Büyülü Orman'ın sakinleri Cadılar Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Fil kendisi hiçbir zaman böyle bir etkinliğe katılmak zorunda kalmamıştır ve çok endişelidir. Herkesin üzerine atlayan Kaplan, çocuğu korkunç korku hikayeleriyle korkutur. Winnie tatil için hazırlanan tüm tatlıları yuttu, peki dost şöleni iptal mi oldu? Goblun'un yakın zamanda ormanda görüldüğünü söylüyorlar.

Korku Ağacı'nın dallarında saklanıyor. Küçük Roo ve Elephantotop, ondan bazı tatlılar istemek için dilekleri yerine getirebilecek gizemli bir yaratığı aramak için acele ediyor.Çocuklar çok korkuyorlar, iyi bir ruh hali için Ru, Piglet'in geçen yıl nasıl kahramanlık mucizeleri gösterdiğini ve Winnie'yi ona işkence eden canavarlardan nasıl kurtardığını anlatıyor. Doğru, daha sonra kostümler giymiş Tigra ve Eeyore oldukları ortaya çıktı, ancak domuz o zamandan beri cesur biri olarak biliniyor.Çocuklar Goblun için bir tuzak kurdular