Miasteczka Colorado Springs i Soda Springs rywalizują o to, w którym z nich przebiegnie linia kolejowa. Burmistrz Jake oraz Loren wszelkimi sposobami starają się przekonać inwestorów, że to właśnie ich miasto jest odpowiednim miejscem. Byron Sully jest temu przeciwny. Tymczasem Colleen zaprzyjaźnia się z jednym z budowniczych kolei, młodym Chińczykiem Peterem.

Loren, zmęczony monotonią życia, stara się je odmienić. Na początek postanawia odmłodzić swój wygląd, m.in. przyciemnia sobie włosy. Wkrótce wyjeżdża z Colorado Springs z zamiarem zwiedzenia świata. Marzą mu się dalekie podróże do Chin, Egiptu, Boliwii, Irlandii. Brian zaczyna interesować się dziewczynami. Zadaje mężczyznom rozmaite pytania dotyczące płci odmiennej. W końcu dr. Mike podejmuje się wytłumaczyć mu, czym jest dojrzewanie.

Dr Mike, Sully, Colleen, Brian, Matthew, Robert E. Grace i Loren wyruszają na spotkanie z siostrą Lorena, Olive, która miała przypędzić stado bydła z Meksyku. Okazuje się, że Olive zmarła w drodze na tyfus. Zostawiła testament, w którym całe stado zapisała Matthew. Chłopak postanawia przypędzić stado do miasta. Pomagają mu przyjaciele oraz dwaj poganiacze Olive - Jesse i Ned. Matthew nie ma doświadczenia jako poganiacz bydła, nie słucha też rad Sully'ego.

Matthew z pomocą przyjaciół pędzi stado bydła. W dalszym ciągu nie słucha rad Sully'ego. Znikają dwaj poganiacze, Jesse i Ned, którzy okazali się złodziejami. Matthew odnajduje ich i razem z Bryanem rozprawia się z nimi.

Dr Mike dostaje od matki przesyłkę - skrzynie pełne książek, które należały do jej ojca. Postanawia otworzyć w miasteczku pierwszą publiczną bibliotekę. Colleen podejmuje się pracować w niej jako bibliotekarka. Wszyscy wydają się być zachwyceni pomysłem Michaeli, ale wkrótce okazuje się, że w miasteczku są i tacy, którzy twierdzą, że w książkach czai się zło.

Bryan spotyka w lesie nieznajomego. Człowiek ze szpecącymi bliznami na twarzy wygląda jak potwór. Chłopiec pokonuje jednak lęk i uwalnia uwięzionego w sidłach mężczyznę. Przyprowadza go do domu, prosząc, by Michaela opatrzyła jego rany. Dr Mike, widząc twarz mężczyzny, postanawia przeprowadzić operację plastyczną.

Dr Quinn, Colleen, Brian, Matthew oraz Sully i Tańcząca Chmura wybierają się z misją do Waszyngtonu. Chcą wystąpić w obronie praw Indian. Michaelę, Sully'ego i Tańczącą Chmurę przyjmuje w Białym Domu prezydent Grant. Delegatom udaje się wynegocjować, by pełnomocnikami do spraw Indian były osoby, które nie uważają, że najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest eksterminacja czerwonoskórych. Na krótko przed opuszczeniem stolicy Sully zostaje niespodziewanie aresztowany.

Sully, oskarżony o dezercję z armii amerykańskiej, przebywa w więzieniu. Michaela stara się za wszelką cenę go uwolnić. Dr Quinn i jej przyjaciele udaremniają zamach na życie prezydenta Ulyssesa Granta.

Sully'emu brakuje pieniędzy na budowę nowego domu. Kiedy Michaela oferuje mu swoją pomoc, czuje się urażony. Ambitny Sully postanawia zdobyć gotówkę, występując z wędrowną trupą. Artyści dają przedstawienie o Dzikim Zachodzie. Myra i Horacy wkrótce mają zostać rodzicami.

Michaela i Sully wyjeżdżają po zakupy. W mieście spotykają Kida Cole'a i jego żonę. Doktor Quinn zaprasza ich na kolację z okazji zbliżającego się Dnia Dziękczynienia. W drodze powrotnej do domu Mike i Sully padają ofiarą rabusiów, którzy okradają ich, zabierają dyliżans i konie. Na domiar złego atakują ich również Indianie. Tymczasem Colleen, Brian i Matthew postanawiają zrobić niespodziankę Michaeli i Sully'emu i przygotować świąteczną kolację. Nie biorą jednak pod uwagę, że tuż przed świętem trudno jest kupić jakiekolwiek produkty żywnościowe.

