Kao Hung, général à la solde des Mandchous, est condamné à mort pour trahison. Pourchassé par le sorcier Chauve-Souris, il est obligé de s'exiler. Quelques années plus tard, alors que l'influence de Chauve-Souris n'a cessé de devenir plus pesante à la cour, le fils adoptif de Kao décide de s’entraîner sous la tutelle d'un couple de magiciens loufoques en vue d'affronter le redoutable sorcier durant un tournoi surnaturel...