Cuphead convence a Mugman de abandonar sus labores para ir al carnaval, sin saber que se trata de una fachada para conseguir almas.

Los hermanos deben cuidar a un bebé que apareció en su puerta con una nota. Pero Don Tetera no está, y la tarea resulta más difícil de lo que imaginaron.

Mugman y Cuphead se meten a un club en busca de helados luego de que los dueños del lugar, campeones del boxeo, les robaran su dinero.

Cuando a Mugman se le rompe su asa, los hermanos van a una tienda y se ponen creativos mientras esperan el pegamento.

Cuando unos espeluznantes fantasmas los dejan atrapados en un escalofriante cementerio, Cuphead y Mugman viven una noche aterradora.

Cuphead y Mugman deben proteger el preciado huerto de Don Tetera cuando un grupo de vegetales lo invade con una fiesta.

Mugman le teje un suéter especial a Cuphead para proteger su alma. Por su parte, el Diablo hace una fiesta en el inframundo.

El Diablo sigue de cerca a los hermanos, en espera de que Cuphead se quite el suéter y así conseguir su alma antes de que Estricto se entere.

Cuphead y un acobardado Mugman ponen a prueba su valor cuando Cerdonio les encarga una tarea peligrosa que rápidamente se sale de control.

Tras escuchar una conversación extraña entre Cuphead y Mugman, Don Tetera piensa que planean algo en su contra.

Los problemas persiguen a Cuphead y Mugman cuando se involucran demasiado con una nueva y astuta amiga de espíritu libre.