Der Haussegen hängt schief in der Festung-auf-Zeit, weil Urushihara sich nach Herzenslust aushalten lässt. Ashiya möchte ihn an seine Haushaltspflichten heranführen, doch da zeichnet sich schon wieder Ärger ab. Offenbar gibt es einen Eindringling in der Festung des Dämonenfürsten!

Nachdem Alas-Ramus aus dem goldenen Apfel geschlüpft ist, stellt sich die Frage, welcher Elternteil sie nun aufnehmen soll. Maou und Emilia müssen nun gemeinsam eine folgenschwere Entscheidung treffen.

Nachdem Chiho Maou und Emi inständig darum gebeten hat, mit Alas-Ramus in den Freizeitpark zu gehen, geben sie ihrer Bitte widerwillig nach. Im Freizeitpark wirken die drei wie eine normale Familie. Nur ist keiner von ihnen normal und sie werden auch noch von einem verdächtigen Dreiergespann beschattet.

Maou und seinen Kameraden steht am nächsten Tag ein ungleicher Kampf gegen den übermächtigen Erzengel Gabriel bevor. Doch Alas-Ramus möchte auf gar keinen Fall wieder zum Schutzengel von Jesod. Da dies ihre letzte gemeinsame Nacht mit Alas-Ramus sein könnte, möchten Maou und Emi ihr eine gemeinsame Nacht mit ihren Eltern ermöglichen.

Maous Arbeitsplatz und Wohnhaus werden zur gleichen Zeit renoviert. Das bedeutet für ihn kein Einkommen und kein Dach über dem Kopf. Doch seine Vermieterin hat für ihn und seine beiden Mitstreiter schon ein passendes Angebot in petto, das sie nicht ablehnen können.

Maou, Ashiya und Urushihara flüchten sich vor dem dichten Nebel in ihre Unterkunft. Doch irgendetwas Riesiges bewegt sich durch den Nebel und kommt direkt auf ihr Haus zu. In der Zwischenzeit kommen Chiho, Emi und Suzuno wohlbehalten in ihrem Gasthaus an. Nur von Amane fehlt jede Spur.

Die Lage am Strand von Choshi spitzt sich immer weiter zu. Maou und seine Begleiter sind zum Handeln gezwungen, doch wie soll die anrückende Dämonenarmee ohne auch nur einen Funken dämonischer Kraft aufgehalten werden? Camio hält für dieses Problem bereits eine passende Idee parat.

Chiho bietet Maou und seinen Mitbewohnern an, bei ihrer Familie auf dem Land in der Präfektur Nagano als Erntehelfer zu arbeiten. Dies könnte das finanzielle Loch, welches die Renovierung des MgRonald mit sich zieht, stopfen. Nur haben die drei allesamt keine Ahnung von Landwirtschaft.

Felddiebe treiben ihr Unwesen in Komagane und machen den Bauern zu schaffen. Maou und seine Freunde setzen sich zum Ziel, den Dieben endgültig das Handwerk zu legen. Wenn sie jedoch handeln wollen, müssen sie noch diese Nacht in Aktion treten, bevor es zu spät ist.

Nach zwei lukrativen Saisonjobs kehren Maou und seine Freunde zurück in ihr Zimmer in die frisch renovierte Villa Rosa Sasazuka. Als Belohnung für die harte Arbeit und selbstverständlich auch als nützliches Elektrogerät fordert Maou den Erwerb eines Fernsehers. Ashiya muss davon allerdings erst noch überzeugt werden.

Endlich wird die Festung des Dämonenfürsten mit einem Fernseher ausgestattet! Doch zuvor werden Maou, Ashiya und Suzuno fachmännisch von Rika beraten. Denn wer einen Fernseher sein Eigen nennt, muss zweifellos ein Experte auf dem Gebiet sein.

Raguel und Gabriel machen Jagd auf Lailah. Dazu wollen sie das heilige Sonar auf das gesamte Stadtgebiet anwenden. Maou und seinen Kameraden fallen nur zwei Orte ein, an denen sie dies vollbringen konnten. Sie teilen sich auf, um eine Katastrophe in der Stadt zu verhindern und Lailah zu beschützen.

