年幼的小杰受到巨大的狐熊袭击，被猎人凯特所救。凯特告诉小杰一些关于他猎人父亲的事情，让小杰对猎人这一行业充满了向往，决定要成为一名猎人。　　但米特阿姨提出了条件，要求小杰从沼泽里钓出从来没有人钓到的沼泽鱼精。

挑战者们意气风发地聚集在港口，要朝着猎人测试会场多雷岛出发。小杰在这里邂逅了另一名想要成为猎人的人雷欧力。两人还看到一伙贩卖禁止捕获动物的猎人。于是出航的时候小杰不忘把那些被遗忘的动物给放掉了。

　　在前往多雷岛的船上，小杰和雷欧力又认识了同样想成为猎人的酷拉皮卡。猎人的第一关测试就是船长的暗中面试。那么小杰、雷欧力和酷拉皮卡能否顺利过关呢。

　　小杰等人终于到达多雷岛，并在船长的知会下踏上前往会场的路，但其实这条路和去测验会场的路正好相反。雷欧力怀疑船长的话，因此决定和小杰等人分开走另外一条路。

　　小杰他们三人总算通过二选一的快问快答关，下一关则是必须找到带领他们去试验会场的领航人，他们依照老婆婆的指示找到大杉树下的小木屋，没想到却亲眼目睹魔兽打伤丈夫，并掳走妻子，他们究竟要如何才能获得领航人的认同带领他们去会场呢？

　　一行三人终于与其他的考生一起抵达了考场。第一次的内容是看谁能够紧跟着考官萨次平安抵达多雷港。在前往多雷港的途中，小杰遇上了一名与名叫奇犽的少年。

　　考生里有一名“新人杀手”东巴，十分狡猾。雷欧力不幸陷入了他虚情假意的陷阱中，看见了饱受病痛折磨却爱莫能助的好友皮爱特罗的幻影。幸好小杰、酷拉皮卡和奇牙及时返回，才将他救出。并且在奇牙的协助下他们总算赶上了领先的考生……

　　好不容易赶上第一关主考官萨次，接着又到了失美乐湿地，除了要面对伪装骗术吃人的各种动物，还有更可怕的人，西索。因为西索是个杀人不眨眼的杀人魔，雷欧力就差点被西索杀了，幸好小杰及时出现……

　　第一次试验意外地有148个人过关，而第二次试验是由美食猎人负责的料理考试；前半段由卜哈刺主考，他要求的菜单是烤全猪由于只要抓到"豪鼻狂猪"就合格，有70个人过关，但是后半段门淇出的菜单“手握寿司”，却没有一个人及格…

　　由于门淇判定没人合格眼看着今年的猎人试验到第二次试验就要结束了这个结果当然令许多的考生不服，幸好会长出现了他要求门淇重新设定题目再考一次并且亲身示范，这次的题目竟然是最简单的“水煮蛋”……？

　　经过会长的协调后，第二次试验重新进行测验，总算有42名考生通过登上协会飞行船；小杰与奇犽上船便开始展开了飞行船探险，偷渡上船的淘汰者阿妮达来找奇犽报仇，惊动了委员会，小杰与奇犽为了救她答应与会长玩游戏……

　　由于尼特罗会长太厉害，让小杰、奇犽疲于奔命，而且激发出奇犽潜在恐怖的杀气，提早退出，小杰却还是斗志旺盛地想抢到尼特罗会长的球；奇犽潜在的黑暗性格开始蠢蠢欲动，幸好天性开朗的小杰把他拉了回来……

　　第三次试验要开始了，会场起点是座充满各种陷阱的贱井塔，一开始就找不到入口往下走，下去后还要面对各种关卡。小杰他们选上需五人才可进行关卡，然而除小杰、雷欧力、酷拉皮卡跟奇犽外，另一个伙伴竟然是东巴…

　　东巴用投降输掉第一场比赛后，小杰自告奋勇出场，对方提议以最简单的方式决胜负，那就是选长短蜡烛，谁的蜡烛先熄灭就算输；可是，不论小杰选择哪一边都有陷阱，幸好小杰灵机一动化解了危机；下一关酷拉皮卡上场，当他看到对手身上伪造的幻影旅团蜘蛛记号，愤怒之下将其一拳秒杀。但是胜负却还未定论……

