곤 프릭스는 숲에서 여우곰과 마주친다.

카이트라는 이름의 수수께끼의 낯선 사람이 그 야수를 죽이고 곤을 구한다. 이 남자는 그에게 그의 아버지 진이 살아있다고 말한다. 곤은 헌터 시험에 응시하고 전문 헌터가 되기로 결심하지만, 늪의 주인을 붙잡고 미토 고모를 설득한 후에야 할 수 있다. 그녀의 감정에도 불구하고 곤이 그것을 잡은 후 미토는그의 모험을 시작하도록 허락합니다.

곤의 고모 미토는 아버지가 준 특별한 막대기를 사용하여 성공적으로 그녀의 시험을 통과한 후 그에게 헌터 시험을 치르도록 허락한다.

곤은 시험에 가는 배를 타기 위해 마을로 간다.

마을에서 곤은 레오리오와 친구가 된다. 레오리오 또한 시험을 치르는데 열심이고, 그들은 잔인한 동물 쇼를 중단 시킨다.

결국 그들은 배를 놓칠 뻔했지만 곤의 재빠른 생각으로 마지막 순간에 가까스로 배에 오른다.

시험장으로 향하는 배에서 곤과 레오리오는 크라피카를 만난다.

선장은 각자 헌터가 되려는 이유를 묻는다. 곤은 아버지를 찾고 싶고, 레오리오는 부자가 되고 싶고, 크라피카는 정의를 위한 힘이 되고 싶어한다.

선장은 목표 지점이 아닌 산꼭대기에 있는 나무 쪽으로 가라고 권한다.

레오리오는 버스를 타고 나머지는 나무로 향한다.

버스는 함정이엇서 레오리오는 버스를 버리고 곤과 크라피카를 따라잡는다.

그들이 만난 수험자 매튜는 그들과 함께 여행하다가 그들을 배신한다.

그들은 시험관이 묻는 수수께끼에 성공적으로 답하고 다음 시험으로 넘어간다

곤, 쿠라피카, 레오리오는 계속해서 시험을 치르고 숲속 오두막에 도착한다

남편과 아내는 짐승에게 공격을 받았다고 말하고 짐승이 나타나 아내를 납치했다고 한다.

레오리오는 남편의 상처를 치료하기 위해 남고 곤과 크라피카는 아내를 돕는다.

결국 그 부부와 야수는 가족이라는 것이 밝혀지고 그들은 다음 테스트를 계속할 가치가 있다는 것을 알게단다.

곤, 쿠라피카, 레오리오는 사토츠라는 시험관이 이끄는 터널을 끝없이 강제로 달리는

헌터 시험의 첫 번째 단계에 도달한다. 그들은 35번째 시험을 치르는 남자 톤파와 친구가

되고 또 다른 합격자 키루아를 만난다. 결국 톤파는 레오리오를 배신하고 곤과 크라피카는

그들을 찾으러 간다.

톤파는 레오리오와 다른 피검자를 환각 수액 근처에 두었다.

꿈의 상태에서 그는 돈을 벌기 위해 헌터가 되고 싶다고 설명하여 서비스에 대한 비용을

청구하지 않는 의사가 될 수 있다고 설명한다. 곤과 키루아의 인연. 첫 번째 단계가 끝날때

한 남자가 시험관을 가짜라고 비난하기 위해 나타난다.

히소카는 각자에게 치명적인 카드를 던지고, 진정한 헌터가 살 것이라고 추론한다.

그리고 그것은 사토츠다. 나중에, 그는 시험관이 되는 것을 연기하고 많은 수험생들을 죽인다.

비록 히소카는 자신이 의도한 모든 희생자를 죽일 수 있지만, 그는 곤과 레오리오가 특별하다는 것을 인식하고 그들을 살려준다.

그룹은 미식가 사냥꾼 부하라와 멘치를 요리로 만족시키기 위한 테스트의 2단계를 시작한다. 모두가 바베큐 돼지고기에 대한 부하라의 입맛을 만족시키지만, 모두 멘치에게 충분히 맛있는 초밥을 만들지는 못한다. 그녀는 모든 수험생이 낙제한다고 말한다.

