Genç ve hastalıklı Kral Einon, bir savaşta yaralanmıştır. Hayatta kalabilmek için tek şansını kullanır ve bir ejderha olan Draco tarafından iyileştirilir. Yıllar sonra bir ejderha avcısı, Bowen, Draco ile karşı karşıya gelir. Mücadele bittiğinde herkes Bowen’i, kendilerine korku salan bu kötü ejderhayı öldürmüş ve büyük bir tehlikeden kurtarmış olarak anmaya başlamıştır. Oysa şimdi Draco ve Bowen birlik olup, halkı, krallığı gerçek tehlikeden korumaya çalışacaktır: Draco’nun bir parçası olan Şeytan Kral Einon’dan…

Çok çok eski zamanlarda bir masal ülkesinde, nazik kralın yerine acımasız ve zalim bir varis geçmek üzeredir. Bu sırada bir manastırda, şövalye olma hayalleri kuran ahçı yamağı Geoff, son kalan ejderhanın sırrını keşfeder ve genç ve tecrübesiz canavarla bir dostluk kurar. Efsaneye göre ejderhanın kalbinin ölümsüzlük vaat etmesi nedeniyle yeni kral bu kalbe sahip olmak için deliye dönmüştür. Geoff ise bu zulme karşı direnmeye karar verir.

Gareth isimli şövalyenin gökyüzünden kayarak düşen bir kuyruklu yıldızın peşinden gidişi ile öykü başlar. Bu şövalye yanarak yere düşen şeyin bir yıldız olduğunu ve onu bulduğundan bir hayli altına da kavuşacağını düşünerek yollara düşmüştür. Ancak gitmek istediği yere vardığında bunun yıldız değil bir ejderha bulunduğunu anlar. Gareth önce yaralanmış olan ejderhayı iyileştirir bu nedenle ejderha artık ona borçlanmış olacaktır. Tedaviden önceki gücüne kavuşmuş olan ejderha bütün kötülüklerle savaşabilecek konuma gelir. Artık bölgeyi etkisi altına alan büyücüler ve cadılar ile mücadele etmeye başlarlar..

Drago, Kral Gareth’a bağlı olağanüstü yetenekleri olan büyüleyici bir ejderhadır. Kralın ölmesi ejderhanın benzersiz gücünü elinde tutmak isteyen tahtın ikiz varisleri arasında çok geçmeden büyük bir güç savaşına dönüşür. Ancak Drago’nun gücünün kaynağını oluşturan Kalp ateşi çalınır ve Krallık tehlikeye düşer. Şimdi kardeşler kılıçları indirip, büyülü güçlerini sonlandırmalıdır.

Ailesi kırsal kesimde vahşi akıncılar tarafından öldürülen genç bir çiftçi olan Lukas, intikam için destansı bir arayışa başlar ve görkemli bir ejderha ve paralı asker Darius ile beklenmedik bir üçlü oluşturur.