　　虽然酷拉皮卡击倒了喳唬，却因为这一场是死亡决斗，必须有一方认输或是死亡才能算赢，喳唬却只是昏迷不醒，小杰他们进退两难浪费许多时间，幸好雷欧力想到一个办法，他与蝙都特赌喳唬到底是死是活，最后总算逼装昏的喳唬醒过来认输了……

　　雷欧力的对手是个女心理医生，曾经逼过无数个病患自杀，她看透雷欧力的心理，很快就赢了这一关并使小杰他们失去了50小时，造成二胜二败的平手局面，于是奇犽最后上场对一个分尸专家-乔尼，究竟谁才是杀人魔呢？

　　小杰他们5个人好不容易熬过50小时来到最后一关，没想到最后一关是最难的二选一，一条是至少走45小时的可以五个人同时通过；另一条是3分钟就可以到终点的路却只有三个人能通过，他们已经只有半小时了，小杰又不愿意大家互相残杀，终于在最后关头找到了第三条路。

　　终于通过了第三次试验，这座小岛上只有一家旅馆，而且住宿费需要1千万，考生们想在这座小岛活下去又必须住在这家旅馆，于是大家开始在沉船中寻宝以换取住宿的费用，而酷拉皮卡找到自己的族人——窟卢塔族所留下的珍贵坠子…

　　没想到旅馆老夫妻丢下所有考生搭飞行船离开了，使得大家陷在即将断粮的孤岛上，此时酷拉皮卡和半藏集合慌乱的考生，开始分头寻找所有可能的线索。酷拉皮卡推测出下一个目的地应该就是“戒备尔岛”，然而此时气象开始异变，卷起可怕的惊涛骇浪…

　　再过一天，军舰岛即将沉没，当所有考生正在为没有船烦恼时，小杰发现小岛就是一艘废弃的军舰，可是这艘军舰的主要部位却被岩礁卡住动弹不得，考生们为顺利离开，协力爆破岩石让船舰得以抽身，就在紧急的时刻船舰终于启动，但是龙卷风却也夹着巨浪而来……

　　第4次试验的地点是在"戒备尔岛"，试验的主题是要在一星期内，夺取号码牌来累积点数，自己的号码牌是三点，自己猎物的是三点，其他人的是一点。在最后一天有六点的便能顺利过关，而狩猎者与被狩猎者的关系是则经由抽签决定，没想到小杰竟抽到西索。

　　小杰努力不懈寻找对策来对付西索，东巴与耍猴人索弥勾结，骗走雷欧力的牌子，雷欧力在酷拉皮卡的帮助下不仅抢回自己的号码牌，还得到了相当于1分的索弥号码牌。而酷拉皮卡得到了猎物东巴的号码牌，在第一天就集齐了六点，决定和雷欧力合作。

　　西索，锁定雷欧力与酷拉皮卡为目标而展开行动，在酷拉皮卡冷静谈判下，只留下了索弥的号码牌便全身而退。小杰终于趁西索捕猎的一刹那，成功地抢到他的号码牌，但不幸的是小杰的狩猎者葛雷塔早已在一旁等候多时…

　　遭葛雷特毒箭暗算的小杰，终因体力不支而倒地，两张号码牌都被抢走。西索在瞬间赶上葛雷特抢回牌子，然后居高临下地把两张号码牌丢给小杰，并说当小杰有能力打他一拳才有资格把牌子还给他。在休养和消沉期间，小杰深深体会到同伴的重要，与酷拉皮卡、雷欧力重逢，三人决定合作并帮助雷欧力找到目标彭丝。好不容易找到彭丝设下陷阱的洞穴，雷欧力此时却决定单独前往…

　　雷欧力为了拿到彭丝身上的号码牌闯进了洞穴，没想到却掉入疤彭设下的毒蛇陷阱，被咬的全身是伤，小杰与酷拉皮卡不顾自身的安全进入蛇洞。然而疤彭已经死了，所有人都被困在蛇洞动弹不得。幸好最后小杰想到一招妙计顺利救出了大家，雷欧力也得到了号码牌…

　　通过第4次试验的9位考生一起再一次坐上飞行船，所有人都开始在猜测最终试验的测试内容是什么。鲍得罗推论出最终试可能是笔试。雷欧力等便开始拼命抱佛脚顺便做小抄作弊。这时尼特罗会长开始面试，而最终试验竟然是采一对一的淘汰赛方式…