수험생 중 한 명인 레슬링 선수 토도가 멘치와 모든 미식가 사냥꾼들을 비난하는 동안, 수석 심사관이자 헌터 협회의 회장인 네테로가 와서 멘치에게 모든 사람들에게 다시 한 번 기회를 달라고 요청한다. 수험생들은 거미 독수리 알을 모으고, 토도는 다시 돌아와 시험을 치르겠다고

다짐하며 미식가 사냥꾼들을 존중하는 법을 배운다.

2단계를 통과한 주인공들과 일행은 다음 단계를 향해 소형 연식 비행기를 타고 다음 단계를

향해 날아간다. 이전 시험에서 떨어진 소녀 아니타는 키루아에게 아버지의 죽음에 대한 복수를 하기 위해 몰래 배에 오른다. 헌터들은 그녀를 붙잡고, 회장 네테로는 곤과 키루아가 그에게서 공을 빼앗을 수 있다면 그녀를 풀어주겠다고 제안한다.

키루아는 그의 살인 본능이 표면화되고 있기 때문에 네테로로부터 공을 빼앗으려던 것을 멈춘다. 아니타는 그녀의 핸들러를 피해 키루아를 공격하지만, 그렇지 않으면 곤이 그에게 화를 낼 것이기 때문에 키루아를 살려둔다. 곤은 결코 공을 잡을 수 없지만 네테로가 왼쪽 다리와 양손을 한 번 사용하게 하고 만족한다.

3단계의 목표는 살아서 탑에서 내려오는 것이다. 이 그룹은 톤파와 팀을 이루어야 하며, 그들의 시험은 탑 죄수들을 상대로 5번 중 3번을 이기는 것이다. 톤파는 굳어 보이는 범인과 첫 경기를 치르고, 곧바로 포기한다. 그는 자신이 헌터가 되고 싶지 않고 단지 다른 사람들이 실패하고 죽는 것을 보는 것을 좋아한다고 설명한다.

곤은 다음 죄수인 세도칸과 대결하여 촛불을 가장 오래 태울 수 있는 사람이 누구인지 확인한다. 곤에게 빨리 타는 촛불을 주지만, 바람이 약해서 바닥에 떨어뜨리고 세도칸 촛불을 끄려고 달려간다. 쿠라피카는 다음 상대 마지타니와 데스매치를 벌이지만, 붉은색을 보고 범인을 의식을 잃게 한 후 죽이기를 거부한다.

마지타니는 시간을 다 써버리려고 의식을 잃은 척 한다. 레오리오와 죄수들의 리더는 그가 가짜인지 아닌지에 내기를 걸었다. 레오리오가 남자를 롱 드롭 위로 안아 올리고 마지타니가 깨어난다. 그는 쿠라피카에게 승부를 인정하지만, 그룹은 내기로 인해 많은 시간을 잃게 된다.

다음은 레오리오다. 그의 상대는 매력적인 여성인 레루트이다. 그는 그녀를 더듬기 위해 그녀와 내기에서 10시간을 잃는다. 그리고 나서 그는 가위바위보 게임으로 그녀에게 내기의 남은 시간을 빼앗긴다. 키루아는 최소 146명을 맨손으로 살해한 연쇄 살인범인 디섹터 요하네스에게 맞서게 된다. 키루아는 그의 마음을 찢어놓으며, 나중에 존스는 아마추어이고 그는 프로라고 설명한다.

타워를 빠져나가는 마지막 테스트는 두 가지 경로가 있다. 하나는 너무 길고 다른 하나는 5개 중 3 개만 들어갈 수 있다. 레오리오와 톤파는 누가 남을지 보기 위해 싸우기 시작하는데, 곤은 틀에서 벗어난 생각을 한다. 그들은 더 긴 길을 선택하고, 그들이 싸울 수 있도록 제공된 길 사이의 벽을 도끼로 파괴하고, 5명 모두 그것을 해낸다.

