez, quien denega la apelación. Matthew quiere llevarse a Colleen y Brian, pero cuando le pide ayuda a Sully, éste se la niega y Matthew lo llama un cobarde. Colleen y Brian deciden huir de Ethan y Lillian. Ethan entonces acusan a Michaela y Sully de esconderlos ilegalmente. Colleen contrae neumonía grave tras caer al arroyo, luego de lo cual ella se desmaya, a pesar de que Ethan se la quiere llevar a ella y a Brian. Tras la neumonía, Ethan se lleva igual a Brian y cuando Michaela trata de volver a apelar en el caso, la respuesta en un telegrama dice que el caso no será reabierto y por ende, la apelación fue denegada. Luego de que Colleen se recupera, Ethan y Lillian están por llevarse a Brian y Colleen, pero Lillian lo hace entrar en razón, por lo que Ethan accede a que los niños se queden con Sully y Michaela.

Dorothy propone la idea de que, para el Día de San Valentín, se haga una obra de Romeo y Julieta, la cual es aceptada. Dorothy está muy entusiasmada con la idea, ya que es un sueño hecho realidad para ella. Sin embargo, los celos invaden a Colleen, ya que ella siempre soñó con interpretar a Julieta en la obra, pero luego de audicionar, la elegida para Julieta es su amiga Becky, luego de que Colleen alienta a su tímida amiga para que audicione. Para Romeo, es elegido Matthew. Sin embargo, todo se complica cuando Becky comienza a tener laringitis, por lo que Colleen deberá suplir a su amiga. Sin embargo, varios de los que participarán la obra contraen laringitis, por lo que Dorothy, cuando hasta ella contrae la enfermedad, piensa que su sueño se desmoronó. Michaela suple a Dorthy para dirigir la obra, pero no es tan sencillo para ella. Mientras, Brian y Colleen deben escribir un ensayo sobre qué es el amor. Cuando Brian ve a Michaela y Sully besándose, piensa que será sencillo, pero al ver las distintas formas de amarse, él ve que no es tan sencillo como lo parece, sobre todo cuando Sully debe cancelar los planes que tenía con Michaela para San Valentín. Además, Dorothy empieza a descubrir que Jake ya no la ve con los mismos ojos desde que Michaela le extirpó su seno.

Jackson Tait vuelve al pueblo junto a Peter Chow, esperando encontrar material para reparar la caldera del tren y así enviarlo a Denver. Michaela entonces propone que Robert E. sea quien repare la caldera, teniendo los materiales y herramientas suficientes como para repararlo. El Sr. Tait le da dos semanas de plazo para terminar la reparación. Siendo mucho trabajo para un solo hombre, Matthew se ofrece a ayudar a Robert E., junto a Peter y a los hermanos Chang. Sin embargo, Grace se preocupa, ya que teme por lo que le pase a Robert E. si es que la caldera no llegara a funcionar bien al terminar la reparación. Todo parece ir bien, hasta que los hermanos Chang contraen una extraña enfermedad. Robert E. comienza a tratar muy mal a sus trabajadores, haciendo que Matthew renuncie. Luego de una conversación con Grace, Robert E. tiene una pesadilla en que se quema cuando la caldera se filtra. Michaela envía muestras de las galletas que todos han comido, y descubre que la harina con que estaban hechas fue envenanada con carbonato de plomo por accidente y eso enfermó a los hermanos Chang. Sin embargo, el veneno no tuvo efecto en Matthew y Peter, a pesar de haber comido las galletas, debido a que ambos bebieron leche al momento de comerlas, lo cual hizo que se neutralizara el veneno. Luego de todo esto, Matthew y Sully deciden ayudar a Robert E., incluidos los hermanos Chang que se mejoraron, justo cuando Robert E. estaba a punto de darse por vencido. Finalmente, el trabajo hecho por Robert E. y sus amigos da frutos, con la caldera funcionando perfectamente