　　终于到了最终试验的考试会场，一对一的淘汰赛，最后到顶点的只有一人。当大家都以为这表示只有一个人能通过今年的猎人试验时，尼特罗表示原来并非如此，而是只有一个不断落败的人不合格，而且如果有杀人的就直接取消资格，其他人获胜。第一回合由酷拉皮卡出赛，他的对手居然是西索…

　　西索和酷拉皮卡进行了激烈的比赛，西索却在对酷拉皮卡低语后主动认输，酷拉皮卡获胜。比赛第二回合由忍者半藏对小杰。尽管小杰受到半藏无情的攻击，甚至折断了手，小杰还是坚持不认输，由于最终试验中考生杀死对手将遭到淘汰，让半藏也陷入进退两难的困境…

　　被小杰死也不认输的精神感动，半藏主动认输了。当小杰从昏迷中醒来时，考试早已结束。

　　奇牙与集塔喇苦的对决中，奇牙发现集塔喇苦的真实身份是自己的亲生哥哥伊耳谜。当得知奇牙要和小杰成为好朋友后，伊耳谜对小杰萌生杀意。被哥哥逼到绝路的奇牙做出了令众人意外的抉择。

　　猎人考试考试结束了，奇牙成为唯一一个落选者离开了会场。为了找回奇牙，不让他踏上杀手之路，小杰接受了伊耳谜的挑战。

　　原来奇犽回到了自己的家乡——巴托奇亚共和国的枯枯戮山谷。奇犽所属的揍敌客家族在当地颇负盛名。想要要见到奇牙，就必须先对付重达400吨的巨门和会吃人的凶猛看门犬。小杰他们能顺利见到奇犽么？

　　在警卫的带领下小杰们终于抵达了揍敌客家族的大门，但是凶猛的看门犬却在等着他们。为了进入揍敌客大宅，小杰们开始接受警卫的特训。

奇牙被关在牢房里接受惩罚，但是他却没有悔改之意。父亲席巴要接见奇牙。奇牙到底会被如何处置呢？

　　小杰们终于被获准进入总管室等候奇牙，就在大家以为能够顺利见到奇牙的时候，总管梧桐却给大家出了一道难题。如果不能猜对总管手中硬币的正反面，就不能见到奇牙。游戏开始了……

　　为了各自的理想，小杰和奇牙与库拉皮卡、雷欧力兵分两路。当得知小杰要为打倒西索而变强后，奇牙把小杰带到了天空竞技场，那里既可以修行，还可以赚取奖金。在那里，两人遇到了神秘少年——智喜。

　　苦战之后，两人终于抵达了天空竞技场的第一百层。奇牙一直都觉得智喜不是等闲之辈，于是和小杰一同上前询问。终于，从智喜的师傅云古那里两人得知了“念力”的存在。

　　如果要登上竞技场的200层，就必须掌握念力。在云古的教导下，两人逐渐学会了激发自己的念力。一心要和西索决一胜负的小杰不听云古的劝告，贸然地和西索展开了对决。

　　小杰在初战中惨败负伤，必须修养四个月才能痊愈。冲动的惩罚就是两个月内不能参加任何比试。顾虑到小杰的心情，奇牙也停止念力的修炼。

　　在云古的训练下，两人逐渐掌握了念力的使用。就在这时，小杰收到了西索发出的战书。期待已久的战斗终于开始了！小杰能否一雪前耻呢？！

小杰以一记重拳将局势比分扭转为二比一。但西索用口香糖状的念力将小杰困住了！

　　同样是晋级200层的狙击三人组杀大索、疾斗、狸狈多在比试前日绑架了智喜，妄图以此来胁迫小杰和奇牙。他们的诡计能得逞吗？

　　小杰和奇牙接受了三人组的挑战。疾斗不顾小杰已经被打飞依然加以猛烈的攻击……小杰有胜算么？

　　另一边，在树林中苦练念力的酷拉皮卡也遇到了一位高人。在高人的指点下，酷拉皮卡得知自己具有拥有具现化的能力。如果要打倒幻影旅团，必须要将念力化成一条“斩不断的锁链”。，酷拉皮卡从高人处得到了一个赋予锁链威力的关键暗示。