합격자들은 무모하게 섬 호텔로 끌려간다. 방값을 지불하기 위해, 그들은 침몰한 배들로부터 보물을 모으기 위해 잠수한다. 쿠라피카는 레오리오에게 그의 일족 모두가 유령단에 의해 죽임을 당했다고 설명한다. 쿠르타 일족의 한 사람이 감정이 불타오르는 가운데 죽으면, 그들의 눈은 주홍빛이 되어 보물처럼 취급된다.

호텔 주인들은 수험생들을 섬에 발이 묶인 채 방치한다. 근처의 다른 섬을 가리키는 지도가 발견되고, 일행 중 일부는 폭풍우가 몰아치면 죽으면서 즉시 그것을 찾기 위해 즉시 출발한다. 한조와 쿠라피카는 위험을 느끼고 머무르는 사람들의 지도자로 선출된다. 그들은 매일 파도가 치는 폭풍에 대해 알게 되고, 그 중 두 번째는 섬을 잠기게 된다. 그래서 그들은 하루 동안 도망칠 수 있다.

그룹은 폭풍의 두 번째 파도가 치기 전에 전함/호텔을 섬에서 분리하기 위해 협력한다. 레오리오는 잠수복을 입고 바다 밑바닥에 갇히고 곤은 그가 탈출하는 것을 돕는다. 곤은 히소카에 의해 구출된다. 쿠라피카는 기절당했지만 조종은 히소카의 종료로 보이는 의문의 수험생이 한다. 그들은 때마침 배를 갈라놓았고, 비행선이 그들을 태우러 왔다.

헌터 시험의 4번째 단계는 제빌 섬에서 사람을 사냥하는 것이다. 각 응시자는 6점을 수집해야 한다. 자신의 번호 배지는 3점, 대상의 번호 배지는 3점, 기타 모든 번호 배지는 1점입니다. 곤의 목표는 히소카이고, 그는 준비하기 위해 낚싯대로 새를 잡는 연습을 한다. 그는 히소카가 자신의 목표를 공격할 때 자신이 반드시 히소카를 공격해야 한다는 것을 깨닫는다. 곤은 새들이 물에서 물고기를 잡는 것을 보면서 이것을 배운다.

곤은 히소카를 쫒고, 히소카의 친구가 그의 실제 모습으로 변하는 것을 관찰한다. 그리고 나서 히소카는 2점을 더 얻기 위해 다른 참가자들을 사냥하기로 결심한다.

곤은 히소카의 번호 배지를 받고, 히소카는 자신의 길을 건너는 수험생을 죽인다. 곤은 게레타에게 중독되어 배지를 벗긴다. 히소카는 게레타를 쉽게 죽이고 두 배지를 모두 돌려준다. 곤과 그의 것. 곤은 거절하려 하지만 거절할 수 없다. 히소카는 곤에게 때가 되면 그를 죽이겠다고 말하고, 그때까지 그를 보호할 것이다. 그는 그의 얼굴을 주먹으로 때리고, 그가 펀치를 돌려줄 수 있어야만 배지를 돌려줄 수 있다고 말한다.

곤이 중독에서 회복하는 데 며칠이 지났다. 키루아는 아모리 형제 중 한 명인 이모리에 의해 미행당한다. 이모리의 형제 우모리와 아모리가 나타나며 키루아는 그들을 이기고 아모리로부터 번호 배지를 받는다. 레오리오를 제외한 모든 주인공들은 자신의 목표를 찾기 위해 간다. 그는 동굴에서 그녀를 찾지만 뱀에 중독된다. 곤과 쿠라피카는 그를 돕기 위해 안으로 들어간다.

곤, 레오리오, 쿠라피카는 폰즈와 함께 동굴에 갇히게 된다. 레오리오는 독에 중독 되었고 곤은 해독제를 찾기 위해 여러 번 물린다. 곤은 숨을 죽이고 모두를 구출하는 동안 폰즈의 수면 가스를 사용하여 뱀들을 재운다. 레오리오가 잠든 사이에 폰즈의 번호 배지를 가져가고 곤은 히소카가 준 번호 배지를 되찾는다. 4번째 단계는 끝난다.