Mientras Colleen debe lidiar con su miedo a montar un caballo, un trío de jóvenes bandoleros asalta la taberna de Hank. La joven de aquella banda, Belle Starr, recibe un disparo. Michaela se dispone no sólo a atenderla, sino también a reformarla y convertirla en una nueva chica, responsabilizándose de ella. La invita a su casa, donde Belle trata muy mal a Colleen, tratándola como basura y dándole muchas órdenes. A Colleen no le agrada esto y decide dormir en el establo hasta que Belle se vaya. En un momento, Colleen ve a Belle tratando de seducir a Matthew. Belle luego comienza a llevarse bien con Colleen, dejando de llamarla "Princesa". Por la noche, Michaela oye a Belle llorar porque extraña a su familia. Sin embargo, Horace le lleva a Michaela un telegrama de un juez, que es el padre de Belle, ordenando que sea condenada. Belle, al oír esto, trata de huir, pero Sully la lleva a la cárcel del pueblo hasta que el comisario llegue. Ambos hermanos buscan a Belle y toman a Brian como rehén para que Belle sea liberada. Al no poder salir de la cárcel, Belle manda a Colleen a darles un mensaje de lo que ella les hará si no liberan a Brian. A pesar del consejo de Michaela, Jake y Hank tratan de hacer que Belle les diga donde se esconden los hermanos, ya que se ofrece una gran recompensa por su captura. Belle promete llevarlos, pero mientras la suben a un caballo, ella escapa, siendo seguida por Michaela, Sully y Matthew. Mientras, Colleen llega al lugar y logra que Brian sea liberado. Luego, Belle llega a donde están los hermanos, junto a Michaela, Sully y Matthew. Michaela trata de convencer a Belle de que se entregue y así la sentencia será menor, pero Belle decide escapar para comenzar una nueva vida y reformarse. Sin embargo, a través de un telegrama, Michaela y su familia se enteran de que la banda robó una diligencia de 600 dólares. A pesar de haber creído en ella, ellos se concentran únicamente en lo positivo: hicieron lo posible por reformarla.

El Dr. John Porter, un paleontólogo conocido como el "Dr. Huesos", llega al pueblo anunciando que hay huesos de dinosaurio en el pueblo que nunca fueron encontrados. Jake, Hank y Loren construyen un falso dinosaurio y a pesar de que el Dr. Porter descubre la farsa, descubre también que uno de los huesos es una pieza auténtica y exige saber dónde lo encontraron. El Dr. Porter decide buscar los huesos en el mismo lugar en donde Jake, Hank y Loren los encontraron, haciendo una excavación, a pesar de que esa tierra sea sagrada para los Cheyenne, ya que ellos la usan como cementerio. Aunque es inútil, Sully trata de detenerlo junto a Danza de Nubes. Mientras, el Sr. Cooper le envía a Brian un hueso de dinosaurio, declarando que es un hueso auténtico. Matthew y Colleen piensan que no es auténtico, por lo que, para evitar que su hermano sea herido, deciden esconderlo. Cuando Brian lo pierde, decide ir a buscarlo en la tierra donde están haciendo la excavación, pero el Sr. Porter lo captura y lo lleva a donde Michaela, diciendo que él estaba irrumpiendo en su trabajo. A un soldado se le da la orden de sacar un poste de la tierra, pero una fuerza misteriosa lo empuja por la colina, por lo que Jake, Hank y Loren se niegan a seguir trabajando para él. Cuando Sully descubre los huesos humanos que el Dr. Porter ha excavado, Michaela vuelve a tratar de convencerlo de no continuar con la excavación, pero el Dr. Porter los expulsa del área y Sully le promete que él también se irá. Luego, Brian descubre lo que Matthew y Colleen hicieron con su hueso, por lo que se enoja con ellos por tratarlo como a un bebé. Al día siguiente, el Reverendo descubre que el cuerpo de Maude, la difunta esposa de Loren y hermana de Dorothy, fue exhumado por los soldados rebeldes. Mientras en el pueblo quieren buscar la ayuda de los soldados, Loren le pide ayuda a Sully y Danza de Nubes, quien le dice a Loren que él no puede hacer nada, pero los soldados sí están dispuesto a un intercambio: los muertos de los aldeanos por los muertos de los indios. Mientras, Matthew y Colleen se disculpan con Brian, diciéndole que sólo querían protegerlo. Persuadidos por ello, en el pueblo convencen a Porter de devolver los huesos de los indios. Así, el Dr. Porter se va y la caja con los huesos es devuelta a Danza de Nubes, junto con Brian, quien le regresa su hueso de dinosaurio.