Podczas badania Dorothy Michaela wyczuwa na jej piersi guz. Próbuje nakłonić przyjaciółkę do zgody na operację. Dorothy bagatelizuje jednak sprawę twierdząc, że to nic poważnego. Hank postanawia organizować w salonie wieczory dla pań. Na pierwszym spotkaniu oferuje darmowe drinki. Jake i Loren nie zamierzają przepuścić takiej okazji.

Dorothy, po namowach Michaeli, wreszcie zgadza się na operację. Colleen bardzo przeżywa to, że Jared - kolega ze szkoły - zwraca uwagę tylko na jej wygląd zewnętrzny, a nie na intelekt. Hank organizuje w saloonie wieczór dla pań. Jake wybiera się na spotkanie w przebraniu kobiety. Maskarada przybiera niespodziewany obrót - Jake zostaje porwany.

Mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do Bożego Narodzenia. Tuż przed świętami pojawia się rodzina żydowskich imigrantów. Okazuje się, że Itzhak Frankel jest handlarzem. Loren czuje się zagrożony, bowiem mieszkańcy miasteczka wolą kupować taniej u Itzhaka. Usiłuje przekonać wszystkich, żeby nie zgodzili się na osiedlenie żydowskiej rodziny w okolicy. Michaela staje po stronie Itzhaka.

Sully zostaje przedstawicielem rządu do spraw Indian i ma współpracować z komisarzem Hazenem. Do jego zadań należy m.in. dostarczenie Czejenom żywności, którą przekazuje rząd. Ale Hazen okazuje się oszustem, sprzedaje produkty Lorenowi. Indianom grozi głód. Na prośbę Michaeli mieszkańcy miasteczka spieszą z pomocą nieszczęśnikom.

Dorothy znajduje w gazecie artykuł o komecie Stowe'a, która ma wkrótce zderzyć się z Ziemią. Wskutek katastrofy zniknie życie na naszej planecie. Mieszkańcy Colorado Springs postanawiają przeżyć ostatnie dni robiąc to, o czym zawsze marzyli. Loren, wykorzystując zamieszanie, chce jak najwięcej zarobić na sprzedaży artykułów ze swojego sklepu. Jack postanawia wybudować schron. Jedynie Michaela nie wierzy w brednie opisane w artykule. (Erikę Flores, która grała dotychczas Colleen, zastępuje od tego odcinka Jessica Bowman.)

Michaela wyrusza w góry tropem Samanthy Lindsey. Kobieta przybyła do Colorado Springs, aby zdobyć najwyższy szczyt w okolicy - Pike's Peace. Imponuje Michaeli swoją postawą i sprawnością fizyczną. W górach okazuje się, że Sam jest nieuleczalnie chora. Podczas gdy doktor Quinn jest poza domem, Myra zaczyna odczuwać bóle porodowe. Colleen i Grace są zmuszone odebrać poród.

Doktor Mike i Sully postanawiają adoptować Colleen i Briana. Sprawy komplikują się, kiedy do miasteczka przyjeżdża ojciec dzieci. Ethanowi Cooperowi towarzyszy jego nowa żona Lilian.

Ethan Cooper postanawia zabrać swoje dzieci z Colorado Springs. Tymczasem Colleen i Brian nie chcą wracać do ojca. Za jedyną opiekunkę uznają Michaelę. Nie widząc wyjścia z trudnej sytuacji decydują się na ucieczkę. Efektem ich niemądrej decyzji jest zapalenie płuc, jakiego nabawia się Colleen. Michaela otacza dziewczynę troskliwą opieką.

Zbliża się Dzień Zakochanych. Brian ma napisać wypracowanie na temat: "Co to jest miłość?" Dorothy postanawia wystawić "Romea i Julię". Ogłasza konkurs na odtwórców głównych ról. Colleen ma wielką ochotę zagrać Julię.