　　小杰带着奇牙回到了自己的家乡鲸鱼岛。奇牙被岛上的自然风光以及米特阿姨的热情深深的打动了。平静的日子并没有持续多久，为了救助被偷猎者伤害的狐狸谷玛的孩子，两人和偷猎者展开了战斗。

　　米特阿姨将金留下的铁箱交给了小杰。这个铁箱里，凝聚着父亲用念力传递给小杰的重要信息。

　　为了接触幻影旅团，酷拉皮卡来到友克鑫城寻找工作。第一份工作是给一位人体收藏家做保镖，然而他的竞争者好像不少……

　　酷拉皮卡与其他的应聘者们被关在一间小房间中，面试的内容就是如何应对密室中的偷袭。与此同时，小杰和奇牙从金留下的线索中发现了一个名为“贪婪之岛”的游戏。为了得到相关情报，他们不得不与奇牙的二哥糜稽联系。

　　来到友克鑫城的小杰和奇牙，为了购买起价为84亿杰尼币的“贪婪之岛”而四处挣钱。另一边，酷拉皮卡和旋律通过面试，开始正式上岗。

　　小杰，奇犽，酷拉皮卡还有雷欧力终于都来到友克鑫，可是酷拉皮卡却因为工作无法与他们见面。雷欧力一出现就开始帮没钱的小杰与奇犽开展条件拍卖会，然而就在他们在玩游戏的同时，可怕的幻影旅团开始行动了…

　　第一场的地下拍卖会就要开始了，然而妮翁的占卜暗示的危险果然发生了，将近500人的工作人员以及客人都在一瞬间消失了…

　　幻影旅团为了诱出十老头的"阴兽"部队，主动出现让黑道集团的人追踪，没想到所有的人在一瞬间就被窝金全杀光了，接着"阴兽"果然就出现了…

　　酷拉皮卡的锁链一瞬间抓到了窝金，好不容易把他带回诺斯拉家族这边，没想到还是被幻影旅团的成员伪装成黑道集团的人救出来，而且达佐孽队长也被杀了，而西索则是按照猎人考试所说的主动找酷拉皮卡，希望他们两人能联手达到彼此的目的…

　　窝金想尽办法找酷拉皮卡，而酷拉皮卡也决定与他对决；另一方面小杰，奇犽,雷欧力为了筹钱参加一场地下拍卖会，却发现这次条件拍卖会的标的物竟然是幻影旅团…

　　酷拉皮卡为了寻找"火红眼"决定站出来与窝金决斗，在这场决斗中，窝金发现酷拉皮卡同时是具现化系以及特质系的念能力者，最后败在他的手上，被酷拉皮卡的小指审判链所杀。另一方面一心急着参加竞拍会的小杰为了出高价买幻影旅团的情报，只好用猎人执照抵押借。

　　小杰与奇犽利用修练的"凝"功，来分辨出真正有价值的古董，低价买进然后再高价卖出，不过他们还是不懂古董真正的价值，差一点被一间古董店的老板欺骗幸好有一名叫做仙派的人及时出现帮了他们，并且成为他们的好朋友…

　　小杰和奇牙意外的发现了幻影集团的马奇和信长，初生牛犊不怕虎的两人开始跟踪马奇和信长。

　　小杰与奇牙在不知不觉当中被幻影旅团抓回了基地。被告知如果承认和酷拉皮卡没有关系就可以被释放，同时信长十分欣赏小杰，邀请他加入旅团。

　　小杰和奇牙终于从软禁的房间逃出了幻影集团的基地，开始寻找酷拉皮卡。另一方面，黑手党请来暗杀幻影集团的杀手中，除了酷拉皮卡，还有揍敌客家族的身影。

　　幻影集团团长库洛洛利用妮翁小姐侵入了拍卖会会场。由他召唤而出的幻影集团成员们一边和黑手党展开激烈的搏斗，一边向团长的方向聚拢。

　　库洛洛和揍敌客家族的席巴、桀诺打得难舍难分。桀诺用战术封住了库洛洛的去路，席巴则用念力追击而至……　　最后幻影旅团团长以及成员皆离奇死亡，酷拉皮卡的复仇似乎也结束了……