Debido a su dolor por la muela del juicio, el Reverendo Johnson se desmaya mientras imparte las clases. Debido a esto, Michaela toma su lugar, en donde ella habla de la teoría de Charles Darwin. Sin embargo, en el pueblo nadie quiere que Michaela vuelva a hablar de las teorías de Darwin y el Reverendo le dice que no vuelva a enseñarlas más. En ello, Brian conoce a Mary Ann Daggett, de quien se hace muy amigo, ya que ambos han perdido a sus madres. Brian le cuenta a Michaela que vio heridas en las piernas de Mary Ann y que su guardián la trata muy mal. Michaela intenta confrontarlo, pero él se niega a escuchar. Cuando Brian y Michaela van a la casa del Sr. Daggett, el trata de mentirle a Michaela para que no vean a Mary Ann, pero Brian la encuentra en el granero, inconsciente y con ratas lamiendo sus heridas. Luego de ello, Michaela se la lleva a la clínica, pero el Sr. Daggett intenta llevársela sin completar el tratamiento. Michaela intenta mandarle un telegrama al Comisario, pero él se niega a ir al pueblo. Sin embargo, en el juicio, a pesar de que no hay leyes de protección al menor, Michaela logra que Mary Ann se vaya de la casa del Sr. Daggett, influenciada por la teoría de Darwin de que los niños también son animales. Luego de ello, Mary Ann se va a vivir a la casa de los padres de Becky.

Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados. Danza de Nubes luego llega a la casa de Michaela, diciendo que el Jefe Tetera Negra y la tribu de la reservación están acampando cerca del Río Washita. Sin embargo, cuando Michaela, Sully y Danza de Nubes llegan allá, no sólo ven que el campamento fue arrasado por el ejército, sino que además el Jefe Tetera Negra, Ave de Nieve y No Daño, entre otros, fueron asesinados, a excepción de un bebé, cuya madre estaba entre los indios asesinados.

Robert E. y Grace están a cargo de dicho bebé y están considerando adoptarlo, mientras que Michaela está muy triste por la masacre y por algo más que ella perdió. Ella decide ir con Danza de Nubes para que la ayude, pero se encuentra tan deprimida que se distancia de todos, incluyendo a Sully. En el pueblo, todos están preocupados por Michaela, a pesar de que estuvieron a favor de Custer, ya que ella perdió su fe en la humanidad. El Reverendo teme que la masacre hizo que su alma se oscureciera. Con ello, Michaela decide irse con Danza de Nubes en un camino por curar sus almas rotas. Cuando Danza de Nubes le dice a Michaela que debe irse lejos con el bebé Cheyenne, ella va hacia Grace y Robert E. para decirles que deben entregarle el bebé a Danza de Nubes. Cuando Michaela y Sully se reúnen con Danza de Nubes para despedirse, a esa cita también acuden los niños Cooper, el Reverendo y Robert E. y Grace, quienes deciden finalmente entregarle el bebé. Michaela y Sully le dicen a Danza de Nubes que le pusieron un nombre en Cheyenne al bebé, "Vivir con Esperanza", recordando que fue tomado por una familia de negros y cuidado por una madre blanca y que un día le otorgará su conocimiento a otros. Finalmente, Michaela va hacia el almacén de Loren para hablarle a Dorothy sobre los indios que murieron y así ella lo publique en el periódico.

Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados. Danza de Nubes luego llega a la casa de Michaela, diciendo que el Jefe Tetera Negra y la tribu de la reservación están acampando cerca del Río Washita. Sin embargo, cuando Michaela, Sully y Danza de Nubes llegan allá, no sólo ven que el campamento fue arrasado por el ejército, sino que además el Jefe Tetera Negra, Ave de Nieve y No Daño, entre otros, fueron asesinados, a excepción de un bebé, cuya madre estaba entre los indios asesinados.

