Tsuna et ses amis sont renvoyés dans leur époque. Ils promettent avant cela à Irie qu'ils ne révéleront à quiconque aucune information sur leur voyage dans le futur. A leur retour, les tests Arcobaleno les attendant durant une semaine, Reborn dresse un rapide portrait de tout les Arcobalenos à Tsuna, Gokudera et Yamamoto.

Tsuna et Gokudera sont confrontés au premier test Arcobaleno : le test d'habileté au combat contre Colonello. Le même jour, deux étranges jumeaux font leur entrée dans la classe de Tsuna...

Tsuna et Gokudera sont en plein test Arcobaleno. Colonello a le dessus mais Tsuna et Gokudera parviennent à retourner la situation : Gokudera et son système C.A.I. servant d'appât tandis que Tsuna utilise son X-Burner. Une fois ce test réussi, Tsuna s'inquiète pour Chrome qui a disparu et en la cherchant il tombe dans une embuscade...

C'est maintenant le test d'adaptation de Mammon qui est proposé à Tsuna, Ryohei et Yamamoto. Ils doivent résoudre toute sortes d'énigmes et venir à bout des puissantes illusions de l'Arcobaleno Viper qui se fait appeler Mammon.

Cette fois-ci, c'est le test d'aptitude de leader qui est proposé à Tsuna et ses amis. Ils doivent attraper en un temps limité l'Arcobaleno spécialiste des arts martiaux et maître d'I-pin : Fong.

Alors que Tsuna se demande qui peut bien être l'Arcobaleno du ciel, une étrange femme portant la tétine de cet Arcobaleno, Aria, sonne à sa porte en compagnie de Kyoko et Haru et le somme de les accompagner faire une petite virée. Elle va alors le mettre à son service en lui demandant plein de petits services. Finalement, après une attaque surprise, facilement contrée, des hommes de Verde, on apprend qu'elle est en réalité la fille de Luche, la vrai Arcobaleno, et qu'elle vient de lui faire passer le test de la tolérance.

Le test de Reborn arrive et Tsuna est très inquiet à l'idée de devoir se battre au combat contre ce dernier. Et en effet, lui et ses gardiens, doivent le battre pour pouvoir réussir le test. Alors que ses gardiens ont été terrassés les uns après les autres, Tsuna ne saisit pas l'unique occasion qu'il aurait de vaincre Reborn...

Alors que les Vongola se remettent difficilement de l'échec du test de Reborn, Verde passe à l'attaque mais rompt le pacte des Arcobalenos et oblige ces derniers à rentrer également dans la bataille afin de l'empêcher de s'emparer des anneaux Vongola.

Verde attaque de toute part avec ses boite-armes prototypes. Les Arcobaleno, épaulés par les Vongola, tentent de lui faire face mais bientôt ses attaques d'un genre nouveau les laissent complètement impuissant.

La capture des Arcobalenos par Verde, paralysés par des rayons Tri-Ni-Sette prototypes oblige Tsuna et ses gardiens à se surpasser pour les libérer et se débarrasser définitivement de Verde qui exige d'obtenir les anneaux Vongola.

Tsuna et les siens parviennent enfin à réunir tous les sceaux Arcobaleno. Il est désormais temps pour eux de retourner dans le futur afin d'y accomplir leur mission.

Alors que Tsuna et ses camarades sont dans le futur, au terme d'une série d'intenses combats qui leur ont permis d'évoluer, il est temps de passer en revue ces derniers en prévision du combat à venir.