네테로 이사장은 최종 시험을 대비해 남은 수험생 9명(곤, 쿠라피카, 레오리오, 히소카, 한조, 포클, 깃타라쿠르, 보도로, 키루아)을 면접한다. 그는 각자 누구에게 관심이 있는지, 그리고 9명 중 누가 가장 싸우고 싶지 않은지 묻는다. 이어 남은 수험생들 사이의 다가오는 토너먼트 대진표 시스템을 공개한다.

히소카와 쿠라피카는 최종 스테이지의 첫 번째 싸움에서 싸운다. 히소카는 처음에는 쿠라피카를 가지고 놀지만, 쿠라피카가 화를 내면 비슷한 수준에 있게 된다. 이로 인해 히소카는 자신을 진정시키려고 한다. 그리고 쿠라피카에게 무언가를 속삭이고 자신이 패자라고 선언한다. 쿠라피카는 이제 헌터가 된다.

다음 싸움은 한조와 곤의 대결이다. 곤은 한조와 싸우기 위해 최선을 다하지만, 그가 닌자의 적수가 아니라는 것은 명백하다. 한조는 곤에게 중상을 입히고 팔을 부러뜨리지만 곤은 패배를 인정하지 않는다. 곤은 아버지를 찾는다면 지금 헌터 시험에 합격해야 한다고 느낀다.

한조와 곤은 계속 싸운다. 한조는 쉽게 더 나은 전사이지만 곤이 양보하지 않자 한조는 패배를 인정할 수밖에 없다. 한조는 곤의 태도가 마음에 들어 죽느니 차라리 지는 게 낫겠다고 결심한다. 경기 도중 의식을 잃은 곤은 깨어나 경기가 끝났다는 것을 알게 된다. 사토츠는 히소카가 보도로를 이겼고, 한조가 포클레를 이겼으며, 키루아는 포클레에게 승부를 내준 뒤 기타라쿠르로 변장한 동생 일루미를 상대하게 된다.

사토츠는 곤에게 키루아가 최종 단계에서 실패했다고 설명한다. 그의 상대는 변장한 형 일루미로 밝혀진다. 일루미는 키루아에게 질문을 던지고 그가 정상적인 사람이 될 수 없다고 판단한다. 그는 키루아가 암살자가 될 재능이 있다고 믿고 집으로 돌아가라고 말한다. 일루미는 키루아가 곤과 싸우려 해도 죽이겠다고 위협하기 때문에 키루아는 포기하고 남은 시험 동안 침묵한다. 키루아는 레오리오와의 경기 도중 아무 이유 없이 보도로를 살해하고 실격 처리한다. 이 말을 들은 곤은 일루미와 맞서다 팔을 부러뜨리고 키루아를 찾으러 가기로 결심한다

곤은 키루아가 그의 의지에 반하여 떠났고 곤은 키루아를 찾을 것이라고 결심한다. 그는 정보를 얻기 위해 일루미와 싸운다. 일루미도 히소카가 나타나자 그를 죽이려고 한다. 일루미는 곤에게 키루아가 졸딕의 집에 있다고 말한다. 레오리오가 의대에 진학하려고 하고 쿠라피카가 첫 직장을 떠나려 할 때, 둘 다 마음을 바꾸고 곤이 키루아를 찾으면서 따라 가기로 결정한다.

곤, 레오리오, 쿠라피카는 쿠쿠로 산에 있는 키루아의 집을 향해 기차를 탄다. 여행의 마지막 구간은 그들을 저택으로 가는 길을 숨기는 거대한 문인 하데스로 가는 투어 버스를 이용한다. 문 뒤에서 마이크라는 야수가 기다리고 있고 곤은 경비원 제브로에게 키루아를 불러서 안에서 열게 해달라고 부탁한다.

