真奥(魔王)和公司依旧面临着预算危机，而惠美(勇者)和铃乃试图在隔壁进行对谈。一切还是老样子----只是今天，他们感觉到了一种不祥的存在。不久之后，一声令人毛骨悚然的尖叫声撕裂黑夜。

真奥、惠美成为临时父母，为了让阿拉斯拉姆斯开心准备一起去游乐园。另外三个跟踪者也志气满满。与此同时，新的危机也在酝酿。

千穗身上似乎发生了一些超自然的事情。同时，真奥可能并不真正理解 "约会 "的概念......但不久后，更大的问题逐渐出现。

在塌方事件发生后，惠美看到了真奥的另一面，这与她所知道的魔王形象并不相符。同时，终于要面对大天使加百列了，一个真相正在浮出水面...

阿拉斯拉姆斯或许安全了，但真奥和他的室友们还有更多的危机要面对。 幸运的是，他们有强大的盟友站在他们这边。

Ohguro 焕然一新，生意兴隆！ 事实上，真奥和他的团队一个人无法应付更多的客户。 而到了晚上，雾气中出现不祥的阴影……

惠美、真奥和伙伴们了解到最近恶魔入侵的来源，以及关于铫子市和他们老板的一些惊人事实。

真奥、芦屋和漆原在千穗的推荐下找到了一份农活。 惠美似乎对此有些感触。

小偷、恶魔和熊，我的天哪！

真奥渴望看电视，惠美得知一些令人震惊的消息，漆原教导我们如何成为一名合格的尼特。

购买 Devil's TV 比任何人预期的都更令人兴奋。 与此无关的是，真奥在人际关系方面比任何人想象的都要聪明。

整个团伙准备与拉格尔决一死战。 但这场战斗有很多意想不到的曲折，多亏了不止一位神仙的干预。

麦当劳幡之谷站前店装潢后重新开张，二楼改成了MdCafe。惠美将阿拉斯·拉玛斯交给为此兴奋不已的真奥照顾，与铃乃及千穗一同在魔王城隔壁不断开着某种会议。惠美将其称为女生间的悄悄话，芦屋则对这个词汇感到不可思议。再加上把杯子抵在墙壁上，就听见「偷偷过去」和「既成事实」等等危险的话语。即使芦屋立刻决定进行跟踪，却在住宅区跟丢了她们的踪影。

为了能泡出好咖啡，店长木崎建议真奥参加麦当劳·咖啡师的讲习。回到魔王城后，真奥得知铃乃今天也为千穗特训到深夜。由于已经连续好几天，让真奥为千穗担心不已。但与此同时，也让真奥领悟到日常并非一成不变，而是会在绝不停止的时间中慢慢变化的东西。在这点上惠美也一样，察觉真奥并非杀害父亲的仇人后，她开始想改变面对他的态度。

自称是新生魔王军的恶魔法尔法雷洛和自称伊洛恩的少年突然出现在真奥等人的面前。法尔法雷洛对于真奥贯彻霸道的意志感到怀疑……在这个情况下，对于自己是真奥等人弱点有所自觉的千穗，为了快点学会能保护自己的法术，而去请求沙利叶的协助。然而在千穗的法术完成前，伊洛恩早一步再次出现在真奥面前。他开口邀请千穗前去法尔法雷洛身边，而千穗也刻意答应了他的邀请，然而……

真奥向惠美提出希望能让阿拉斯．拉玛斯在魔王城住一晚的要求，但惠美立刻以不打算躺在硬榻榻米上为由拒绝。但是因为知道阿拉斯．拉玛斯想要住一晚的心情，最后演变成由惠美负担一半金额购买新的被褥。真奥与惠美趁着双方班表都休假的日子，一同前往位于圣迹樱丘的购物中心。两人一边天南地北地聊着，一边与阿拉斯．拉玛斯一起购物。然而惠美至今依然持续在烦恼究竟该用怎样的态度面对真奥。

在魔王城围绕于餐桌旁边的真奥等人。这平稳的日常生活，被惠美的话语给打破了。「我要暂时回老家一趟」—— 为了掌握与圣剑、质点碎片、天界与恶魔的关连有关的线索，惠美表示要回去安特·伊苏拉一星期左右。她在表示最晚会在预定要与千穗一同举行生日派对的12日回来后，就踏上了旅程。但是即使到了前一天中午，依然没有接到惠美要回来的消息。真奥等人虽然担心惠美是否发生什么状况，但是……

在完全联络不到惠美的情况下过了几天后，千穗就读的笹幡北高中突然出现了恶魔。千穗运用学会的圣法气吸引了恶魔的注意，并且与至今为止一样尝试与对方互相理解。另一方面，真奥在驾训中心认识了自称是阿拉斯．拉玛斯妹妹的少女艾契斯·阿拉，以及惠美的父亲诺尔德·尤斯提纳。在这个情况下，真奥接到铃乃的联络，得知千穗在笹幡北高中遇上的紧急状况，并与两人一同赶回笹冢……

铃乃与漆原赶着前去帮忙陷入危机的千穗，但加百列的魔手却趁着两人不在伸向芦屋。因为担心惠美安全来公寓拜访的梨香，以及受真奥所托的诺尔德。芦屋即使拚命抵抗依然无法招架，自己与诺尔德被加百列抓住，梨香也遇上生命危险。不过天祢在此时插手……另一方面，真奥面对包围笹幡北高中的风暴之墙无计可施，然而艾契斯却表示要突破风暴之墙非常简单。

为了拯救在安特·伊苏拉受到囚禁的惠美，真奥及铃乃通过地狱门前往了安特·伊苏拉。身为圣剑的艾契斯也跟着一同前往。真奥等人在经过几次露营的情况下，为了赶往惠美身边骑着速可达在艾夫萨汗的森林奔驰。铃乃在途中询问真奥，他之所以作为魔王率领人民进攻安特·伊苏拉的理由。在这个情况下，奥尔巴将惠美拱为旗帜，并为了狩猎侵蚀艾夫萨汗的恶魔 —— 决定进行第二次苍天盖收复作战。

千穗向天祢询问关于质点的真相，这时魔王城的房东志波美辉出现在她面前。志波询问千穗是否有所觉悟，她则是抱持着决心回答「不想逃跑」。这时，惠美被当成了义勇军的代表人物，并与由芦屋担任大将的马勒布朗契军展开了交战。真奥虽然为了终结这个状态赶往安特．伊苏拉，但是他却无法使用艾契斯的圣剑。这下究竟该如何阻止惠美与芦屋的冲突呢？

为了守护人类与恶魔，魔王与勇者们于艾夫萨汗的皇都苍天盖集结。铃乃与艾伯特尝试与统一苍帝进行接触，却与等在那边的加百列展开对峙。芦屋指挥着马勒布朗契及八巾骑士团，迎击由惠美及奥尔巴率领的义勇军。他们一同选择在真奥抵达现场前单挑拖延时间。接着真奥与艾契斯在这时骑着油门转到底的速可达，闯入如今一触即发的苍天盖纷争 ——！！

奥尔巴·梅亚已经走投无路了。原本以为陷入加百列陷阱的铃乃及艾伯特，救出了在圣·埃雷受到异端审判的艾美拉达。接着他们使用开门术赶到了苍天盖。统一苍帝得知天使与奥尔巴所有阴谋，被当成人质的诺尔德也获救。在解决所有后顾之忧的现在，该做的就只剩下打倒幕后黑手的天使们了。为了讨伐天使，真奥与惠美挥出闪耀质点碎片光辉的圣剑……！！