Robotnicy układający szyny kolejowe stają przed problemem przestojów w pracy. Wszelkie działania muszą być zawieszone w związku z brakiem materiałów. Popsuł się bowiem parowóz dowożący elementy potrzebne do budowy linii kolejowej. Robert, z namową Michaeli, podejmuje się naprawy maszyny. Musi się uporać z problemem w ciągu dwóch tygodni. Początkowo praca przebiega sprawnie. Wkrótce jednak zapadają na zdrowiu dwaj Chińczycy, najęci do pomocy przez Roberta. Przed ostatecznym oddaniem robót Robert ma przeprowadzić niebezpieczną próbę ciśnieniową. Grace namawia go, by jednak zrezygnował z naprawy parowozu. Ale Robert postanawia wywiązać się z umowy.

Podczas napadu na saloon Hanka, jeden z napastników zostaje ranny. Okazuje się, że pechowym bandytą jest 14 - letnia Belle Starr. Pierwszej pomocy udziela poszkodowanej Michaela. Pani doktor postanawia zabrać ranną dziewczynę do swego domu. Zamierza otoczyć ją troskliwą opieką do czasu przyjazdu szeryfa. Tymczasem dwaj kumple Belle, którym udało się zbiec po napadzie, wracają po swoją wspólniczkę. Kiedy próba odbicia dziewczyny kończy się fiaskiem, decydują się porwać Briana.

Do Colorado Springs przyjeżdża paleontolog John Porter, który twierdzi, że w okolicy jest mnóstwo szkieletów dinozaurów. Oferuje 500 dolarów za kompletny szkielet nieodkrytego wcześniej gatunku prehistorycznego gada. Jake, Loren i Hank wpadają na świetny, ich zdaniem, pomysł. Wkrótce okazuje się, że Portera interesują nie tylko kości wymarłych zwierząt. Zabiera on szczątki Indian ze starego cmentarzyska. W odwecie indiańscy buntownicy wykopują szczątki żony Lorena.

Michaela w zastępstwie pastora prowadzi lekcje w szkole. Na zajęciach opowiada dzieciom o darwinowskiej teorii ewolucji. Naraża się tym mieszkańcom miasteczka. Doktor Quinn dostrzega na ciele jednej z koleżanek Briana, Mary Ann, liczne rany. Okazuje się, że dziewczynka jest okrutnie traktowana przez swojego opiekuna.

Indianom znów doskwiera głód. Buntownicy napadają na okolicznych farmerów, aby zdobyć pożywienie. Sully wyrusza po kolejną dostawę żywności, jaką miał zapewnić Indianom rząd. Tymczasem w miasteczku pojawia się generał Custer ze swoim oddziałem wojska. Ma dopilnować, aby wszystkie plemiona przeniosły się na południe, do nowych rezerwatów. Przeczuwając niebezpieczeństwo, Tańcząca Chmura dołącza do indiańskich buntowników.

Indianie pod wodzą Black Kettle przenoszą się do nowego rezerwatu. Tymczasem Michaela i Sully odkrywają, że generał Custer nie ma pokojowych zamiarów wobec Indian. Wyruszają więc za Black Kettle i jego ludźmi, by ich ostrzec, przybywają jednak za późno. W indiańskim obozie straciło życie ponad 100 czejeńskich wojowników, kobiet i dzieci.

Sully chce zrezygnować z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Indian. Nie może pogodzić się z masakrą nad Washita. Tymczasem władze postanawiają sprzedać ziemię należącą do Czejenów. Loren zamierza wykorzystać nadarzającą się okazję, kupując tereny od rządu. Może później sprzedać je z zyskiem nowym osadnikom. Brian, zafascynowany lotem ptaków, buduje maszynę, która miałaby go wznieść w przestworza.

Michaela i Sully decydują się wreszcie zawrzeć związek małżeński. Składają wizytę pastorowi, by ustalić szczegóły ceremonii zaślubin. Duchowny nakłania ich do zwierzeń, do otwarcia przed sobą swoich serc i wzajemnego wyjawienia swoich marzeń i oczekiwań. Szczera rozmowa ma uświadomić narzeczonym, czy są gotowi do wspólnego życia.

Zbliża się dzień, w którym doktor Michaela i Sully staną na ślubnym kobiercu. Mieszkańcy Colorado Spring są podekscytowani. Wszyscy żyją przygotowaniami do tej uroczystości. W miasteczku panuje również świąteczna atmosfera przed otwarciem stacji kolejowej. Pierwszym pociągiem przyjeżdża matka Michaeli oraz siostry. Nastrój burzy generał Custer, który poszukuje Tańczącej Chmury i wyznacza nagrodę za jego głowę. Sully rusza w drogę, by ostrzec Indianina. Zamierza również prosić przyjaciela, by został drużbą na jego ślubie.