곤, 레오리오, 쿠라피카는 경비원의 명령에 따라 조르딕 가문의 행랑채에 머무른다. 제브로는 테스트 게이트를 통해 그들을 들여보내고, 곤은 자신이 자신을 들여보낼 수 있었어야 했다고 생각한다. 그들이 그곳에 머무는 동안, 경비원은 무거운 빗자루, 물통, 슬리퍼, 컵 등으로 그들을 훈련시킨다. 그들은 결국 극도로 강해진다. 20일 후에 그들은 스스로 문을 열 수 있고, 그들은 집을 향해 대지를 걷기 시작한다. 곤과 쿠라피카는 2톤짜리 1차 관문을 밀어서 열 수 있고 레오리오도 2차 관문을 열 수 있을 만큼 강하다.

일행은 목표물 가까이 걸어가다가 집사 견습생을 만난다. 그녀는 키루아의 스케이트보드를 가지고 있고, 그들이 지나가게 하는 것을 거부한다. 곤은 반복해서 그녀가 그린 선을 넘고, 매번 곤은 곤을 그녀의 메이스와 함께 날게 한다. 결국 그녀는 자신이 키루아의 하인 카나리아라고 설명한다. 카나리아는 키루아가 스케이트보드를 준 이유는 그들이 친구이기 때문에 키루아의 다른 친구들은 지나가게 해야 한다고 말한다. 그녀는 그들을 지나가게 했지만, 즉시 알려지지 않은 발사체에 맞았다.

키루아의 엄마 키쿄와 동생 칼루토가 카나리아를 기절시켰다. 그들은 곤에게 키루아가 그들을 볼 시간이 없으니 떠나야 한다고 말한다. 카나리아가 깨어났을 때, 그녀와 곤의 일행은 경비원들의 집으로 향한다. 한편 킬루아는 아버지 실바와 대화를 나누는데 실바는 키루아가 절대 친구들을 배신하지 않겠다고 약속하게 만든다. 그런 다음 그는 키루아가 곤을 찾기 위해 떠나게 한다. 나중에 실바는 키쿄에게 키루아가 그의 아버지의 아들이기 때문에 돌아올 것이라고 말한다.

카나리아와 곤의 일행은 버틀러 숙소에 도착하여 조르딕 가문 매니저 고토의 영접을 받는다. 그는 보기에 치명적인 판돈을 걸고 그 그룹과 게임을 한다. 알고 보니 이건 키루아가 올 때까지 그들을 즐겁게 해주기 위한 것이었다. 그는 그랬고, 그들은 모두 떠났다. 공항에서, 그룹은 헤어지지만, 그들은 모두 6개월 후에 요크 뉴 시티에서 만나기로 동의한다.

곤과 킬루아는 훈련하고 돈을 벌기 위해 전문적으로 싸우기로 결심한다. 그들은 251층의 천공 아레나로 간다. 매 10층마다 더 어려운 상대들을 나타낸다.곤은 조르딕 그라운드에서 훈련하면서 전력이 급격히 증가해 상대를 날려버린다. 키루아는 경쟁하고 있는 또 다른 아이 즈시와 마주하고, 키루아는 일루미의 것과 비슷한 기술을 사용할 수 있다는 것을 감지한다. 키루아는 더 많은 것을 배우기 위해 꼭대기 층에서 즈시를 만날 것을 맹세한다.

키루아와 곤은 즈시의 스승 윙에게 넨에 대해 배운다. 넨은 싸우는 동안 몸의 아우라를 사용하는 것을 포함합니다. 200층에 있는 싸움에 등록하러 가는 길에, 그들은 히소카에 의해 저지당한다. 그는 그들이 높은 수준에서 싸울 준비가 되어 있지 않다고 생각한다. 그는 그의 넨을 사용하여 그들을 차단하고, 그들은 그를 통과할 수 있을 만큼 넨을 3시간 동안 배우지 않으면 키루아는는 천공 아레나에서 다시는 싸울 수 없다.

곤과 키루아는 히소카의 넨을 지나 천공 아레나 200층에 있는 싸움에 참가할 수 있다. 곤은 즉시 그의 새로운 힘을 시험하고 싶어하고, 그의 넨과 장난감 상의를 무기로 사용하는 남자와 싸운다. 그는 처음에 곤을 때리지만, 곤은 제츠를 사용하여 팽이를 감지하고 피하는 법을 배운다.