Der MgRonalds am Bahnhof von Sasazuka öffnet nach den großen Umarbeiten erneut. Daher können Chiho und Maou endlich wieder an ihren gewohnten Arbeitsplatz zurückkehren. Das renovierte Schnellrestaurant hat jedoch jetzt nicht nur neue vollautomatische Toiletten, sondern gleich noch ein MgCafé spendiert bekommen. Während sich Maou über seinen Arbeitsplatz freut, wittert Ashiya eine Verschwörung.

Maous und Emilias Alltag verändern sich unentwegt und es wirkt fast schon so, als hätten sie ihre Aufgabe im Leben aus den Augen verloren. In ihrer Ratlosigkeit geraten die beiden aneinander und zu allem Überfluss erhalten sie auch noch ungebetenen Besuch aus Ente Isla.

Damit Alas-Ramus auch mal bei Maou übernachten kann, stellt Emi die Bedingung, dass ein Kinder-Futon angeschafft werden muss. Selbstverständlich übersteigt dieser das Budget der Dämonenfestung bei Weitem, sodass sich Emi dazu erbarmt, die Hälfte des Kaufpreises dazuzulegen. Allerdings rutscht ihr dabei heraus, dass sie den Futon gemeinsam mit Maou und Alas-Ramus kaufen möchte.

Emi möchte gerne für eine Woche zurück nach Ente Isla, um dort in ihrem Elternhaus nach dem Rechten zu sehen. Dabei möchte sie mehr über ihre Mutter Lailah in Erfahrung bringen. Doch für ihre gemeinsame Geburtstagsfeier mit Chiho möchte sie wieder rechtzeitig zusammen mit Alas-Ramus zurück sein. Maou quält in der Zwischenzeit eine andere Sorge: seine Prüfung für den Moped-Führerschein.

Eigentlich wartet Maou nur noch auf sein Ergebnis von der Führerscheinprüfung, doch da verwickeln ihn diese rätselhaften Ausländer schon wieder in ein Gespräch und ein Unwetter bricht los. In der Zwischenzeit versuchen Suzuno und Urushihara, Chiho zur Hilfe zu eilen, während Ashiya irgendwie der völlig entsetzten Suzuki erklären muss, was sich da gerade vor ihren Augen abgespielt hat.

Inmitten von Sasazuka tobt ein fürchterlicher Sturm. Im Auge dieses Sturms stellen sich Suzuno und Urushihara dem Malebranche-Dämon Libicocco. Trotz seiner Erscheinung ist ihr Gegner allerdings nicht sonderlich stark. Doch steckt da womöglich mehr dahinter?

Emilia ist zusammen mit Alas-Ramus mit der Hilfe von Emerada in Ente Isla angekommen. Dort möchte sie nach Hinweisen auf ihre Mutter Lailah und ihren Vater Nord suchen. Bei ihrer Suche wird ihr schnell bewusst, wie sehr sie sich schon an das Leben in Japan gewöhnt hat.

Maou, Acieth und Suzuno sind wohlbehalten in Ente Isla angekommen und versuchen mit ihren Rollern auf dem schnellsten Wege Emilia, Alsiel und Nord zur Hilfe zu eilen. In der Zwischenzeit müssen sich Emilia und Alsiel den Forderungen von Orba und Gabriel beugen.

Es steht nicht gut um Maous dämonisches Kraft. Ohne sein heiliges Schwert Acieth erweist er sich als völlig nutzlos für den bevorstehenden Kampf. Daher beschließt Suzuno, nur mit Albert in die Schlacht zu ziehen. In der Zwischenzeit heckt Alsiel einen perfiden Plan aus.

Emilia wirft sich nur zum Schein mit voller Kraft in den Kampf gegen Alsiel. Die beiden wollen so Zeit schinden, bis ihre Verstärkung eintrifft. Doch auch das spielt möglicherweise Orba und den Engeln in die Karten. Maou macht sich in der Zwischenzeit mit Acieth auf den Weg, um noch das Blatt zu wenden.

Im Endkampf Gut gegen Böse muss erst einmal neu definiert werden, wer nun hier das Gute und wer das Böse ist. Doch lassen sich in die eingefahrenen Vorurteile in den Köpfen der Menschen so einfach ändern? Maou und seine Kameraden setzen alles daran, einen Wandel in Ente Isla zu bewirken.