After the mayor uses a potentially dangerous substance to protect the local plantation, the lakeside town of Mountview, in California, is attacked by a lethal species of large cockroach. After some of the town's inhabitants are killed, the mayor enlists the help of eccentric pest exterminator General George S. Merlin in order to prevent further harm to the local dwellers.
En el Condado de Orange, en California, en un futuro donde América ha perdido la batalla contra las drogas, un policía de incógnito (Reeves) recibe la orden de espiar a sus amigos... Al igual que ya hizo en la aclamada "Waking Life", Richard Linklater mezcla animación y personajes reales, como en una novela gráfica, para llevar a cabo esta adaptación de la historia de Philip K. Dick.