곤은 키루아와 함께 넨을 계속 작업하면서 마침내 치유된다. 쿠라피카는 일자리를 찾고 거절당하는 모습을 보여준다. 그를 고용한 소녀는 그가 방에서 보이지 않는 무언가를 볼 수 없다면, 그는 직업을 가질 준비가 되지 않았다고 말한다. 레오리오가 의학을 공부하고 그와 다른 수험생들의 사진을 보는 것이 보여진다. 히소카는 카스트로와의 경기를 시작한다.

곤과 키루아는 그들의 종류의 하쓰를 배운다. 곤은 강화제이고 킬루아는 트랜스머다. 곤은 히소카와 싸우고, 오버매치를 하다가 펀치를 얻어 시험 때 히소카가 준 번호 배지를 돌려준다. 그 후, 히소카는 전력을 다해 싸운다

곤과 히소카는 싸움을 계속한다. 히소카는 곤의 얼굴에 "번지 껌"을 붙이고 그를 끌어당겨 펀치를 날릴 수 있다. 심판이 빠르게 점수를 매겨 히소카의 빠른 승리로 이어진다. 마지막에 히소카는 유령 극단과 어떤 관련이 있는 것으로 보여진다. 그는 그의 등에 그가 제거할 수 있는 거미 문신을 가지고 있다. 마치는 유령 극단 회의에 참석하지 않으면 상사가 기뻐하지 않을 것이라고 말한다.

곤의 경기가 끝난 후, 키루아는 자신의 힘을 시험하기 위해 열심히 경쟁하기로 결심한다. 기도, 사다로, 리엘벨트는 주시를 납치하여 키루아에게 뇌물을 주어 그들 세 명과의 시합을 몰수하게 하여 쉽게 이길 수 있다. 하지만, 키루아는 그들이 정직하게 싸울 것이고 사기를 치지 않을 것을 확실히 한다. 사다로는 키루아에 대한 두려움 때문에 물러난다. 키루아는 "세상의 가장 어두운 구석에 살았다"고 말한다.

곤과 키루아는 그들의 넨 능력을 마스터하고 키루아가 이야기한 다른 두 남자와의 경기에서 완벽하게 보여 준다. 윙은 그들과 이야기를 나누고 곤에게 자신이 사냥꾼 시험에 합격했다고 말한다. 마지막으로 곤과 킬루아는 고래 섬으로 모험을 떠난다.

곤과 키루아는 배를 타고 곤이 자란 고래섬으로 간다. 키루아는 버스가 없고 그들이 걸어가야 한다는 것과 집이 정말 작다는 것에 놀랐다. 곤의 고모인 미토는 그들을 반기고 시험에 대해 물어본다. 그들이 숲으로 캠핑을 갔을 때, 그들은 한 무리의 밀렵꾼들이 여우곰과 그의 새끼를 공격하는 것을 보고 총소리를 듣고 달려온다. 쉽게 그들을 이기면서, 그들은 그 새끼를 집으로 데려간다. 곤은 그를 구하고 싶어하지만 키루아는 그를 죽임으로써 그의 고통을 막아야 한다고 주장한다. 마침내, 그들은 넨으로 그를 치료한다.

곤과 키루아는 인터넷을 설치하기 위해 안테나와 컴퓨터를 수리하려고 한다. 미토는 곤에게 아버지 깅에 대해 할 수 있는 모든 것을 말하고 깅이 남긴 신비로운 상자를 건네준다. 곤은 넨으로 상자를 열고 반지, 테이프, 그리고 약간의 전자 장비를 찾는다. 그와 키루아는 깅이 자신을 소개하고 아들이 그를 찾을 수 있다면 환영하는 테이프를 듣는다.

쿠라피카는 다섯 명의 다른 사냥꾼들과 함께 면접을 보러 온다. 그들은 예비 명령을 받고 검은 옷을 입은 많은 전투기들의 공격을 받아 시험을 치른다. 쿠라피카는 그것이 실제로 사기꾼들 중 한 명의 넨에 기반을 둔 능력임을 재빨리 이해하고, 그를 직접 반격한다. 깅이 어머니의 목소리를 녹음했다고 말하자 곤은 아버지의 테이프를 멈춘다. 그러면 테이프는 스스로 파괴된다. 키루아는 그들이 깅의 상자에서 발견한 ROM 카드가 Joystation 비디오 게임기용이라고 설명한다.

