A látványos jelenetekben bővelkedő film egy híres vadász és egy legendás tigris misztikus kapcsolatát meséli el.

1915-ben Man-duk békésen tanítgatja a kisfiát vadászni a Csiriszan-hegyen, miközben Korea már japán megszállás alatt áll.

10 évvel később gyógyfüvek gyűjtögetésével tengeti az életét, és nem hajlandó puskát fogni a kezébe,

hiába parancsolják meg neki, hogy nyújtson segédkezet a Hegyek Urának tartott tigris elejtésében.

A helyi vadászok vezetője végül cselhez folyamodik; megkörnyékezi Man-duk jobb életre vágyó kamasz fiát.

A délről érkezett japán kormányzó szilárdan eltökélte, hogy kiirtja az utolsó koreai tigrist is, ezért úgy dönt, hogy a tél beállta ellenére beveti még a japán tüzérséget is.