Robert E. y Grace están a cargo de dicho bebé y están considerando adoptarlo, mientras que Michaela está muy triste por la masacre y por algo más que ella perdió. Ella decide ir con Danza de Nubes para que la ayude, pero se encuentra tan deprimida que se distancia de todos, incluyendo a Sully. En el pueblo, todos están preocupados por Michaela, a pesar de que estuvieron a favor de Custer, ya que ella perdió su fe en la humanidad. El Reverendo teme que la masacre hizo que su alma se oscureciera. Con ello, Michaela decide irse con Danza de Nubes en un camino por curar sus almas rotas. Cuando Danza de Nubes le dice a Michaela que debe irse lejos con el bebé Cheyenne, ella va hacia Grace y Robert E. para decirles que deben entregarle el bebé a Danza de Nubes. Cuando Michaela y Sully se reúnen con Danza de Nubes para despedirse, a esa cita también acuden los niños Cooper, el Reverendo y Robert E. y Grace, quienes deciden finalmente entregarle el bebé. Michaela y Sully le dicen a Danza de Nubes que le pusieron un nombre en Cheyenne al bebé, "Vivir con Esperanza", recordando que fue tomado por una familia de negros y cuidado por una madre blanca y que un día le otorgará su conocimiento a otros. Finalmente, Michaela va hacia el almacén de Loren para hablarle a Dorothy sobre los indios que murieron y así ella lo publique en el periódico.

After discovering a badly injured Loren, Sully must battle his own demons in order to save him.

Luego de la masacre de Washita, Sully desea renunciar como agente indio. En su camino, encuentra a Loren reparando la rueda de su carro, ya que él quiere comprar la tierra de Washita que está vendiendo el gobierno tras la masacre. Sully y Loren discuten por esto y cuando Loren quiere irse enojado, la rueda del carro se cae, haciendo que Loren se rompa una pierna. Sully decide seguir su camino hacia el campamento de los soldados, a pesar de la pierna rota de Loren, pero en ello dos hombres los desvían, amenazándolos con sus rifles, ya que ellos quieren comprar la tierra Cheyenne. Yéndose por otro camino, Sully cae por un costado de un acantilado y Loren lo ayuda a subir, atando una cuerda al cuello del caballo. Sully luego le dice a Loren que él comprará por él la tierra Cheyenne, sin importar nada más y le cuenta de cómo su madre murió cuando él tenía 10 años y conoció a Abagail y a Washita, diciendo que han sido sus únicas familias. Loren y Sully en su camino ven a una pareja en un cementerio Cheyenne y Loren le dice a Sully que deben detenerlos, pero Sully se niega diciendo que siempre habrá alguien que los persiga, a lo que Loren le dice que él es un cobarde. Sin embargo, Sully pierde su caballo, pero Loren y Sully logran llegar al campamento del ejército, donde Sully cambia de parecer y decide no renunciar como agente indio. Mientras, Brian se ha obsesionado con construir una máquina que le permita volar, lo cual preocupa mucho a Michaela, además de que en el pueblo nadie le tiene fe a Brian.

Con el matrimonio de Sully y Michaela acercándose, el Reverendo Johnson los cita a ambos para charlas motivacionales pre-maritales, en donde ellos recuerdan eventos pasados desde que se cononocieron hasta donde su amor comenzó. El Reverendo les dice que en todo matrimonio puede haber desacuerdos y discusiones, sobre todo en los primeros días. Michaela y Sully piensan al principio que no habrá desacuerdos ni discusiones, pero pronto hay desacuerdos cuando recuerdan las heridas que hubo en su relación, como sus diferencias de opiniones sobre ciertos aspectos. En uno de estos desacuerdos, Sully le recuerda a Michaela cuando el Dr. William Burke y el Reverendo Johnson le propusieron matrimonio y cuando David apareció vivo, provocando la confusión de Michaela, y a su vez, Michaela le recuerda a Sully que él también se sintió confundido con Catherine, aquella mujer india que estaba enamorada de él. Al no aguantar más, Sully decide irse de la iglesia, poniendo en duda si es que habrá boda o no. Luego, cuando decide volver, oye a Michaela discutiendo con el Reverendo lo positivo de Sully, haciendo que ambos se reconcilien y decidan seguir con la boda.