곤과 키루아는 조이 스테이션을 주문하고 그들이 가지고 있는 카드에 인터넷에서 찾을 수 없는 탐욕의 섬 게임에 대한 데이터가 들어 있는지 확인한다. 키루아는 헌신적인 게이머인 동생에게 전화를 걸지만, 그마저도 가지고 있지 않다 (그러나, 그는 곤의 ROM 카드의 데이터를 교환하는 대가로 약간의 정보를 제공한다). 쿠라피카로 돌아온 그들은 두 명의 스파이를 찾아낸다. 샤흐모노 토치노와 스칼라는 이미 같은 상사를 위해 일하며 4명의 신인을 테스트하도록 요청받는다.

곤과 키루아는 미토와 그녀의 어머니를 떠나 뉴욕으로 간다. 그들은 사냥꾼들만 이용할 수 있는 웹사이트에서 탐욕섬에 대한 훨씬 더 많은 정보를 얻는다. 그들은 그것을 사기 위해 많은 돈이 필요하고, 심지어 그들이 천국 아레나에서 번 수백만 달러도 충분하지 않는다. 그들은 온라인에서 할인을 받아 더 많은 돈을 벌려고 노력하지만 비참하게 실패하여 그들의 자금을 천만 제니로 줄였다. 키루아의 동생인 밀루키는 카드 데이터에서 게임을 디코딩할 수 없었고, 그것을 사기 위해 요크뉴로 간다. 히소카도 그곳에서 나는 것을 보여주고 있다. 모든 시험 후에 쿠라피카는 그의 직업을 얻었고 네온 노스트레이드라는 십대인 것으로 밝혀진 그의 상사에게 소개된다.

네온이 경호원들과 함께 요크뉴에 도착한다. 미래를 예언하는 러블리 고스트 라이터의 '제너럴 능력'이 발휘됩니다. 팬텀 극단의 4명의 단원이 뉴욕을 향해 걸어가는 모습이 공개된다. 페이탄, 마치, 프랭클린, 노부나가이다. 마지막 두 명이 싸우고 있다. 곤은 휴대폰을 사고 싶어하는데 뜻밖에도 오랜 친구인 레오리오의 도움을 받는다. 나중에 그는 또한 모든 사람을 쉽게 이기고 시즈쿠를 이기는 데 어려움을 겪는 곤과의 팔씨름 비용을 지불하도록 함으로써 기금을 모으는 것을 돕는다.

유령 극단의 보스인 클로로 루실퍼는 그들에게 지하 경매에 가서 그곳에 있는 모든 사람들을 죽이라고 명령한다. 그리고 그들은 계속합니다. 프랭클린은 손가락에 숨겨진 기관총을 사용하여 넨 탄환을 발사하고, 시즈쿠는 학살의 흔적이 남지 않도록 치운다. 멜로디와 쿠라피카는 옥상에서 기다리는 동안 서로에게 더 솔직한 대화를 나누고 있습니다. 마피아 공동체는 유령 극단을 상대하기 위해 그림자 야수라고 불리는 최고의 전사 그룹을 보낸다.

마피아 사람들은 팬텀 극단을 공격하지만, 헛수고다. 그들은 넨 사용자가 아니며, 우보긴은 이빨로 총알을 잡고 바주카의 포인트 블랭크 샷을 견딜 수 있다. 그림자 야수 4명이 도착해 쿠라피카 일행보다 눈에 띄게 강하지만, 팬텀 극단 단 한 명에게 패배한다.

쿠라피카는 쇠사슬로 우보긴을 붙잡고 재빨리 달아난다. 쿠라피카는 네온의 경호원 단장인 달졸레네에게 그를 맡기고, 유령단의 다른 단원에 대한 정보를 주겠다고 약속하는 히소카를 만나기 위해 떠난다. 달졸렌은 마피아 커뮤니티 사람들에게 데리러 오라고 요청하지만, 대신 팬텀 극단이 도착하여 그를 죽이고 우보긴을 풀어준다. 레오리오는 곤과 키루아에게 그의 텐을 보여주었고, 이것이 그가 알고 있는 유일한 넨 기술임이 밝혀진다.

쿠라피카는 그의 상사(네온의 아버지)에게 연락하고 달졸렌이 죽은 후 자신이 책임져야 한다는 말을 듣는다. 분노한 우보긴은 "사슬남"을 찾다가 네온과 함께 다른 방으로 옮겨진 그를 발견하게 된다. 그들은 전력을 다해 싸울 수 있도록 도시를 떠나기로 결심한다. 레오리오는 곤의 힘을 팔씨름 대회로 매우 유명해져서 모든 사람이 20억 제니의 현상금을 걸고 팬텀 극단의 사진을 받는 지하 경매에 초대된다.

키루아는 그의 아버지가 한때 유령 극단 단원을 죽이기 위해 돈을 받았다는 것을 기억한다. 그는 성공했지만 너무 힘들다고 말했고 그의 아들들에게 그들로부터 떨어져 있으라고 충고한다. 곤, 키루아, 레오리오는 4시간 동안 아무런 결과도 얻지 못하고 찾았고, 곤은 헌터 면허증을 위해 1억 제니를 대출받기로 결심한다. 쿠라피카와 우보긴은 그의 힘의 20%에서 50%로, 그리고 마침내 100%로 가는 후자와 싸우지만 쿠라피카는 치명적인 맹세로 인해 우위를 점하고 결국 그를 죽인다.

레오리오는 곤이 그곳에서 탐욕의 섬 게임을 찾을 수 있는 완전한 카탈로그를 사는 것을 돕는다. 89억 제니를 모으기 위해 그들은 벼룩시장에 가서 네노라가 그려진 물건만 사기 위해 교를 이용한다. 그들은 돈을 조금 벌고 전문 판매자인 제필과 친구가 된다. 이제 그들은 정보를 위해 지불할 돈이 있고, 레오리오가 그들에게 전화를 걸어 두 명의 유령 극단이 도시에 있다고 말한다.

Gon, Killua and Leorio arrive at a place where Nobunaga and Machi pretend to be a couple sitting in a cafe, but they do not attack understanding that they are not strong enough. Leorio, who is unable to use Zetsu to hide his aura, returns home, but Gon and Killua try to follow them and are captured instead. Light Nostrade arrives, giving orders to Neon, Kurapika and others. Mafia hires several professional assassins, including Silva and Zeno from the Zoldyck family.

Gon and Killua are questioned about the "chain dude" but cannot give any answer, being unaware that he is Kurapika. Gon and Nobunaga are armwrestling, and the latter cries, mourning the loss of Uvogin. Finally Nobunaga asks Gon to join the Phantom Troupe. He promptly refuses, but Nobunaga insists on keeping him until Chrollo arrives.

Gon and Killua escape from Nobunaga. Killua tells Gon about Kurapika being the "chain user", they try to call him but get no answer. Neon runs away and is found by Chrollo Lucilfer who pretends to be friendly to get her prophecy. He helps her to sneak into the auction, then hits her unexpectedly and tells the security to call the emergency.

Some assassins battle Chrollo but in vain. Mafia dons become impatient, and the Zoldycks calm them down. Zeno extends his En to 100 m radius, searching the building to find Chrollo. Other Phantom Troupe members advance, easily slauthering the entire mafia force. Kurapika notices Neon's pictures on Internet (on hunters-only website) and reports this to Nostrado, who also arrives at the auction.

Zeno and Silva injure Chrollo, but do not finish him off because of the call from Illumi who manages to kill the mafia dons. Having no client, the professional assassins have no reason to fight and just leave. Fake bodies of Chrollo and all other Phantom Troupe members are found, calming the mafia community, and the auction takes place as planned. Kurapika calms down a bit and meets with Gon, Killua and Leorio. In the last seconds of the episode Hisoka sends a text message to Kurapika telling him the corpses are fake.