Mientras se hacen los preparativos tanto para la boda de Michaela como para la inauguración del ferrocarril, Michaela se decepciona al saber que su madre y sus hermanas no pueden ir a su boda. A la vez, Sully no quiere llevar un anillo de bodas, cuando la tradición es que los novios se intercambien anillos. Michaela le pide a Colleen que sea su dama de honor, pero se molesta cuando se entera de que Sully le ofreció a Matthew darle la vieja cabaña, ya que Matthew no tuvo tiempo de construir una casa para él e Ingrid. En la inauguración del ferrocarril, Custer le exige a Horacio que ponga un aviso en donde se ofrecen 500 dólares por Danza de Nubes. Mientras, Michaela le pide consejo a Dorothy, a la vez que le ofrece ser su madrina de honor. Llega el tren, cuyo conductor, para alegría de Brian, es John, el hombre al que Michaela le aplicó cirugía plástica para restaurar su quemado rostro. Además de ello, para sorpresa de Michaela, el primer pasajero en bajarse del tren es Elizabeth, su madre, quien ha llegado de sorpresa de Boston junto a Marjorie y Rebecca, hermanas de Michaela. Marjorie, sin embargo, ha estado de muy mal humor con todo el mundo, ya que se ha separado de su marido. Mientras, Custer quiere enocntrar a Danza de Nubes a toda costa y le pregunta a Sully, pero él se niega a contestarle. Cuando Michaela le muestra su nueva casa a su madre y sus hermanas, éstas la desaprueban. Sully entonces se enoja con Michaela ya que quiere que ambos vean todo a través de los ojos de ellos y no de las de su familia, ya que primero él no era lo suficientemente bueno para ella y ahora no lo es la casa. Luego de ello, Sully decide irse a hacer algo que, según declara él, "debió haber hecho hace mucho tiempo". Luego de ello, Elizabeth empieza a tomar el control de toda la boda de Sully y Michaela, primero cambiando el menú (el cual estaba a cargo de Grace) y luego cambiando el vestido de novia que Dorothy estaba diseñando, por uno que ella compró. Además, reemplaza a Dorothy como la madrina de honor. Mientras, Sully se reencuentra con Danza de Nubes y le pide que sea su padrino, y él acepta, pero luego lo deja ir ya que Custer está tras sus pasos. Cuando Custer llega al lugar, detiene a Sully, pero luego lo libera. Sin embargo, esto retrasó a Sully para la cena de ensayo, por lo que todos se preocupan, sobre todo a Michaela, quien dice que no lo culparía si él no lllegara.

Elizabeth le dice a su hija Michaela que Sully la dejó plantada y no es lo suficientemente bueno para ella. Con esto, Michaela y Marjorie discuten fuertemente y esta última le da una bofetada. Pero ambas se contentan de nuevo y Marjorie le dice que espera que Sully regrese, resultando todo en un tierno abrazo entre hermanas. Luego, todo se ve tenso entre ella y futuro esposo. Sully vuelve de advertirle todo a Danza de Nubes y celebra en la Taberna de Hank, mientras que Michaela sigue discutiendo con su madre, quien se niega a entregarla en el altar, lo cual es oído por Sully, quien le pide a Loren que la entregue. Loren acepta, a la vez que Jake y Robert E. golpean a Custer luego de ver a Danza de Nubes y lo atan y encierran en la clínica. Luego, Elizabeth cambia de parecer y decide entregar a su hija. Para decepción de Sully, Danza de Nubes debe huir rápidamente. Pero a pesar de todos los problemas, la boda Quinn-Sully sale según lo planeado y termina felizmente con una habitación que Brian hizo en el último vagón del tren, con ayuda de John, ya que nadie le permitió ayudar en la preparación y con Michaela y Sully consumando su matrimonio, mientras se embarcan en su luna de miel.